(Vibiznews-Bonds&Mutual)-Pasar dibuka sangat lemah karena beberapa pemain asing umumnya menerima tawaran yang ada, berusaha untuk memotong posisi mereka sebelum libur panjang minggu ini. Namun demikian, beberapa bank asing mulai mengoleksi dari bawah. Meskipun ada support, harga penutupan tetap selisih lebih rendah dari kemarin, imbal hasil naik 8 sampai 13 bps. Sesi siang sangat sepi tanpa transaksi yang terjadi.

Yield indikatif:
1 tahun       SPN     4.05%
3 tahun          FR27    4.71%
5 tahun          FR60    5.36%
10 tahun        FR61    6.55%
15 tahun         FR59    6.83%   
20 tahun        FR58    7.18%    

Pasar tetap berjaga-jaga hari ini karena masalah Eropa terus berlanjut. Obligasi Indon sangat lemah saat pembukaan, namun data Inggris dan berita bahwa ada meeting darurat ECB yg memberikan secercah harapan yang mendorong beberapa pembeli untuk membeli. Saat penutupan, Indon 22 terakhir diperdagangkan dengan harga 97.875 (-0,375 poin, 4.01%, T+225 bps) dan Indon 42 terakhir ditawarkan dengan harga 101.375/102.00 (-0.375 poin). Indo CDS tenor 5 tahun dalam kisaran 209/214 (+9 bps).

Yield indikatif beli/jual:
Indon 14o          2.60% / 2.40% (+4 bps)
Indon 16            2.85% / 2.72% (+5 bps)
Indon 21            3.94% / 3.88% (+3 bps)
Indon 22            4.03% / 3.98% (+3 bps)
Indon 42            5.18% / 5.11% (+3 bps)


(Bella Donna/NS/vbn)

(Vibiznews-Bonds&Mutual), Perusahaan minyak dan gas Indonesia, PT Medco Energi Internasional Tbk melakukan penawaran umum Medco Energi Internasional Bond III tahun 2012 dengan nilai maksimal Rp 1,5 triliun dengan kupon bunga di kisaran 7,75%-8,75%.

Jangka waktu dari penerbitan obligasi ini sendiri selama 5 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2017 sedangkan bunga dari obligasi ini akan dibayarkan setiap 3 bulan.

Direktur Utama Medco, Lukman Mahfoedz mengatakan, dana hasil penawaran obligasi ini akan dipergunakan untuk membiayai akuisisi aset produksi minyak dan gas di Indonesia atau di luar negeri dan 70% diantaranya untuk pendanaan ulang. Sementara 30% untuk tambahan modal kerja.

"Dalam penawaran obligasi ini, perusahaan sudah menunjuk PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standart Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan yang menjadi wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/05).

Adapun rating obligasi ini ditetapkan oleh Pefindo 'AA-'. Dan untuk jadwal penawaran umum obligasi, book building akan dilakukan 16-29 Mei dan diperkirakan efektif 8 Juni 2012.

Di samping itu, untuk masa periode penawaran umum obligasi sendiri akan dilakukan dari 12-14 Juni 2012, penjatahan 15 Juni, distribusi elektronik oleh KSEI 16 Juni dan listing di BEI 20 Juni 2012.

(rimbalaut/RM/VBN)