Bursa Wall Street Rabu Berakhir Mixed Terpicu Pelemahan Saham Layanan Kesehatan

437
Vibizmedia Photo

(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada hari Rabu berakhir beragam, dengan Dow Jones Industrials membukukan level tertinggi dalam 3-3/4 bulan. Pasar yang lebih luas pada hari Rabu menghentikan kenaikan awal karena aksi jual di perusahaan-perusahaan layanan kesehatan yang dikelola membebani pasar secara keseluruhan. Saham-saham pada hari Rabu awalnya bergerak lebih tinggi karena optimisme perekonomian setelah PDB AS pada kuartal ketiga direvisi lebih tinggi dan deflator inti kuartal ketiga direvisi lebih rendah, memperkuat spekulasi bahwa ekonomi AS terus tumbuh pada kecepatan moderat dengan berkurangnya tekanan harga yang akan memungkinkan The Fed untuk mengakhiri kebijakan kenaikan suku bunga.

Indeks S&P 500 ditutup turun -0,09%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0,04%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,14%.

Di sisi negatifnya untuk saham, perusahaan-perusahaan layanan kesehatan melemah, dipimpin oleh penurunan -7% di Cigna Group setelah Dow Jones melaporkan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam pembicaraan merger dengan Humana, yang menurut para analis akan memicu kemarahan regulator karena kekhawatiran antimonopoli. Selain itu, Hormel Foods ditutup turun lebih dari -4% setelah melaporkan penjualan bersih Q4 yang lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, Las Vegas Sands ditutup turun lebih dari -4% di tengah berita bahwa Miriam Adelson menjual saham perusahaan senilai $2 miliar.

Sisi positifnya, NetApp ditutup naik lebih dari +14% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q2 di atas konsensus dan menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan pada tahun 2024. Selain itu, Workday naik lebih dari +11% setelah melaporkan pendapatan Q3 di atas konsensus dan menaikkan perkiraan pendapatan langganan tahun 2024. Selain itu, General Motors ditutup naik lebih dari +9% setelah mengatakan akan meningkatkan dividennya sebesar 33% dan menerapkan program pembelian kembali saham senilai $10 miliar.

PDB AS Kuartal 3 direvisi naik sebesar +0,3 menjadi +5,2% (kuartalan tahunan), lebih kuat dari ekspektasi +5,0%. Indeks harga PDB Kuartal 3 direvisi naik sebesar +0,1 hingga 3,6%, lebih kuat dari ekspektasi tidak ada perubahan sebesar 3,5%, namun deflator PCE inti Kuartal 3 direvisi turun sebesar -0,1 hingga 2,3%, lebih lemah dari ekspektasi tidak ada perubahan sebesar 2,4% .

Presiden Fed Atlanta Bostic berkata, “Penelitian kami dan masukan dari para pemimpin bisnis memberi tahu saya bahwa penurunan inflasi kemungkinan akan terus berlanjut.”

Presiden Fed Richmond, Barkin, mengatakan The Fed harus tetap mempertimbangkan opsi untuk menaikkan suku bunga jika inflasi terbukti membandel.

Presiden Fed Cleveland Mester memberi isyarat bahwa ia akan mendukung The Fed untuk terus mempertahankan suku bunga tetap stabil pada pertemuan FOMC bulan Desember ketika ia mengatakan, “Kebijakan moneter berada pada posisi yang baik bagi para pengambil kebijakan untuk menilai informasi yang masuk mengenai perekonomian dan kondisi keuangan dan menilai apakah kebijakan tersebut tepat sasaran.”

The Fed Beige Book bersikap dovish terhadap kebijakan Fed dan mendukung saham dengan mengatakan, “penjualan barang-barang yang bersifat diskresi dan barang-barang tahan lama, seperti furnitur dan peralatan, rata-rata menurun, karena konsumen menunjukkan sensitivitas harga yang lebih tinggi.”

Pasar memperkirakan peluang 4% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024.
Pasar kemudian memperhitungkan peluang sebesar 50% untuk penurunan suku bunga -25bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan sepenuhnya mengabaikan (peluang sebesar 113%) untuk penurunan suku bunga -25bp yang sama pada pertemuan FOMC tanggal 30 April.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa bergerak lebih rendah pada hari Rabu. Imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah 2-1/2 bulan di 4,249% dan berakhir turun -4,8 bp di 4,273%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam 4 bulan di 2,412% dan berakhir turun -6,5 bp di 2,432%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10-tahun turun ke level terendah 1-1/2 minggu di 4,053% dan berakhir turun -7,7 bp pada 4,096%.

Saham-saham yang dikelola layanan kesehatan melemah pada hari Rabu setelah Dow Jones melaporkan bahwa Cigna Group sedang dalam pembicaraan merger dengan Humana, yang menurut para analis akan ditantang oleh regulator antimonopoli. Akibatnya, Cigna Group (CI) ditutup turun lebih dari -7% memimpin penurunan di S&P 500. Humana (HUM) juga ditutup turun lebih dari -5% dan Centene (CNC) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, Molina Healthcare (MOH) dan Elevance Health (ELV) ditutup turun lebih dari -2%.

Hormel Foods (HRL) ditutup turun lebih dari -4% setelah melaporkan penjualan bersih Q4 sebesar $3,20 miliar, di bawah konsensus $3,26 miliar.

Las Vegas Sands (LVS) ditutup lebih dari – 4% karena berita bahwa Miriam Adelson menjual $2 miliar saham di perusahaan tersebut.

Hess Corp (HES) ditutup turun lebih dari -4%, dan Pioneer Natural Resources (PXD) ditutup turun lebih dari -2% setelah Senator Nevada Rosen menyerukan penyelidikan terhadap merger minyak dan gas, yang melibatkan akuisisi Pioneer Natural Resources dan ExxonMobil Pembelian Hess Corp oleh Chevron.

Patterson Cos (PDCO) ditutup turun lebih dari -17% setelah melaporkan penjualan bersih Q2 sebesar $1.65 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $1.70 miliar.

Jabil Inc (JBL) ditutup turun lebih dari -11% setelah memperkirakan pendapatan tahun 2024 sekitar $31 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $33.67 miliar.

Okta (OKTA) ditutup turun lebih dari -2% setelah mengatakan bahwa peretas yang membobol jaringannya dua bulan lalu mencuri informasi tentang semua pengguna sistem dukungan pelanggannya, lebih dari 1% pelanggan yang sebelumnya dikatakan perusahaan terpengaruh.

PG&E Corp (PCG) ditutup turun lebih dari -1% setelah mengumumkan penawaran obligasi senior konversi senilai $1,5 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2027 dalam penempatan pribadi.

NetApp (NTAP) ditutup naik lebih dari +14% menjadi pemimpin peraih keuntungan di S&P 500 pada perdagangan pra-pasar setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q2 sebesar $1,58, lebih kuat dari konsensus $1,39, dan menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan pada tahun 2024 menjadi $6,05-$6,25 dari perkiraan sebelumnya sebesar $5,65-$5,85, di atas konsensus $5,73.

General Motors (GM) ditutup naik lebih dari +9% dalam perdagangan pra-pasar setelah mengatakan akan meningkatkan dividennya sebesar 33% dan menerapkan program pembelian kembali saham senilai $10 miliar.

Workday (WDAY) ditutup naik lebih dari +11% untuk memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $1,87 miliar, lebih baik dari konsensus sebesar $1,85 miliar dan menaikkan perkiraan pendapatan langganan tahun 2024 menjadi $6,60 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $6,57 miliar -$6,59 miliar.

CrowdStrike Holdings (CRWD) ditutup naik lebih dari +10% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $786 juta, lebih kuat dari konsensus sebesar $777,4 juta, dan menaikkan perkiraan pendapatan tahun 2024 menjadi $3,05 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $3,03 miliar-$3,04 miliar, di atas perkiraan konsensus o $3,04 miliar.

HP Enterprise (HPE) ditutup naik lebih dari +6% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q4 sebesar 52 sen, lebih kuat dari konsensus sebesar 50 sen, dan secara tak terduga menaikkan dividennya menjadi 13 sen per saham dari 12 sen.

Dollar Tree (DLTR) ditutup naik lebih dari +4% setelah memperkirakan EPS Q4 sebesar $2.58-$2.78, jauh di atas konsensus $2.57.

Foot Locker (FL) ditutup naik lebih dari +16% setelah melaporkan penjualan sebanding Q3 turun -8%, penurunan lebih kecil dari konsensus -9,77%, dan menaikkan perkiraan penjualan setahun penuh menjadi penurunan -8,0% menjadi – 8,5% dari perkiraan sebelumnya -8% hingga -9%.

Salesforce (CRM) ditutup naik lebih dari +2% menjadi pemimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrial setelah melaporkan penjualan digital Cyber Week mencapai $298 miliar secara global, naik +6% y/y.

Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati rilis data PCE Price Index, Personal Income dan Personal Spending, yang jika terealisir turun, akan menguatkan bursa Wall Street.