BEI Hari Ini: Catat Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Indah Kiat Senilai Total Rp1.072 Triliun

(Vibiznews – Bonds) – Pada hari ini, Senin (30/01) Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 yang diterbitkan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.072.925.000.000,00 terdiri dari 2 seri:
• Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp909.325.000.000,00 tingkat bunga 10,5%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
• Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp163.600.000.000,00 tingkat bunga 11%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp675.510.000.000,00 terdiri dari 3 seri:
• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp106.885.000.000,00 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 18,93% per tahun atau ekuivalen 7%, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.
• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp501.585.000.000,00 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 28,39% per tahun atau ekuivalen 10,5%, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
• Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp67.040.000.000,00 Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, 29,74% per tahun atau ekuivalen 11%, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Hasil pemeringkatan untuk Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2023 adalah 4 Emisi dari 3 Emiten senilai Rp1,495 Triliun.

Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 510 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp446,37 Triliun dan USD47,5 juta, diterbitkan oleh 124 Perusahaan Tercatat.

Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 187 seri dengan nilai nominal Rp5.375,45 Triliun dan USD438,31 juta. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp5,36 Triliun.

Selasti Panjaitan/Vibiznews/Head of Wealth Planning