(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada hari Senin ditutup beragam, dengan Dow Jones Industrials turun ke level terendah dalam 4 bulan. Lonjakan imbal hasil Treasury 10-tahun ke level tertinggi 16-tahun melemahkan pasar ekuitas yang lebih luas pada hari Senin.
Komentar hawkish dari Gubernur Fed Bowman mendorong imbal hasil Treasury lebih tinggi yang memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke 2% pada waktu yang tepat karena harga energi yang tinggi dapat membalikkan beberapa kemajuan ada.
Imbal hasil Treasury juga didorong lebih tinggi setelah indeks manufaktur ISM bulan September naik lebih dari yang diperkirakan.
Indeks S&P 500 ditutup naik 0,01% pada 4,288.39.
Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,22% pada 33.433,35.
Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,83% pada 14.837,57.
Penguatan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar membuat Nasdaq 100 berada di wilayah positif.
Indeks saham berjangka awalnya bergerak lebih tinggi dalam perdagangan semalam setelah anggota parlemen AS pada Sabtu malam mencapai kesepakatan untuk menghindari penutupan pemerintah dan mendanai pemerintah hingga 17 November, sehingga memicu reli dalam indeks saham berjangka.
Goldman Sachs pada hari Senin mengatakan saham-saham teknologi AS yang berkapitalisasi besar kemungkinan akan berkinerja baik selama musim pendapatan Q3 setelah aksi jual baru-baru ini menyebabkan valuasi lebih rendah dan “Perbedaan antara penurunan valuasi dan perbaikan fundamental merupakan peluang bagi investor.”
Indeks manufaktur ISM AS bulan September naik +1,4 menjadi 49,0, lebih kuat dari ekspektasi 47,9.
Belanja konstruksi AS bulan Agustus naik +0,5% bulan/bulan, sesuai ekspektasi.
Pasar mengabaikan peluang 31% bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya yang berakhir pada 1 November, dan peluang 51% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan berikutnya yang berakhir pada 13 Desember. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil obligasi AS dan Eropa pada hari Senin bergerak lebih tinggi. Imbal hasil Treasury 10-tahun naik ke level tertinggi dalam 16-tahun di 4.701% dan berakhir naik +10.6 bp pada 4.677%. Yield obligasi Jerman tenor 10 tahun naik +8.4 bp menjadi 2.922%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10-tahun naik ke level tertinggi 1-1/4 bulan di 4,5718% dan berakhir naik +12,7 bp pada 4,564%.
Saham utilitas berada di bawah tekanan pada hari Senin karena imbal hasil Treasury yang lebih tinggi. Akibatnya, American Electric Power (AEP) ditutup turun lebih dari -4% memimpin penurunan di Nasdaq 100. Juga, Ameren (AEE), Alliant Energy (LNT), FirstEnergy (FE), CenterPoint Energy (CNP), Eversource Energy (ES), Exelon Corp (EXC), dan PPL Corp (PPL) ditutup turun lebih dari -4%.
Penurunan harga minyak mentah sebesar -2% pada hari Senin melemahkan saham energi. Akibatnya, Marathon Oil (MRO), Devon Energy (DVN), dan Occidental Petroleum (OXY) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, APA Corp (APA) dan Diamondback Energy (FANG) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, ConocoPhillips (COP), Hess Corp (HES), dan Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari -2%.
Fidelity National Financial (FNF) ditutup turun lebih dari -4% setelah Keefe, Bruyette & Woods menurunkan peringkat saham menjadi kinerja pasar dari outperform.
Target (TGT) ditutup turun lebih dari -3% setelah Bank of America Global Research memangkas target harga saham menjadi $120 dari $135.
McDonald’s (MCD) ditutup turun lebih dari -2% setelah Citigroup memangkas target harga sahamnya menjadi $283 dari $317.
Norfolk Southern (NSC) ditutup turun lebih dari -2% setelah Bank of America Global Research menurunkan peringkat saham menjadi netral dari beli.
Kekuatan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar mendukung pasar secara keseluruhan. Alfabet (GOOGL) dan Platform Logam (META) ditutup naik lebih dari +2%. Selain itu, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), dan Microsoft (MSFT) ditutup naik lebih dari +1%.
Discover Financial Services (DFS) ditutup naik lebih dari +4% menjadi pemimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah setuju untuk meningkatkan sistem manajemen kepatuhan konsumen dan meningkatkan tata kelola perusahaan terkait dan praktik manajemen risiko perusahaan sebagai bagian dari perintah persetujuan yang dikeluarkan oleh FDIC.
Zscaler (ZS) ditutup naik lebih dari +3% untuk memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah Piper Sandler meningkatkan saham menjadi kelebihan berat badan dari netral dengan target harga $190.
Insulet (PODD) ditutup naik lebih dari +3% setelah Jeffries meningkatkan sahamnya menjadi beli dari ditahan, dengan mengatakan potensi obat penurun berat badan GLP-1 memiliki “sedikit hambatan atau tidak ada hambatan” pada peluang pompa insulin.
Nvidia (NVDA) ditutup naik lebih dari +2% setelah Goldman Sachs menambahkan saham tersebut ke Daftar Keyakinannya, mengatakan mereka melihat prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat bagi perusahaan tersebut.
Viatris (VTRS) ditutup naik lebih dari +1% setelah mengatakan menerima tawaran sebesar $2,17 miliar untuk bisnis kesehatan over-the-counter dari Cooper Consumer Health, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh CVC Capital Partners.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data tenaga kerja JOLTs Job Openings bulan Agustus, yang jika terealisir turun akan menekan bursa Wall Street.
