(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Senin ditutup naik, pulih dari kerugian awal, terpicu komentar Fed yang dovish yang memberi sinyal bahwa Fed mungkin bersedia menghentikan siklus kenaikan suku bunganya, dengan mengatakan bahwa lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang baru-baru ini mungkin berarti berkurangnya kebutuhan bagi Fed untuk mengetatkan kebijakan moneter lagi.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,63%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0,59%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,49%.
Indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 naik ke level tertinggi dalam 2 minggu dan Dow Jones Industrials mencatat level tertinggi dalam 1 minggu.
Saham awalnya dibuka lebih rendah pada Senin pagi karena kekhawatiran geopolitik memicu sentimen risk-off di pasar aset setelah Hamas menyerang Israel pada akhir pekan. Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih rendah karena investor berbondong-bondong mencari dana yang lebih aman pada utang pemerintah, meskipun perdagangan di pasar Treasury AS ditutup pada hari Senin untuk libur Hari Columbus.
Konflik di Timur Tengah juga menyebabkan harga minyak mentah melonjak lebih dari +4% di tengah kekhawatiran konflik dapat meluas dan mengancam pasokan minyak mentah dari Timur Tengah.
Sisi positifnya bagi saham adalah lonjakan harga minyak mentah sebesar lebih dari +4% pada hari Senin yang memicu kenaikan saham-saham energi. Konflik Timur Tengah juga memicu kenaikan saham pertahanan.
Wakil Ketua Fed Jefferson mengatakan para pembuat kebijakan “dalam posisi untuk melanjutkan dengan hati-hati dalam menilai sejauh mana setiap penguatan kebijakan tambahan yang mungkin diperlukan,” karena kenaikan imbal hasil Treasury baru-baru ini bertindak sebagai potensi pengekangan lebih lanjut terhadap perekonomian. Komentar Wakil Ketua Jefferson menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk menghentikan kenaikan suku bunga The Fed.
Komentar pada hari Senin dari Presiden Fed Dallas Logan, yang dikenal hawkish, mendukung saham. Logan percaya lonjakan imbal hasil Treasury jangka panjang baru-baru ini mungkin berarti berkurangnya kebutuhan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga lagi.
Pasar mengabaikan peluang 12% bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya yang berakhir pada 1 November, dan peluang 28% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan berikutnya yang berakhir pada 13 Desember. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Saham-saham pertahanan menguat pada hari Senin setelah serangan mendadak oleh Hamas terhadap Israel pada akhir pekan. Northrop Grumman (NOC) ditutup naik lebih dari +11% memimpin peraih keuntungan di S&P 500. Selain itu, L3Harris Technologies (LHX) dan Huntington Ingalls Industries (HII) ditutup naik lebih dari +9%. Selain itu, Lockheed Martin (LMT) dan General Dynamics (GD) ditutup naik lebih dari +8%, dan RTX Corp (RTX) ditutup naik lebih dari +4%.
Saham energi dan perusahaan jasa energi bergerak lebih tinggi setelah harga minyak mentah WTI melonjak lebih dari +4%. Hasilnya, Marathon Oil (MRO) dan Haliburton ditutup naik lebih dari +6%. Selain itu, Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), dan Hess Corp (HES) ditutup naik lebih dari +5%. Selain itu, Occidental Petroleum (OXY) dan Schlumberger (SLB) ditutup naik lebih dari +4%. Terakhir, Chevron (CVX) ditutup naik lebih dari +2% memimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials.
Zscaler (ZS) ditutup naik lebih dari +3% untuk memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah Barclays meningkatkan sahamnya menjadi kelebihan berat badan dari bobot yang sama.
Motorola Solution (MSI) ditutup naik lebih dari +3% setelah Bank of America mulai meliput saham dengan rekomendasi beli dan target harga $330.
Kinder Morgan (KMI) ditutup naik lebih dari +2% setelah Goldman Sachs memulihkan cakupan saham dengan rekomendasi beli dan target harga $20.
Walt Disney (DIS) tutup naik lebih dari +2% setelah Trian Fund Management milik aktivis investor Nelon Peltz meningkatkan kepemilikan Disney menjadi lebih dari 30 juta saham dan dikatakan sedang mencari beberapa kursi di dewan direksi Disney.
Saham maskapai penerbangan berada di bawah tekanan pada hari Senin karena sebagian besar maskapai internasional menangguhkan penerbangan ke Israel menyusul serangan mendadak oleh Hamas pada akhir pekan. United Airlines Holdings (UAL) ditutup turun lebih dari -5% memimpin penurunan di S&P 500. Selain itu, Delta Air Lines (DAL) ditutup turun lebih dari -5%, dan American Airlines Group (AAL) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Alaska Air Group (ALK) dan Southwest Airlines (LUV) ditutup turun lebih dari -2%.
Operator kapal pesiar mundur pada hari Senin karena saham perjalanan terpukul akibat konflik di Timur Tengah. Karnaval (CCL) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ditutup turun lebih dari -3%, dan Norwegia Cruise Line Holdings (NCLH) ditutup turun lebih dari -1%.
Datadog (DDOG) ditutup turun lebih dari -3% setelah Bank of America menurunkan peringkat saham menjadi netral dari beli.
Fidelity National Information (FIS) ditutup turun lebih dari -2% setelah Truist Securities memangkas target harga saham menjadi $50 dari $60.
Moderna (MRNA) ditutup turun lebih dari -2% setelah Bloomberg Intelligence mengatakan perusahaan memerlukan “percepatan inokulasi yang signifikan” pada Q4 vaksin Covid-nya untuk mencapai kisaran panduan sebesar $6 miliar hingga $8 miliar.
Illumina (ILMN) ditutup turun lebih dari -1% setelah Bloomberg melaporkan bahwa Uni Eropa memveto pengambilalihan Grail Inc senilai $7 miliar di tengah kekhawatiran kesepakatan itu akan menghambat persaingan.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan dari beberapa pejabat Fed, yang jika memberikan pernyataan dovish kembali, akan menguatkan bursa AS. Juga akan dirilis data ekonomi Consumer Inflation Expectations September yang jika terealisir menurun, akan juga menguatkan bursa Wall Street.
