(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS ditutup melemah pada hari Rabu, dengan S&P 500 jatuh ke level terendah 4-3/4 bulan dan Nasdaq 100 turun ke level terendah 4-1/2 bulan, tertekan pelemahan saham teknologi besar setelah hasil pendapatan yang mengecewakan.
Indeks S&P 500 ditutup turun -1,43%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,32%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -2,47%.
Alphabet ditutup turun lebih dari -9% setelah melaporkan laba cloud yang lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, Pemrosesan Data Otomatis, Thermo Fisher, dan Fortive Corp ditutup turun lebih dari -6% setelah melaporkan pendapatan Q3 di bawah konsensus. Sisi positifnya, Waste Management ditutup naik lebih dari +6%, dan Microsoft ditutup naik lebih dari +3% setelah melaporkan laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan.
Faktor bearish lainnya untuk saham pada hari Rabu adalah lonjakan imbal hasil obligasi ketika penjualan rumah baru di AS pada bulan September naik lebih dari yang diperkirakan ke level tertinggi dalam 20 bulan, yang merupakan faktor hawkish bagi kebijakan Fed.
Penjualan rumah baru di AS pada bulan September naik +12,3% bulan/bulan ke level tertinggi 20 bulan di 759,000, lebih kuat dari ekspektasi 680,000.
Permohonan hipotek MBA mingguan AS turun -1,0% pada pekan yang berakhir 20 Oktober. Sub-indeks hipotek pembelian rumah turun -2,2% ke level terendah dalam 28 tahun, dan sub-indeks hipotek refinancing naik +1,8%. Rata-rata hipotek dengan suku bunga tetap 30 tahun naik +20 bp menjadi 7,90%, tertinggi dalam 23 tahun.
Pasar mengabaikan peluang 2% bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya yang berakhir pada 1 November, dan peluang 27% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan berikutnya yang berakhir pada 13 Desember. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil obligasi AS dan Eropa pada hari Rabu bergerak lebih tinggi. Yield T-note 10 tahun naik +12.3 bp menjadi 4.946%. Yield obligasi Jerman tenor 10 tahun naik +6.2 bp menjadi 2.889%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10 tahun naik +7.1 bp menjadi 4.610%.
Alphabet (GOOGL) ditutup turun lebih dari -9% memimpin penurunan di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah melaporkan pendapatan cloud Q3 sebesar $8,41 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $8,60 miliar.
MarketAxess Holdings (MKTX) ditutup turun lebih dari -9% setelah memperkirakan belanja modal setahun penuh sebesar $52 juta-$58 juta, lebih tinggi dari konsensus sebesar $52 juta.
Pemrosesan Data Otomatis (ADP) ditutup turun lebih dari -9% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $4,50 miliar, di bawah konsensus $4,52 miliar.
Fortive Corp (FTV) ditutup turun lebih dari -8% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $1.49 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $1.52 miliar, dan memotong perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $6.0-$6.1 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $6.1 miliar.
Thermo Fisher (TMO) ditutup turun lebih dari -5% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $10.57 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $10.64 miliar, dan memotong perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $42.7 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $43.4 miliar-$44 miliar, di bawah konsensus sebesar $43,54 miliar.
Saham-saham chip berada di bawah tekanan pada hari Rabu ketika Texas Instruments melaporkan pendapatan Q3 sebesar $4,53 miliar, di bawah konsensus $4,55 miliar, dan memperkirakan pendapatan Q4 sebesar $3,93 miliar-$4,27 miliar, lebih lemah dari konsensus $4,49 miliar. Akibatnya, Microchip Technology (MCHP) ditutup turun lebih dari -6%, dan Intel (INTC) ditutup turun lebih dari -5% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials. Selain itu, Advanced Micro Devices (AMD) dan Globalfoundries (GFS) ditutup
lebih dari -5%. Selain itu, Nvidia (NVDA), Qualcomm (QCOM), ON Semiconductor (ON), dan NXP Semiconductors NV (NXPI) ditutup turun lebih dari -4%. Terakhir, Texas Instruments (TXN), Applied Materials (AMAT), dan Lam Research (LRCX) ditutup turun lebih dari -3%.
Affirm Holdings (AFRM) ditutup turun lebih dari -14% setelah Compass Point Research & Trading LLC menurunkan peringkatnya menjadi menjual dari netral dengan target harga $13.
Albemarle (ALB) ditutup turun lebih dari -2% setelah Piper Sandler menurunkan peringkat saham menjadi netral dari kelebihan berat badan.
Etsy (ETSY) ditutup turun lebih dari -2% setelah Citigroup menurunkan peringkat saham menjadi netral dari beli.
Waste Management (WM) ditutup naik lebih dari +6% menjadi pemimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $1,63, di atas konsensus $1,61, dan menaikkan perkiraan arus kas bebas setahun penuh menjadi $1,83 miliar-$1,93 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $1,68 miliar-$1,78 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar $1,73 miliar.
Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $2,55 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar $2,39 miliar, dan meningkatkan perkiraan penjualan setahun penuh menjadi $8,50 miliar-$9,70 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $9,25 miliar-$9,50 miliar.
General Dynamics (GD) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS Q3 sebesar $3,04, di atas konsensus $2,91.
Perusahaan makanan konsumen yang defensif bergerak lebih tinggi pada hari Rabu. Hormel Foods (HRL), McCormick & Co (MKC), Campbell Soup (CPB), dan General Mills (GIS) ditutup naik lebih dari +3%. Selain itu, Conagra Brands (CAG) dan Hershey Co (HSY) ditutup naik lebih dari +2%.
Microsoft (MSFT) ditutup naik lebih dari +3% untuk memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah melaporkan pendapatan Q1 sebesar $56,52 miliar, jauh di atas konsensus $54,54 miliar.
F5 Inc (FFIV) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $3,50, jauh di atas konsensus $3,20.
Moody’s Corp (MCO) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $2,43, lebih baik dari konsensus $2,30.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data PDB kuartal ketiga AS dan Durable Goods Orders September yang jika terealisir naik akan menguatkan bursa Wall Street.
