(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada akhir pekan hari Jumat ditutup naik, dengan S&P 500 mencatat level tertinggi dalam 4-1/4 bulan, Dow Jones Industrials mencatat level tertinggi dalam 1-3/4 tahun, dan Nasdaq 100 naik ke level tertinggi dalam 1 minggu, pulih dari kerugian awal dan menguat setelah laporan ekonomi AS mendukung prospek soft landing ekonomi. Saham-saham pada awalnya bergerak lebih rendah karena imbal hasil Treasury AS yang melonjak setelah laporan bulanan non farm payrolls AS menunjukkan peningkatan yang lebih besar dari perkiraan pada bulan November dan penurunan tak terduga dalam tingkat pengangguran ke level terendah dalam 4 bulan, sehingga mengurangi spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. pada awal Q1 tahun depan.
Namun, saham-saham berbalik arah dan bergerak lebih tinggi seiring dengan meredanya ekspektasi inflasi, dan peningkatan yang lebih besar dari perkiraan dalam indeks sentimen konsumen AS pada bulan Desember di University of Michigan meningkatkan prospek soft-landing. Saham-saham AS juga memiliki sisa positif dari reli Euro Stoxx 50 hari Jumat ke level tertinggi dalam 16 tahun.
Indeks S&P 500 bertambah 0,41% menjadi berakhir di 4,604.37.
Indeks Nasdaq naik 0,45% menjadi berakhir pada 14.403,97.
Indeks Dow Jones naik 130.49 poin, atau 0.36%, berakhir pada 36,247.87.
Semua indeks utama mengakhiri minggu ini dengan kenaikan. Indeks S&P 500 naik 0,2% , dan Dow berakhir sedikit lebih tinggi naik tipis 0,01%. Kedua indeks tersebut mencatatkan enam minggu kemenangan, rekor terpanjang sejak 2019. Sedangkan Nasdaq menguat 0,54%.
Nonfarm payrolls AS pada bulan November naik +199.000, lebih kuat dari ekspektasi +185.000. Tingkat pengangguran di bulan November turun -0,2 ke level terendah dalam 4 bulan di 3,7%, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dibandingkan ekspektasi tidak adanya perubahan sebesar 3,9%.
Penghasilan rata-rata per jam AS pada bulan November adalah +4,0% tahun/tahun, tidak berubah dari bulan Oktober dan sesuai ekspektasi.
Indeks sentimen konsumen AS bulan Desember dari University of Michigan naik +8,1 ke level tertinggi dalam 4 bulan di 69,4, lebih kuat dari ekspektasi 62,0.
Ekspektasi inflasi 1 tahun di University of Michigan AS pada bulan Desember turun ke level terendah dalam 2-3/4 tahun sebesar 3,1% dari 4,5% di bulan November, lebih baik dari ekspektasi sebesar 4,3%. Selain itu, ekspektasi inflasi 5-10 tahun pada bulan Desember turun menjadi 2,8% dari 3,2% di bulan November, lebih baik dari ekspektasi sebesar 3,1%.
Pendorong positif untuk saham adalah Paramount Global ditutup naik lebih dari +12% setelah laporan Deadline menyatakan Davud Elison dan RedBird Capital telah menyatakan minatnya untuk membeli perusahaan tersebut. Selain itu, Warner Bros Discovery ditutup naik lebih dari +6% setelah Reuters mengatakan All3Media, yang dimiliki bersama oleh Liberty Global dan Warner Bros Discovery, mengatakan ada pembeli yang tidak disebutkan namanya sedang mengejarnya. Selain itu, Carrier Global ditutup naik lebih dari +5% setelah Honeywell International setuju untuk membeli unit keamanan perusahaan seharga $5 miliar.
Sedangkan sentimen negatif, RH ditutup turun lebih dari -13% setelah memangkas perkiraan margin operasi yang disesuaikan pada tahun 2024. Selain itu, SBA Communications ditutup turun lebih dari -2% di tengah tanda-tanda insider sell setelah pengajuan SEC menunjukkan direktur Bernstein menjual $13.4 juta saham pada hari Selasa dan Rabu. Selain itu, Cooper Cos ditutup turun lebih dari -2% setelah memperkirakan EPS yang disesuaikan pada tahun 2024 di bawah konsensus.
Pasar memperkirakan peluang 1% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024.
Pasar kemudian memperhitungkan peluang sebesar 49% untuk penurunan suku bunga -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan lebih dari sepenuhnya mengabaikan (110%) penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 30 April-Mei.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa bergerak lebih tinggi pada hari Jumat. Yield T-note 10 tahun naik +8.5 bp menjadi 4.235%. Yield obligasi Jerman tenor 10 tahun naik +8.5 bp menjadi 2.276%. Yield emas Inggris tenor 10 tahun naik +7.4 bp menjadi 4.041%.
Paramount Global (PARA) ditutup naik lebih dari +12% memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah laporan Deadline mengatakan Davud Elison dan RedBird Capital telah menyatakan minatnya untuk membeli perusahaan tersebut.
Warner Bros Discovery (WBD) ditutup naik lebih dari +6% memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah Reuters mengatakan All3Media, yang dimiliki bersama oleh Liberty Global dan Warner Bros Discovery, mengatakan pembeli yang tidak disebutkan namanya sedang mengejarnya.
Lululemon Athletica (LULU) ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $2.53, lebih kuat dari konsensus $2.29.
Freeport McMoRan (FCX) ditutup naik lebih dari +4% setelah Moody’s Investors Service menaikkan peringkat utang senior tanpa jaminan Freeport menjadi Baa2 dari Baa3.
Carrier Global (CARR) ditutup naik lebih dari +4% setelah Honeywell International setuju untuk membeli unit keamanan perusahaan seharga $5 miliar.
Qorvo (QRVO) ditutup naik lebih dari +3% setelah Morgan Stanley mengupgrade sahamnya menjadi overweight dari bobot yang sama dengan target harga $134.
Boeing (BA) ditutup naik lebih dari +1% memimpin kenaikan di Dow Jones Industrials setelah orang-orang mendekati matt
er mengatakan Boeing sedang menutup penjualan sebanyak 80 unit pesawat 787 Dreamliner miliknya kepada Thai Airways International.
Equifax (EFX) ditutup naik lebih dari +2% setelah Deutsche Bank mengupgrade sahamnya menjadi beli dari ditahan.
Dollar General (DG) ditutup turun lebih dari -3% setelah Guggenheim Securities memangkas target harga saham menjadi $170 dari $210.
Cooper Cos (COO) ditutup turun lebih dari -2% setelah memperkirakan EPS yang disesuaikan pada tahun 2024 sebesar $13.60-$14.00, lebih lemah dari konsensus $14.05.
SBA Communications (SBAC) ditutup turun lebih dari -2% memimpin pecundang di S&P 500 di tengah tanda-tanda penjualan orang dalam setelah pengajuan SEC menunjukkan direktur Bernstein menjual $13.4 juta saham pada hari Selasa dan Rabu.
Pool Corp (POOL) ditutup turun lebih dari -2% setelah Deutsche Bank menurunkan peringkat sahamnya menjadi menahan dari beli.
HashiCorp (HCP) ditutup turun lebih dari -16% setelah beberapa analis memangkas target harga saham mereka setelah hasilnya menunjukkan perlambatan dalam metrik utama, seperti pendapatan dari kuartal sebelumnya.
RH (RH) ditutup turun lebih dari -13% setelah memangkas perkiraan margin operasi yang disesuaikan pada tahun 2024 menjadi 13.6%-14% dari perkiraan sebelumnya sebesar 14.5%-15.5%, lebih lemah dari konsensus sebesar 15.2%.
Honeywell International (HON) ditutup turun lebih dari -1% memimpin kerugian di Dow Jones Industrials setelah perusahaan tersebut mengakuisisi bisnis keamanan Carrier Global dengan nilai sekitar $5 miliar.
Newmont (NEM) ditutup turun lebih dari -1% karena pelemahan saham pertambangan setelah harga emas turun ke level terendah dalam 2 minggu dan harga perak turun ke level terendah dalam 3 minggu.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya di awal pekan, bursa Wall Street akan mencermati data Consumer Inflation Expectations November yang jika terealisir naik, akan menekan bursa Wall Street. Namun jika terealisir turun akan dapat mendukung bursa Wall Street.
