(Vibiznews – Index) Bursa Wall Street pada akhir pekan hari Jumat berakhir sebagian besar lebih tinggi, dengan Dow Jones Industrials mencatat rekor tertinggi baru dan Nasdaq 100 naik ke level tertinggi dalam 2 tahun terdukung penurunan imbal hasil Treasury AS. Namun komentar pejabat Fed pada hari Jumat mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Fed dan membatasi kenaikan saham, juga laporan ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat membatasi harapan bahwa The Fed akan mampu melakukan soft landing terhadap perekonomian AS.
Indeks Dow Jones ditutup naik 56 poin, atau 0,2%, pada 37,305.16.
Indeks S&P 500 tergelincir 36 poin, atau 0,01%, menjadi 4,719.19 sedangkan Nasdaq Composite ditutup naik 52 poin, atau 0,4% pada 14.813,92. Nasdaq-100 berakhir di 16,623.45, melampaui rekor penutupan sejak November 2021.
Untuk minggu ini, ketiga indeks utama mencetak kemenangan ketujuh berturut-turut. Indeks Dow Jones menguat 2,92%, indeks S&P 500 naik 2,49% dan indeks Nasdaq 100 melonjak 3,35%.
Bursa Wall Street menguat minggu ini setelah Federal Reserve pada hari Rabu mengakui bahwa upayanya untuk mengurangi inflasi mulai berhasil, dan mengindikasikan tiga penurunan suku bunga pada tahun 2024, sehingga meningkatkan sentimen investor. Data penjualan ritel bulan November yang lebih kuat dari perkiraan pada hari Kamis, menyusul pembacaan inflasi yang lebih rendah pada minggu ini, menambah harapan Federal Reserve dapat melakukan soft landing.
Indeks kondisi bisnis umum survei manufaktur Des Empire AS turun -23,6 ke level terendah 4 bulan di -14,5, lebih lemah dari ekspektasi 2,0.
Produksi manufaktur AS bulan November naik +0,3% bulan/bulan, lebih lemah dari ekspektasi +0,5% bulan/bulan.
PMI manufaktur S&P AS bulan Desember secara tak terduga turun -1,2 menjadi 48,2, lebih lemah dari ekspektasi kenaikan menjadi 49,5 dan merupakan level terlemah dalam 4 bulan.
Presiden Fed New York Williams mengatakan pertanyaannya sekarang adalah apakah kita cukup membatasi. “Kami tidak benar-benar berbicara tentang penurunan suku bunga” saat ini, dan “terlalu dini” untuk memikirkan penurunan suku bunga pada bulan Maret.
Presiden Fed Atlanta Bostic mengatakan bahwa para pengambil kebijakan masih memerlukan “beberapa bulan” untuk melihat data yang cukup dan mendapatkan keyakinan bahwa inflasi akan terus turun dan bahwa ia telah memperkirakan dua kali penurunan suku bunga sebesar 25bp pada paruh kedua tahun 2024, yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024.
Volatilitas pasar pada hari Jumat lebih tinggi dari biasanya karena berakhirnya opsi bulanan dan triwulanan serta kontrak berjangka, dalam peristiwa yang dikenal sebagai triple witching. Ada juga penyeimbangan kembali pada banyak indeks pada hari Jumat. Menurut Tier1Alpha, sekitar $3,1 triliun dalam bentuk bunga terbuka dijadwalkan akan habis masa berlakunya atau memasuki tahun baru.
Pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga -25bp sebesar 12% pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari dan 79% pada pertemuan berikutnya pada 19-20 Maret.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Jumat bergerak lebih rendah. Yield T-note 10 tahun turun -0,1 bp menjadi 3,920%. Imbal hasil obligasi Jerman 10-tahun turun ke level terendah 8-1/2 bulan di 2,007% dan berakhir turun -10,3 bp pada 2,016%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10-tahun turun -10,1 bp menjadi 3,687%.
Exelon (EXC) ditutup turun lebih dari -6% memimpin pecundang di S&P 500 setelah Bank of America Global Research dan Guggenheim Securities menurunkan peringkat saham menjadi netral dari beli.
Zions Bancorp (ZION) ditutup turun lebih dari -4% setelah Baird menurunkan peringkat saham menjadi netral dari kinerja yang lebih baik.
Lennar (LEN) ditutup turun lebih dari -3% meskipun melaporkan EPS penyesuaian Q4 yang lebih baik dari perkiraan setelah memperkirakan margin kotor penjualan rumah Q1 sebesar 21.0%-21.3%, di bawah konsensus 22.9%.
Gramedia (SCHL) ditutup turun lebih dari -11% setelah memotong perkiraan Ebitda setahun penuh yang disesuaikan menjadi $165 juta-$175 juta dari perkiraan sebelumnya sebesar $10 juta-$200 juta.
Pasokan Traktor (TSCO) ditutup turun lebih dari -2% setelah Bank of America Global Research menurunkan peringkat saham menjadi berkinerja buruk dari netral dengan target harga $171.
Saham-saham layanan kesehatan yang dikelola berada di bawah tekanan hari ini dan membebani pasar secara keseluruhan. Molina Healthcare (MOH), Cardinal Health (CAH), Elevance Health (ELV), Centene (CNC), dan Cigna Group (CI) ditutup turun lebih dari -2%.
Roku (ROKU) ditutup turun lebih dari -6% setelah MoffettNathanson LLC menurunkan peringkat saham menjadi menjual dari netral.
Kimberly-Clark (KMB) ditutup turun lebih dari -1% setelah Bank of America Global Research menurunkan peringkat saham menjadi berkinerja buruk dari netral dengan target harga $115.
Steel Dynamics (STLD) naik lebih dari +5% memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah memperkirakan EPS Q4 sebesar $2,60-$2,64, lebih kuat dari konsensus $2,43.
Costco Wholesale (COST) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS Q2 sebesar $3.58, lebih baik dari konsensus $3.41.
Boeing (BA) ditutup naik lebih dari +3% memimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials setelah UBS menaikkan target harga sahamnya menjadi $315 dari $275.
Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +2% setelah meluncurkan chip baru untuk komputer pribadi dan pusat data seiring upaya mereka untuk membangun pijakan di bidang perangkat keras AI.
Chewy (CHWY) ditutup naik lebih dari +4% setelah Needham & Co. menaikkan target harga sahamnya menjadi $25 dari $20.
Crowdstrike Holdings (CRWD) ditutup naik lebih dari +2% setelah Susquehanna Financial memulai liputan saham dengan rekomendasi positif dan target harga $330.
Palo Alto Networks (PANW) ditutup naik lebih dari +2% setelah Mizuho Securities menaikkan target harga sahamnya menjadi $325 dari $280.
Global Payments (GPN) ditutup naik lebih dari +1% setelah membantah rumor bahwa mereka sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi Shift4 Payments.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan memperoleh sentimen pendukung dengan ekspektasi penurunan suku bunga tahun 2024, namun dibayangi sentimen bearish komentar pejabat Fed akhir pekan yang menyatakan masih terlalu dini untuk membicarakan suku bunga dan perlu melihat perkembangan data beberapa bulan ke depan untuk menentukan kebijakan suku bunga selanjutnya.
