(Vibiznews – Bonds) – PT PP Tbk (PTPP) aktif mencari dana masyarakat lewat melalui penerbitan obligasi. Sebagai penawaran lanjutan dari Obligasi Berkelanjutan II PTPP dengan target dana yang dihimpun Rp 3 triliun, PT PP saat ini berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 dengan nilai pokok Rp 1,25 triliun. Adapun tahap I telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah pokok Rp 1,5 triliun.
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 ini terdiri dari seri A dan B. Seri A ditawarkan sebesar Rp 1 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun. Sedangkan seri B ditawarkan sebesar Rp 250 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.
PT PP menjelaskan dalam prospektusnya (22/11) bahwa bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulanan. Pembayaran pertama akan dilakukan 27 Februari 2020 sedangkan bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing.
Untuk obligasi seri A jatuh tempo pada 27 November 2022, sedangkan obligasi seri B jatuh tempo pada 27 November 2024.
Selanjutnya, PT PP berencana untuk menggunakan dana penawaran ini sebesar Rp 300 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap II Tahun 2015 yang jatuh tempo pada 24 Februari 2020. Serta sisanya akan digunakan untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur.
Sebagai info, PTPP mencatat keuntungan sebesar Rp 544,47 miliar pada kuartal tiga yang lalu, turun 37,75% bila dibandingkan perolehan kuartal III-2018 yang mencapai Rp 874,67 miliar. Ini nampaknya terpengaruh dengan pasar properti yang belum menguntungkan, selain adanya peningkatan beban bunga akibat proyek turnkey.
Alfred Pakasi/VBN/MP Vibiz Consulting
Editor: Asido
