(Vibiznews – Bonds & Mutual) – Hari ini, Jumat (2/10) PT Alam Sutera Realty Tbk, kode saham ASRI, dengan bidang usaha Pengembang dan Pembangunan (Real Estate) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material Penurunan Pemeringkat Utang (rating) Fitch Ratings terhadap Alam Sutera(“Perseroan”) menjadi C dari yang sebelumnya CCC-.
Sehubungan dengan peraturan nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan / Atau Sukuk , PT Alam Sutera Realty Tbk menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut: Penurunan peringkat utang (rating) Perseroan menjadi C oleh Fitch Rating disebabkan oleh pandangan rating agency bahwa bond exchange offer yang hendak dilakukan merupakan distressed debt exchange (DDE) yang dipandang merupakan tindakan untuk menghindari gagal bayar salah satu global bond Perseroan yang akan jatuh tempo pada April 2021.
Fitch Ratings menilai ini merupakan DDE dikarenakan terdapat pengurangan dan perubahan ketentuan-ketentuan terhadap bond investor atas rencana Perseroan untuk melakukan exchange offer dimana setidaknya 85% dari global bond Perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 dan 2022 akan ditukar dengan secured notes baru yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 dan 2025, dengan kupon yg naik bertahap mulai dari 6% -12% per tahun, dibandingkan dengan fixed kupon dari bond yang ada saat ini.
Apakah ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik?. Perseroan melihat bahwa hal ini tidak berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
Selasti Panjaitan/Vibiznews
Editor : Asido Situmorang
