Bursa Wall Street Berakhir Lemah Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Treasury

309
Bursa Wall Street - Vibizmedia Photo

(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Kamis mencatat kerugian moderat, dengan S&P 500 jatuh ke level terendah 1 minggu, Dow Jones Industrials turun ke level terendah 2 bulan, dan Nasdaq 100 meluncur ke level terendah 1-3/4 bulan. Imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi pada hari Kamis membebani saham teknologi dan pasar secara keseluruhan. Juga, Adobe jatuh lebih dari -16% untuk memimpin saham teknologi lebih rendah setelah memperkirakan pendapatan Q4 yang lebih lemah dari yang diharapkan dan setuju untuk membeli Figma sekitar $20 miliar.

Indeks S&P 500 ditutup turun -1,13%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,56%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -1,71%.

Berita ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan Kamis tentang klaim pengangguran mingguan, penjualan ritel Agustus, dan produksi manufaktur Agustus mendorong imbal hasil T-note 10-tahun naik +4,9 bp menjadi 3,453%. Selain itu, penurunan lebih dari -3% pada harga minyak mentah Kamis melemahkan stok energi.

Saham melihat beberapa dukungan awal Kamis setelah berita semalam bahwa perusahaan kereta api dan serikat pekerja yang mewakili lebih dari 100.000 pekerja mencapai kesepakatan tenaga kerja sementara. Itu akan mencegah pemogokan kereta api nasional pada hari Jumat yang bisa sangat merusak ekonomi AS.

Klaim pengangguran awal mingguan AS secara tak terduga turun -5.000 ke level terendah 3-1/2 bulan di 213.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari ekspektasi kenaikan menjadi 227.000.

Penjualan ritel AS Agustus secara tak terduga naik +0,3% m/m, lebih kuat dari ekspektasi penurunan -0,1% m/m. Namun, penjualan ritel Agustus ex-autos tiba-tiba turun -0,3% m/m, lebih lemah dari ekspektasi tidak berubah.

Survei prospek bisnis Fed Philadelphia September AS turun -16,1 menjadi -9,9, lebih lemah dari ekspektasi 2,3.

Indeks kondisi bisnis umum survei manufaktur Sep Empire AS naik +29,8 menjadi -1,5, lebih kuat dari ekspektasi -12,9.

Indeks harga impor AS bulan Agustus selain minyak bumi turun -0,2% m/m, penurunan yang lebih kecil dari ekspektasi -0,6% m/m.

Produksi manufaktur AS Agustus secara tak terduga naik +0,1% m/m, lebih kuat dari ekspektasi penurunan -0,1% m/m.

Saham energi dan penyedia layanan energi berada di bawah tekanan hari ini, dengan harga minyak mentah WTI turun lebih dari -3%. Baker Hughes (BKR) dan Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari -4%. Juga, Haliburton (HAL), Diamondback Energy (FANG), Devon Energy (DVN), dan Occidental Petroleum (OXY) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, Exxon Mobil (XOM), Marathon Oil (MRO), dan Marathon Petroleum (MPC) ditutup turun lebih dari -2%.

Adobe (ADBE) ditutup turun lebih dari -16% Kamis untuk memimpin pecundang di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah memperkirakan pendapatan Q4 sebesar $4,52 miliar, di bawah konsensus $4,59 miliar, dan setelah membeli Figma sekitar $20 miliar secara tunai dan kesepakatan saham.

Salesforce (CRM) turun lebih dari -3% Kamis untuk memimpin pecundang di Dow Jones Industrials setelah mengatakan melihat pesanan online AS musim liburan ini turun -5% dari 2021 dan pesanan e-commerce global turun -7% karena anggaran konsumen terjepit oleh inflasi.

Phillips 66 (PSX) ditutup turun lebih dari -4% pada hari Kamis setelah Wolfe Research menurunkan peringkat saham menjadi peer-perform dari outperform.

Saham perawatan kesehatan terkelola bergerak lebih tinggi pada hari Kamis setelah Humana menaikkan perkiraan EPS setahun penuh dan menetapkan target $37 untuk EPS yang disesuaikan pada tahun 2025, di atas konsensus $35. Humana (HUM) ditutup naik lebih dari +8% pada hari Kamis untuk memimpin kenaikan di S&P 500 setelah menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan setahun penuh menjadi $25,00 dari perkiraan sebelumnya $24,75. Juga, Centene (CNC) ditutup naik lebih dari +2%, dan UnitedHealth Group (UNH) ditutup naik lebih dari +2% untuk memimpin kenaikan di Dow Jones Industrials. Terakhir, Molina Healthcare (MOH) ditutup naik lebih dari +1%.

Wynn Resorts (WYNN) ditutup naik lebih dari +7% pada hari Kamis setelah Credit Suisse mengembalikan cakupan saham dengan peringkat yang lebih baik.

Netflix (NFLX) ditutup naik lebih dari +5% pada hari Kamis untuk memimpin gainers di Nasdaq 100 setelah Evercore ISI meningkatkan saham untuk mengungguli dari in-line.

Allstate (ALL) ditutup naik lebih dari +4% Kamis setelah membagikan pembaruan tentang tarif asuransi mobil dan mengatakan selama bulan Agustus, itu menerapkan kenaikan tarif 14,5% di 8 lokasi, menghasilkan total dampak premi asuransi merek Allstate sebesar 3,2%. Ini juga menerapkan 72 kenaikan tarif rata-rata sekitar 10,3% di 51 lokasi sejak awal tahun.

T-notes 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Kamis ditutup turun -15 tick, dan imbal hasil T-note 10-tahun naik +4,9 bp menjadi 3,453%. T-notes Desember Kamis pagi turun ke level terendah 3 bulan, dan imbal hasil T-note 10-tahun bertahan tepat di bawah level tertinggi 2-3/4 bulan Rabu di 3,472%. Berita ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan pada hari Kamis adalah hawkish untuk kebijakan Fed dan membebani harga T-note. Pasar telah sepenuhnya memperkirakan kenaikan suku bunga 75 bp pada pertemuan FOMC minggu depan.

Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan dibayangi sentimen bearish kenaikan suku bunga agresif The Fed dan kenaikan imbal hasil Treasury AS.