(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Senin ditutup sedikit lebih rendah, dengan S&P 500 jatuh ke level terendah 3-1/4 bulan dan Dow Jones Industrials turun ke level terendah 1-3/4 tahun. Suku bunga global yang lebih tinggi pada hari Senin membebani pasar ekuitas dunia. Yield T-note 10-tahun Senin naik ke level tertinggi 12-tahun di 3,929%, imbal hasil emas 10-tahun Inggris melonjak ke level tertinggi 12-tahun di 4,252%, dan imbal hasil obligasi Jerman 10-tahun naik ke 10 -tahun tertinggi 2,130%.
Indeks S&P 500 ditutup turun -1,03%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -1,11%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,51%.
Saham melemah karena kekhawatiran bahwa keputusan The Fed untuk memerangi inflasi akan mendorong ekonomi AS ke dalam resesi. Kekhawatiran resesi juga memukul harga komoditas, dengan minyak mentah jatuh lebih dari -2% pada Senin ke level terendah 8-1/2 bulan, yang memicu aksi jual saham energi.
Berita ekonomi AS hari Senin adalah bearish untuk saham. Indeks aktivitas nasional Fed Chicago Agustus turun -0,29 ke 0,0, lebih lemah dari ekspektasi penurunan ke 0,23. Juga, tingkat prospek manufaktur aktivitas bisnis umum Fed Dallas Sep Dallas secara tak terduga turun -4,3 ke -17,2, lebih lemah dari ekspektasi kenaikan ke -9,0.
Komentar Hawkish Fed Senin adalah bearish untuk saham. Presiden Fed Boston Collins mengatakan, “mengembalikan inflasi ke target akan membutuhkan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan dalam proyeksi FOMC baru-baru ini.” Juga, Presiden Fed Cleveland Mester mengatakan, “mengingat tingkat inflasi dan prospek saat ini, saya percaya bahwa kenaikan lebih lanjut dalam tingkat kebijakan kami akan diperlukan.” Itu berarti kebijakan moneter “harus berada dalam sikap yang membatasi, dengan suku bunga riil bergerak ke wilayah positif dan tetap di sana untuk beberapa waktu.”
Penurunan lebih dari -2% dalam minyak mentah WTI pada hari Senin ke saham energi dan penyedia layanan energi yang tertekan rendah selama 8-1/2 bulan. Baker Hughes (BKR) dan Halliburton (HAL) ditutup turun lebih dari -5%. Juga, Devon Energy (DVN) ditutup turun lebih dari -4%. Marathon Oil (MRO), Diamondback Energy (FANG), Hess Corp (HES), dan Schlumberger (SLB) ditutup turun lebih dari -3%.
Homebuilders mundur Senin setelah hasil 10-tahun T-note naik ke tertinggi baru 12-tahun. Lennar (LEN) dan DR Horton (DHI) ditutup turun lebih dari -4%, dan PulteGroup (PHM) dan Toll Brothers (TOL) ditutup turun lebih dari -3%,
Saham real estate dan manajer properti turun kembali Senin karena suku bunga terus naik dengan ekspektasi pengetatan Fed lebih lanjut. Vornado Realty Trust (VNO), Kimco Realty (KIM), dan Duke Realty (DRE) ditutup turun lebih dari -4%. Juga, Everest Re Group Ltd (RE), Healthpeak Properties (PEAK), Simon Property Group (SPG), Boston Properties (BXP), dan Equity Residential (EQR) ditutup turun lebih dari -3%. Akhirnya, Camden Property Trust (CPT), Essex Property Trust (ESS), dan Alexandria Real Estate Equities (ARE) ditutup turun lebih dari -2%.
Prologis (PLD), yang memiliki Duke Realty, ditutup turun lebih dari -4% setelah diumumkan setelah penutupan Jumat lalu bahwa Duke Realty akan dihapus dari Indeks S&P 500 pada 3 Oktober.
Saham kasino yang terdaftar di AS dengan operasi di Makau naik tajam pagi ini setelah pemerintah Makau mengatakan kelompok wisata dari daratan China dapat dilanjutkan pada awal November. Wynn Resorts (WYNN) ditutup naik lebih dari +11% untuk memimpin gainers di S&P 500. Juga, Las Vegas Sands (LVS) ditutup naik lebih dari +11%.
Generac Holdings (GNRC) ditutup naik lebih dari +2% pada hari Senin setelah artikel akhir pekan di Barron’s mengatakan prospek pemadaman listrik yang lebih besar di seluruh AS akan menguntungkan perusahaan.
Costco Wholesale (COST) ditutup naik lebih dari +2% pada hari Senin untuk memimpin gainers di Nasdaq 100 karena pembelian dip setelah saham jatuh -3% Jumat lalu ke level terendah 3 bulan.
Amazon.com (AMZN) ditutup naik lebih dari +1% pada hari Senin setelah mengumumkan akan mengadakan penjualan Prime Day kedua pada 11 Oktober dan 12 Oktober, pertama kalinya perusahaan menyelenggarakan acara tersebut dua kali di tahun yang sama.
T-notes 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Senin ditutup turun -1-8,5/32 poin, dan imbal hasil T-note 10-tahun naik +19,7 bp menjadi 3,882%. T-notes Desember Senin tenggelam ke level terendah hampir 15 tahun, dan imbal hasil T-note 10-tahun melonjak ke level tertinggi 12-tahun di 3,929%.
Harga T-note Senin berada di bawah tekanan dari melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah Eropa karena imbal hasil emas Inggris 10-tahun naik ke tertinggi 12-tahun di 4,252%, dan imbal hasil obligasi Jerman 10-tahun naik ke tertinggi 10-tahun di 2,130 %. Juga, tekanan pasokan membebani T-notes karena Treasury Monday melelang $43 miliar dari T-note 2 tahun sebagai bagian dari paket lelang T-notes dan floating-rate senilai $145 miliar minggu ini.
Penurunan T-note dipercepat Senin sore di tengah komentar hawkish dari Presiden Fed Cleveland Mester dan Presiden Fed Boston Collins. Harga T-note juga melemah karena permintaan yang lemah untuk lelang T-note 2 tahun senilai $43 miliar dengan rasio bid-to-cover 2,51, di bawah rata-rata 10-lelang 2,58.
