(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Senin berakhir rally tajam karena penurunan imbal hasil Treasury yang turun tajam sebesar -16,4 bp menjadi 3,665%. Juga terbantu rally saham energi setelah harga minyak mentah melonjak lebih dari +5% ke level tertinggi 1 minggu. Saham memperpanjang kenaikan setelah imbal hasil Treasury turun lebih jauh di tengah berita ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan.
Indeks S&P 500 ditutup naik +2,59%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +2,66%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +2,36%.
Indeks S&P 500 berjangka Desember pada hari Senin awalnya jatuh ke level terendah 1-3/4 berjangka terdekat, dan Nasdaq berjangka Desember turun ke level terendah 2 tahun dalam perdagangan semalam, setelah Tesla jatuh lebih dari -8% ketika mengumumkan bahwa pengiriman mobilnya di seluruh dunia Q3 jauh dari harapan, mengutip masalah logistik dan pengiriman.
Indeks manufaktur ISM September AS turun -1,9 ke level terendah 2-1/4 tahun di 50,9, lebih lemah dari ekspektasi 52,0.
Pengeluaran konstruksi A.S. Agustus turun -0,7% m/m, lebih lemah dari ekspektasi -0,3% m/m dan penurunan terbesar dalam 1-1/2 tahun.
Komentar Hawkish Fed Senin adalah bearish untuk saham. Presiden Fed New York Williams mengatakan pekerjaan Fed “belum selesai,” dan dia melihat pertumbuhan ekonomi datar pada 2022 dan inflasi turun menjadi sekitar 3% tahun depan. Juga, Presiden Fed Richmond Barkin mengatakan bahwa pergeseran saat ini yang terjadi dalam ekonomi pasca-pandemi berpotensi menyebabkan lebih banyak hambatan inflasi yang memerlukan kebijakan moneter yang lebih ketat.
Saham energi dan penyedia layanan energi Senin bergerak naik tajam setelah harga minyak mentah WTI melonjak lebih dari +5% ke level tertinggi 1 minggu. Marathon Oil ditutup naik lebih dari +10% untuk memimpin perolehan di S&P 500. Juga, APA Corp (APA) ditutup naik lebih dari +9%, dan Devon Energy (DVN) ditutup naik lebih dari +8%. Selain itu, Diamondback Energy (FANG), ConocoPhillips (COP), Haliburton (HAL), dan Hess Corp (HES) ditutup naik lebih dari +7%. Akhirnya, Chevron (CVX) ditutup naik lebih dari +5% untuk memimpin gainers di Dow Jones Industrials.
Penurunan tajam dalam imbal hasil Treasury pada hari Senin mendorong saham chip untuk memimpin kenaikan di saham teknologi. Lam Research (LRCX) ditutup naik lebih dari +6%. Juga, Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD), Microchip Technology (MCHP), Analog Devices (ADI), dan ASML Holding NV (ASML) ditutup naik lebih dari +4%. Selain itu, Qualcomm (QCOM), Texas Instruments (TXN), dan Micron Technology (MU) ditutup naik lebih dari +3%.
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) ditutup naik lebih dari +6% pada hari Senin untuk memimpin kenaikan di Nasdaq 100 setelah Goldman Sachs menaikkan target harga saham menjadi $970 dari $796.
CF Industries (CF) ditutup naik lebih dari +4% pada hari Senin setelah RBC Capital Markets meningkatkan saham untuk mengungguli kinerja sektor, mengutip “prospek pasar nitrogen yang menguntungkan dan spread energi yang menarik antara AS dan pasar internasional yang mungkin bertahan dalam jangka panjang. ”
Southwestern Energy (SWN) ditutup naik lebih dari +7% pada hari Senin setelah Truist Securities mengupgrade saham untuk membeli dari penangguhan karena potensi dorongan dari harga gas yang kuat.
Wells Fargo (WFC) ditutup naik lebih dari +3% pada hari Senin setelah Goldman Sachs meningkatkan saham menjadi beli dari netral.
Tesla (TSLA) ditutup turun lebih dari -8% pada hari Senin untuk memimpin pecundang di S&P 50 dan Nasdaq 100 setelah dikatakan mengirimkan 343.830 mobil di seluruh dunia pada Q3, di bawah konsensus 358.000. Rivian Automotive (RIVN) juga ditutup turun lebih dari -4% karena berita tersebut.
Karnaval (CCL) ditutup turun lebih dari -2% Senin setelah Citigroup, Susquehanna, dan Stifel memangkas target harga mereka di saham setelah Karnaval Jumat lalu melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan.
DocuSign (DOCU) ditutup turun lebih dari -1% pada hari Senin setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham menjadi underweight dari bobot yang sama.
Imbal hasil Treasury 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Senin ditutup naik +1-4.5/32 poin, dan imbal hasil T-note 10-tahun turun -16,4 bp menjadi 3,665%. T-notes Senin menguat tajam ke level tertinggi 1 minggu, dan imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah 1 minggu di 3,567%. Berita ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Senin adalah bullish untuk harga T-note. Juga, imbal hasil obligasi pemerintah Eropa yang lebih rendah pada hari Senin memberikan dukungan carry-over untuk harga T-note setelah imbal hasil obligasi Jerman 10-tahun turun ke level terendah 1-minggu di 1,888% dan imbal hasil emas Inggris 10-tahun turun ke 1-minggu. rendah sebesar 3,851%.
Harga T-note Senin turun kembali dari level terbaiknya pada komentar hawkish dari Presiden Fed New York Williams dan Presiden Fed Richmond Barkin. Juga, reli tajam di saham Senin membatasi permintaan safe-haven untuk T-notes.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya akan mencermati pernyataan beberapa pejabat The Fed dan data tenaga kerja JOLT’s Job Openings bulan Agustus. Jika pernyataan pejabat The Fed memberikan sinyal hawkish bagi kenaikan suku bunga AS dan data JOLT’s Job Openings Agustus terealisir turun, akan menekan bursa Wall Street.
