(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Rabu ditutup sedikit lebih rendah, setelah harga produsen AS pada September naik lebih dari yang diperkirakan, yang memicu likuidasi panjang saham di tengah kekhawatiran bahwa harga konsumen AS hari Kamis juga mungkin lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0,33%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,10%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,05%.
Perusahaan utilitas jatuh Rabu di tengah kekhawatiran bahwa laporan harga produsen AS September yang lebih kuat dari perkiraan akan menjaga tekanan pada The Fed untuk terus menaikkan suku bunga secara agresif. Saham juga jatuh kembali Rabu di tengah komentar dari Presiden Fed Minneapolis Kashkari, yang mengatakan Fed bekerja keras untuk mendapatkan inflasi kembali ke 2% dan harus “berjalan” untuk memvalidasi ekspektasi pasar.
Kenaikan hari Rabu dalam saham kebutuhan pokok konsumen bullish untuk pasar secara keseluruhan setelah PepsiCo melaporkan pendapatan Q3 yang lebih kuat dari perkiraan. Juga, lonjakan +8% di Moderna Wednesday positif untuk pasar secara keseluruhan setelah Merck & Co menggunakan opsinya untuk mengembangkan dan mengkomersialkan vaksin kanker dengan Moderna bersama-sama.
Risalah pertemuan FOMC 20-21 September sedikit hawkish untuk kebijakan Fed dan bearish untuk saham. Risalah mengatakan pembuat kebijakan “menegaskan kembali komitmen kuat mereka” untuk mengembalikan inflasi ke sasaran 2% Fed dan menekankan untuk tetap berada di jalurnya bahkan ketika pengangguran meningkat. Banyak pejabat melihat perlunya mempertahankan tarif pembatasan untuk “beberapa waktu”, dengan beberapa mengatakan sikap seperti itu dapat dipertahankan “selama diperlukan.”
Permintaan akhir PPI Sep AS naik +0,4% m/m dan +8,5% y/y, lebih kuat dari ekspektasi +0,2% m/m dan +8,4% y/y. Sep PPI ex-food & energy naik +7,2% y/y, sedikit lebih rendah dari ekspektasi +7,3% y/y.
Saham jalur pelayaran reli Rabu setelah UBS meningkatkan Norwegian Cruise Line Holdings untuk membeli dari netral, mengutip peningkatan material dalam pratinjau Q3 perusahaan. Akibatnya, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ditutup naik lebih dari +11% untuk memimpin gainers di S&P 500. Juga, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ditutup naik lebih dari +11%, dan Carnival (CCL) ditutup naik lebih dari +10%.
Moderna (MRNA) ditutup naik lebih dari +8% pada hari Rabu untuk memimpin gainer di Nasdaq 100 setelah Merck mengatakan akan membayar Moderna $250 juta pada Q3 setelah menggunakan opsinya untuk bersama-sama mengembangkan dan mengkomersialkan vaksin kanker pribadi mRna-4157/V940 dengan Moderna .
PepsiCo (PEP) ditutup naik lebih dari +4% pada hari Rabu setelah melaporkan pendapatan organik Q3 naik +16%, jauh di atas konsensus +9,1%, dan menaikkan perkiraan pendapatan organik setahun penuh menjadi +12% dari pandangan sebelumnya naik +10%, lebih kuat dari konsensus +9,92%. Saham kebutuhan pokok konsumen lainnya juga menguat karena berita Pepsi, dengan Molson Coors Beverage (TAP) ditutup naik lebih dari +2%. Selain itu, Coca-Cola (KO), Mondelez International (MDLZ), Kraft Heinz (KHC), dan Campbell Soup (CPB) ditutup naik lebih dari +1%.
Perusahaan truk naik pada hari Rabu di tengah tanda-tanda permintaan yang lebih kuat karena Indeks Permintaan Pasar Truckstop naik +8,3% dalam pekan yang berakhir 7 Oktober, kenaikan mingguan kedua. Old Dominion Freight Line (ODFL) ditutup naik lebih dari 2%. Juga, Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) dan JB Hunt Transport Services (JBHT) ditutup naik lebih dari +1%.
Perusahaan utilitas jatuh Rabu di tengah kekhawatiran bahwa laporan harga produsen AS September yang lebih kuat dari perkiraan akan menjaga tekanan pada The Fed untuk terus menaikkan suku bunga secara agresif. Exelon Corp (EXC) ditutup turun lebih dari -4% untuk memimpin pecundang di Nasdaq 100. Juga, Entergy (ETR), Alliant Energy (LNT), NextEra Energy (NEE), dan Sempra Energy (SRE) ditutup turun lebih dari – 4%. Selain itu, American Electric Power (AEP), Xcel Energy (XEL), CenterPoint Energy (CNP), dan Duke Energy (DUK) ditutup turun lebih dari -3%.
Albemarle (ALB) ditutup turun lebih dari -7% pada hari Rabu untuk memimpin penurunan di S&P 500 setelah Morgan Stanley mengatakan data bea cukai bulan September dari Chili menunjukkan penurunan harga lithium di China menjadi $55 dari $70 per ton karena volume turun -10% m/ m, tanda melemahnya permintaan.
T Rowe Price Group (TROW) ditutup turun lebih dari -5% pada hari Rabu setelah melaporkan aset yang dikelola September sebesar $1,23 triliun, turun -24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Stanley Black & Decker (SWK) ditutup turun lebih dari -1% pada hari Rabu setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham ke bobot yang sama dari kelebihan berat badan.
T-notes 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Rabu ditutup naik +11 tick, dan imbal hasil T-note 10-tahun turun -3,2 bp menjadi 3,915%. T-notes Rabu didorong lebih tinggi setelah PPI Sep AS ex-food and energy naik kurang dari yang diharapkan. Juga, reli dalam gilt Inggris 10-tahun memberikan dukungan carry-over untuk T-notes setelah imbal hasil emas Inggris 10-tahun turun kembali dari tertinggi 14-tahun di 4,635% Rabu dan turun -0,8 bp menjadi 4,436%. Selain itu, pelemahan saham pada hari Rabu mendorong beberapa pembelian safe-haven T-notes.
T-note jatuh kembali dari level terbaiknya Rabu di tengah komentar hawkish dari Presiden Fed Minneapolis Kashkari, yang mengatakan The Fed harus “berjalan” untuk memvalidasi ekspektasi pasar. Juga, permintaan yang lemah untuk lelang T-notes 10 tahun senilai $32 miliar hari Rabu adalah negatif untuk harga T-note karena lelang tersebut memiliki rasio bid-to-cover 2,34, di bawah rata-rata 10-lelang 2,47.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data inflasi AS yang jika terealisir turun akan menguatkan bursa Wall Street, dan sebaliknya jika terealisir meningkat, akan menekan bursa saham AS.
