(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Kamis pulih dari kerugian awal dan ditutup naik tajam, setelah imbal hasil T-note 10-tahun turun di bawah 4%.
Saham Kamis pagi awalnya jatuh, dengan S&P 500 dan Dow Jones Industrials jatuh ke posisi terendah 23-bulan dan Nasdaq 100 turun ke level terendah 2 tahun setelah harga konsumen AS pada September naik lebih dari yang diperkirakan.
Indeks S&P 500 ditutup naik +2,60%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +2,83%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +2,30%.
Imbal hasil Treasury 10-tahun pada hari Kamis melonjak ke level tertinggi 14-tahun di 4,075% setelah IHK inti Sep AS naik +6,6%, peningkatan tercepat dalam 40 tahun, memperkuat ekspektasi bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 bp di pertemuan FOMC 1-2 November. Namun, dengan kenaikan suku bunga 75 bp yang sudah diperhitungkan, T-note 10-tahun jatuh kembali sepanjang sisa hari itu dan berakhir di 3,948%.
Reli di saham bank Kamis adalah bullish untuk pasar secara keseluruhan di tengah optimisme bahwa hasil pendapatan Q3 bank akan mengalahkan ekspektasi. Hasil Q3 dimulai Jumat dengan pendapatan kuartalan dari JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo & Co, Morgan Stanley, dan U.S. Bancorp.
CPI Sep AS naik +0,4% m/m dan +8,2% y/y, lebih kuat dari ekspektasi +0,2% m/m dan +8,1% y/y. Sep CPI ex-food & energy naik +0,6% m/m dan +6,6% y/y, lebih kuat dari ekspektasi +0,4% m/m dan +6,5% y/y dengan kenaikan +6,6% y/y tercepat laju peningkatan dalam 40 tahun.
Klaim pengangguran awal mingguan AS naik +9.000 ke level tertinggi 6 minggu di 228.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari ekspektasi 225.000.
Optimisme tentang pendapatan bank Q3 memicu reli di saham bank Kamis. BlackRock (BLK), Fifth Third Bancorp (FITB), Huntington Bancshares (HBAN), dan Bank of America (BAC) ditutup naik lebih dari +6%. Juga, JPMorgan Chase (JPM) ditutup naik lebih dari +5% untuk memimpin kenaikan di Dow Jones Industrials. Selain itu, US Bancorp (USB), Lincoln National (LNC), Bank of New York Mellon (BK), dan Citigroup (C) ditutup naik lebih dari +5%.
Domino’s Pizza (DPZ) ditutup naik lebih dari +10% pada hari Kamis untuk memimpin perolehan di S&P 500 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $1,07 miliar, lebih baik dari konsensus $1,06 miliar dan melaporkan pertumbuhan penjualan sebanding toko domestik Q3 sebesar +2,0%, lebih kuat dari konsensus +1,1%.
Biogen (BIIB) ditutup naik lebih dari +6% Kamis untuk memimpin gainers di Nasdaq 100 setelah Stifel mengupgrade saham untuk membeli dari tahan.
Walgreens Boot Alliance (WBA) ditutup naik lebih dari +5% Kamis setelah melaporkan penjualan Q4 sebesar $32,45 miliar, di atas konsensus $32,28 miliar, dan memperkirakan EPS yang disesuaikan setahun penuh sebesar $4,45-$4,65, titik tengah di atas konsensus $4,51.
Comcast Corp (CMCSA) ditutup naik lebih dari +5% pada hari Kamis setelah Citigroup meningkatkan saham menjadi beli dari netral.
Etsy (ETSY) ditutup turun lebih dari -9% pada hari Kamis untuk memimpin pecundang di S&P 500 setelah kenaikan harga konsumen September AS yang lebih besar dari perkiraan mendorong imbal hasil T-note lebih tinggi dan membebani kelipatan saham e-commerce. Wayfair (W) ditutup turun lebih dari -3%, dan Amazon.com (AMZN) ditutup turun -0,3%.
Generac Holdings (GNRC) ditutup turun lebih dari -2% Kamis setelah Guggenheim Securities memangkas target harga saham menjadi $246 dari $381.
ServiceNow (NOW) ditutup turun hampir -2% pada hari Kamis setelah UBS memangkas target harga saham menjadi $465 dari $515.
Saham China yang terdaftar di A.S. berada di bawah tekanan pada hari Kamis setelah kasus Covid baru di Shanghai melonjak ke level tertinggi 3 bulan, memperkuat kekhawatiran pemerintah akan meluncurkan lebih banyak penguncian pandemi dan pembatasan yang mengekang aktivitas ekonomi. JD.com (JD) ditutup turun lebih dari -2%. Juga, Pinduoduo (PDD), NetEase (NTES), dan Alibaba Group Holding (BABA) ditutup turun lebih dari -1%.
T-notes 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Kamis ditutup turun -15 tick, dan imbal hasil T-note 10-tahun naik +5,1 bp menjadi 3,948%. Harga T-note Desember Kamis anjlok ke level terendah hampir 15 tahun, dan imbal hasil T-note 10-tahun melonjak ke level tertinggi 14-tahun di 4,075%. T-notes tenggelam pada hari Kamis, dan imbal hasil melonjak setelah harga konsumen AS September naik lebih dari yang diharapkan, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga 75 bp lainnya oleh Fed pada pertemuan FOMC 1-2 November.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan menghadapi sentimen bearish kenaikan suku bunga agresif The Fed bulan November. Juga akan mencermati data Retail Sales bulan September, yang jika terealisir turun akan menekan bursa saham AS.
