(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Kamis menyerahkan kenaikan awal dan ditutup sedikit lebih rendah. Komentar Hawkish Fed mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi dan mengirim harga saham jatuh. Presiden Fed Philadelphia Harker mengatakan The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga menjadi “jauh di atas” 4% tahun ini, dan Gubernur Fed Cook mengatakan, “inflasi terlalu tinggi, dan ini kemungkinan akan membutuhkan kenaikan suku bunga Fed yang berkelanjutan.” Akibatnya, imbal hasil T-note 10-tahun pada hari Kamis melonjak ke level tertinggi 14-tahun di 4,241%.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0,80%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,30%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,51%.
Bursa Saham AS Kamis pagi awalnya didorong lebih tinggi karena hasil pendapatan perusahaan Q3 yang lebih baik dari perkiraan dari AT&T, IBM, dan Dow Inc. Indeks saham AS juga mengumpulkan dukungan terbawa dari kekuatan di saham Eropa setelah Perdana Menteri Inggris Truss mengumumkan pengunduran dirinya.
Berita ekonomi AS Kamis beragam untuk saham. Di sisi bearish, survei prospek bisnis Fed Philadelphia Oktober naik +1,2 menjadi -8,7, lebih lemah dari ekspektasi -5,0. Juga, indikator utama bulan September turun -0,4% m/m, lebih lemah dari ekspektasi -0,3% m/m. Sebaliknya, klaim pengangguran awal mingguan secara tak terduga turun -12.000 menjadi 214.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari ekspektasi kenaikan menjadi 233.000. Juga, penjualan rumah yang ada di September turun -1,5% ke level terendah 2-1/4 tahun di 4,71 juta, sedikit lebih kuat dari ekspektasi 4,70 juta.
Allstate (ALL) ditutup turun lebih dari -12% pada hari Kamis untuk memimpin pecundang di S&P 500 setelah mengumumkan kerugian bersih awal yang disesuaikan pada Q3 antara -$400 juta dan -$450 juta.
Tesla (TSLA) ditutup turun lebih dari -6% pada hari Kamis untuk memimpin pecundang di Nasdaq 100 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $21,45 miliar, lebih lemah dari konsensus $22,09 miliar.
Union Pacific (UNP) ditutup turun lebih dari -6% pada hari Kamis setelah memangkas perkiraan setahun penuh untuk pertumbuhan volume muatan menjadi +3% dari perkiraan sebelumnya naik +5%, dengan alasan berkurangnya permintaan kargo.
Saham perbankan jatuh Kamis setelah Wells Fargo menurunkan peringkat sektor perbankan menjadi netral dari kelebihan berat badan, mengatakan mereka tidak lagi melihat ruang bagi kelompok untuk mengungguli. Akibatnya, Third Bancorp (FITB) dan Signature Bank of New York (SBNY) kelima ditutup turun lebih dari -6%. Juga, Regions Financial Corp (RF) ditutup turun lebih dari -5%, dan Comerica (CMA) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Huntington Bancshares (HBAN) dan US Bancorp (USB) ditutup turun lebih dari -3%.
Equifax (EFX) ditutup turun lebih dari -6% pada hari Kamis setelah memangkas perkiraan EPS yang disesuaikan setahun penuh menjadi $7,49-$7,59 dari perkiraan sebelumnya $7,55-$7,80, lebih lemah dari konsensus $7,62.
Lam Research (LRCX) ditutup naik lebih dari +7% pada hari Kamis untuk memimpin gainers di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q1 sebesar $10,42, jauh di atas konsensus $9,57. Juga, Summit Insights Group meningkatkan stok untuk dibeli dari penahanan.
AT&T (T) ditutup naik lebih dari +7% Kamis setelah melaporkan EPS penyesuaian Q3 sebesar 68 sen, lebih baik dari konsensus 60 sen, dan menaikkan perkiraan EPS penyesuaian setahun penuh menjadi setidaknya $2,50 dari perkiraan sebelumnya $2,42-$2,46 .
International Business Machines (IBM) ditutup naik lebih dari +4% Kamis untuk memimpin gainer di Dow Jones Industrials setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $14,11 miliar, jauh di atas konsensus $13,53 miliar.
Quest Diagnostics (DGX) ditutup naik lebih dari +6% Kamis setelah melaporkan pendapatan bersih Q3 sebesar $2,49 miliar, di atas konsensus $2,35 miliar, dan meningkatkan estimasi pendapatan setahun penuh menjadi $9,72 miliar-$9,86 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $950 miliar -$9,75 miliar.
Las Vegas Sands (LVS) ditutup naik lebih dari +5% Kamis setelah melaporkan properti Q3 Ebitda sebesar $ 191 juta, lebih baik dari konsensus $ 170,9 juta.
Datadog (DDOG) ditutup naik lebih dari +4% pada hari Kamis setelah Canaccord Genuity meningkatkan saham untuk dibeli dari penahanan.
T-notes 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Kamis ditutup turun -20,5 tick, dan imbal hasil T-note 10-tahun naik +9,0 bp menjadi 4,224%. Harga T-note Desember Kamis dijual ke level terendah 15-tahun-berjangka terdekat, dan imbal hasil T-note 10-tahun melonjak ke level tertinggi 14-tahun 4,241%. Harga T-note berada di bawah tekanan Kamis dari kenaikan imbal hasil obligasi Jerman setelah berita ekonomi Kamis menunjukkan harga produsen September Jerman naik pada kecepatan rekor, yang mendorong imbal hasil obligasi Jerman 10-tahun hingga tertinggi 11-tahun 2,457%.
T-notes memperpanjang penurunannya pada hari Kamis karena komentar hawkish dari Gubernur Fed Cook dan Presiden Fed Philadelphia Harker. Juga, meningkatnya ekspektasi inflasi AS membebani harga T-note pada hari Kamis setelah tingkat inflasi impas 10 tahun naik ke level tertinggi 6 minggu di 2,510%.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa saham AS akan menghadapi sentimen bearish sinyal hawkish kenaikan suku bunga bulan November. Namun perlu dicermati aksi bergain hunting memanfaatkan harga saham-saham yang turun.
