(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada hari Rabu membukukan kerugian moderat karena kemerosotan saham pengecer membebani pasar secara keseluruhan.
Saham Target anjlok lebih dari -13% setelah melaporkan EPS penyesuaian Q3 yang lebih lemah dari perkiraan dan memperkirakan penurunan penjualan toko yang sama pada Q4 yang sebanding. Juga, Advanced Auto Parts merosot lebih dari -15% setelah melaporkan hasil pendapatan Q3 yang mengecewakan.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0,83%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,12%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -1,45%.
Sementara itu, penurunan saham semikonduktor Rabu membebani saham teknologi setelah Micron Technology memperingatkan prospek pasarnya untuk 2023 telah melemah. Berita ekonomi AS hari Rabu beragam untuk saham.
Reli dalam saham kemasan makanan membatasi kerugian di pasar secara keseluruhan karena tanda-tanda bahwa perusahaan dapat membebankan biaya masukan mereka yang meningkat kepada konsumen, mempertahankan penjualan dan pendapatan mereka. Selain itu, penurunan imbal hasil T-note mendukung saham karena imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah 6 minggu di 3,670%.
Indeks saham awalnya naik dalam perdagangan semalam karena berkurangnya risiko geopolitik setelah NATO mengatakan tidak melihat indikasi bahwa rudal yang menghantam Polandia adalah serangan yang disengaja. NATO mengatakan rudal itu kemungkinan ditembakkan oleh pertahanan udara Ukraina untuk mempertahankan wilayah Ukraina dari serangan rudal jelajah Rusia.
Penjualan ritel Oktober AS naik +1,3% m/m, lebih kuat dari ekspektasi +1,0% m/m dan kenaikan terbesar dalam 8 bulan. Juga, penjualan ritel Oktober di luar mobil naik +1,3% m/m, lebih kuat dari ekspektasi +0,5% m/m.
Indeks harga impor AS Oktober di luar minyak bumi turun -0,2% m/m, harga enam bulan berturut-turut telah turun tetapi penurunan yang lebih kecil dari ekspektasi -0,8% m/m.
Produksi manufaktur Oktober AS naik +0,1% m/m, lebih lemah dari ekspektasi +0,2% m/m. Selain itu, produksi manufaktur Sep direvisi lebih rendah menjadi +0,2% m/m dari laporan awal +0,4% m/m.
Indeks pasar perumahan NAHB November AS turun -5 ke level terendah 2-1/2 tahun di 33, lebih lemah dari ekspektasi 36.
Komentar Fed Rabu sebagian besar bearish untuk saham. Presiden Fed New York Williams mengatakan fokus Fed pada memerangi inflasi adalah “sangat penting” dan “menggunakan kebijakan moneter untuk mengurangi kerentanan stabilitas keuangan dapat menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan bagi perekonomian.” Juga, Presiden Fed San Francisco Daly mengatakan, “jeda kenaikan suku bunga Fed bukan bagian dari diskusi sekarang,” dan 4,75% hingga 5,25% adalah kisaran “masuk akal” di mana pembuat kebijakan dapat menaikkan suku bunga dan kemudian menahannya.
Di sisi bullish, Gubernur Fed Waller mengatakan data ekonomi selama beberapa minggu terakhir telah membuatnya “lebih nyaman mengundurkan diri ke kenaikan suku bunga 50 bp” pada pertemuan FOMC Desember.
Advanced Auto Parts (AAP) ditutup turun lebih dari -15% pada hari Rabu untuk memimpin penurunan di S&P 500 setelah melaporkan EPS yang disesuaikan Q3 sebesar $2,84, jauh di bawah konsensus $3,35. Perusahaan juga memangkas perkiraan EPS yang disesuaikan setahun penuh menjadi $12,60-$12,80 dari perkiraan sebelumnya $12,75-$13,25, lebih lemah dari konsensus $13,01.
Saham pengecer merosot pada hari Rabu setelah Target melaporkan EPS yang disesuaikan Q3 sebesar $1,54, jauh di bawah konsensus $2,15, dan memperkirakan penurunan ke satu digit rendah untuk penjualan toko yang sama komparatif Q4. Target (TGT) ditutup turun lebih dari -13%. Juga, Best Buy (BBY) turun lebih dari -8%. Selain itu, Macy’s (M) ditutup turun lebih dari -7%. Terakhir, Ross Stores (ROST) dan Dollar Tree (DLTR) ditutup turun lebih dari -1%.
Operator kapal pesiar jatuh hari ini setelah Carnival mengumumkan penawaran pribadi $1 miliar dari 5,75% obligasi senior yang dapat dikonversi jatuh tempo 1 Desember 2027. Akibatnya, Karnaval (CCL) ditutup turun lebih dari -13%. Juga, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ditutup turun lebih dari -3%, dan Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ditutup turun hampir -1%.
Saham semikonduktor berada di bawah tekanan pada hari Rabu setelah Micron Technology memperingatkan bahwa prospek pasarnya untuk tahun 2023 telah melemah. Lam Research (LRCX) dan Micron Technology (MU) ditutup turun lebih dari -6%. Juga, Align Technology (ALGN), Applied Materials (AMAT), dan Marvell Technology (MRVL) ditutup turun lebih dari -5%. Selain itu, Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm (QCOM), KLA Corp (KLA), NXP Semiconductors NV (NXPI), dan Microchip Technology (MCHP) ditutup lebih dari -4%.
TJX Cos (TJX) ditutup naik lebih dari +5% pada hari Rabu untuk memimpin kenaikan di S&P 500 setelah melaporkan EPS Q3 sebesar 91 sen, lebih baik dari konsensus 84 sen, dan meningkatkan perkiraan EPS setahun penuh menjadi $2,93-$2,97 dari perkiraan sebelumnya $2,87-$2,95.
Saham makanan kemasan bergerak lebih tinggi pada Rabu di tengah tanda-tanda bahwa perusahaan makanan dapat membebankan biaya input mereka yang meningkat kepada konsumen, meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Campbell Soup (CPB) ditutup naik lebih dari +3%. Juga, Hershey Co (HSY), General Mills (GIS), dan JM Smucker (SJM) ditutup naik lebih dari +2%. Selain itu, Kraft Heinz (KHC) ditutup naik lebih dari +1% menjadi pemenang utama di Nasdaq 100. Terakhir, Kellogg (K), Conagra Brands (CAG), dan Hormel Foods (HRL) ditutup naik lebih dari +1%.
Lowe (LOW) ditutup naik lebih dari +3% setelah melaporkan EPS penyesuaian Q3 sebesar $3,27, lebih kuat dari konsensus $3,09, dan menaikkan estimasi EPS penyesuaian setahun penuh menjadi $13,65-$13,80 dari estimasi sebelumnya $13,10-$13,60.
Discover Financial Services (DFS) ditutup naik lebih dari +2% setelah mengatakan penyelidikan atas praktik layanan pinjaman siswa telah selesai, dan akan melanjutkan pembelian kembali saham.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati rilis data jobless claim yang jika terealisir meningkat akan menjadi sentimen bearish bagi bursa saham AS. Juga akan dicermati pernyataan beberapa pejabat Fed, yang jika masih hawkish akan dapat menekan bursa saham AS.
