(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada hari Senin ditutup melemah tajam. Berita ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan pada Senin mengirim imbal hasil obligasi melonjak karena pasar khawatir Fed perlu mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama untuk memerangi inflasi yang terus-menerus. Yield T-note 10-tahun pada hari Senin mengakhiri hari dengan naik tajam sebesar +11,7 bp pada 3,603%.
Indeks S&P 500 turun -1,79%, Indeks Dow Jones Industrials turun -1,40%, dan Indeks Nasdaq 100 turun -1,73 %.
Penurunan lebih dari -6% di Tesla pada hari Senin memotong saham teknologi setelah mengatakan berencana untuk mengurangi produksi kendaraan di pabriknya di Shanghai.
Reli di saham China pada hari Senin memberikan beberapa dukungan lanjutan ke AS dan pasar global karena Komposit Shanghai menguat +1,76% ke level tertinggi 2-1/2 bulan setelah otoritas China mempercepat pergeseran ke arah pembukaan kembali ekonomi.
Pesanan pabrik AS Oktober naik +1,0% m/m, lebih kuat dari ekspektasi +0,7% m/m dan kenaikan terbesar dalam 4 bulan.
Indeks layanan ISM November AS secara tak terduga naik +2,1 menjadi 56,5, lebih kuat dari ekspektasi penurunan menjadi 53,5.
Kelemahan dalam saham bank Senin membebani pasar secara keseluruhan. Zions Bancorp (ZION), SVB Financial Group (SIVB), dan Signature Bank of New York (SBNY) ditutup turun lebih dari -7%. Fifth Third Bancorp (FITB) dan PNC Financial Services Group (PNC) ditutup turun lebih dari -6%. Comerica (CMA), Regions Financial (RF), Truist Financial Group (TFC), dan Citizens Financial Group (CFG) ditutup turun lebih dari -5%. Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), dan M&T Bank (MTB) ditutup turun lebih dari -4%.
VF Corp (VFC) ditutup turun lebih dari -11% pada hari Senin untuk memimpin pecundang di S&P 500aq 100 setelah memangkas perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi +3% hingga +4% dari prediksi sebelumnya naik +5% hingga +6 %. Juga, Presiden Rendle mengatakan dia akan pensiun sebagai CEO.
Salesforce (CRM) ditutup turun lebih dari -7% untuk memimpin pecundang di Dow Jones Industrials setelah CEO divisi Slack Salesforce mengatakan dia akan meninggalkan perusahaan pada bulan Januari bersama dengan dua eksekutif veteran Slack lainnya. Salesforce mengakuisisi Slack pada Juli 2021 seharga $27 miliar.
Tesla (TSLA) ditutup turun lebih dari -6% setelah Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan berencana untuk memangkas produksi kendaraan di pabrik Shanghai, yang dapat mengurangi produksi sekitar -20%.
Kroger (KR) ditutup turun lebih dari 3% setelah Deutsche Bank menurunkan target harga saham menjadi $55 dari $56.
Saham maskapai penerbangan naik pada Senin setelah Morgan Stanley mengatakan 2023 bisa menjadi tahun “Goldilocks” untuk perjalanan udara dan meningkatkan pendapatan melebihi ekspektasi saat ini. United Airlines Holdings (UAL) ditutup naik lebih dari +2% untuk memimpin kenaikan di S&P 500 setelah Morgan Stanley meningkatkan saham menjadi overweight dari netral. Juga, Delta Air Lines (DAL) ditutup naik +0,22%, dan Alaska Air Group (ALK) ditutup naik +0,02%.
Saham China yang terdaftar di AS bergerak lebih tinggi pada Senin karena China mempercepat pelonggaran pembatasan Covid setelah Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou membatalkan persyaratan pengujian Covid untuk memasuki sebagian besar tempat umum, kecuali beberapa lokasi seperti restoran, bar, dan panti jompo. Baidu (BIDU) ditutup naik lebih dari +2% untuk memimpin pemenang di Nasdaq 100. Selain itu, Pinduduo (PDD) ditutup naik +1,69%, dan JD.com (JD) ditutup naik +0,92%
MGM Resorts International (MGM) ditutup naik hampir +2% setelah Truist Securities mengupgrade saham menjadi buy dari hold di tengah optimisme baru pada pembukaan kembali China.
Activision Blizzard (ATVI) ditutup naik +0,8% setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Microsoft siap memperjuangkan akuisisi perusahaan senilai $69 miliar jika Komisi Perdagangan Federal AS mengajukan gugatan yang berusaha memblokir kesepakatan.
T-note 10-tahun Maret (ZNH23) pada hari Senin ditutup turun -25,5 tick, dan imbal hasil T-note 10-tahun naik +11,7 bp menjadi 3,603%. T-notes Maret Senin mundur karena carry-over negatif dari laporan penggajian November AS yang lebih kuat dari perkiraan Jumat lalu. Penurunan harga T-note dipercepat pada Senin setelah pesanan pabrik AS yang lebih baik dari perkiraan dan laporan layanan ISM mendukung prospek kebijakan Fed yang lebih ketat.
Tidak ada pejabat Fed yang dijadwalkan untuk berbicara selama minggu depan karena penghentian pra-pertemuan yang biasa menjelang pertemuan FOMC 13-14 Desember minggu depan. Konsensus pasar adalah agar Fed menaikkan suku bunga sebesar +50 bp pada pertemuan kebijakan minggu depan, kurang dari kenaikan suku bunga +75 bp yang terlihat pada masing-masing dari empat pertemuan FOMC terakhir.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data neraca perdagangan, ekspor dan impor bulan Oktober, yang jika terealisir turun akan menekan bursa saham AS.
