(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS berakhir sebagian besar turun pada hari Selasa, tertekan lonjakan imbal hasil Treasury setelah penjualan ritel AS pada bulan September dan laporan manufaktur bulan September yang lebih kuat dari perkiraan, sehingga memperkuat alasan bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0.01%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0.04%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,22%.
Indeks Dow Jones Industrials mencatat level tertinggi dalam 3 minggu dan Nasdaq 100 mencatat level terendah dalam 1 minggu.
Selain itu, melemahnya saham-saham chip membebani pasar secara keseluruhan setelah Bloomberg News melaporkan bahwa AS membatasi penjualan chip ke China yang digunakan untuk AI. Reli pada saham-saham bank regional membatasi kerugian di pasar secara keseluruhan.
AS dan sekutunya meningkatkan upaya diplomatik untuk mengatasi konflik antara Israel dan Hamas. Kanselir Jerman Scholz berada di Israel pada hari Selasa, dan Presiden AS Biden akan melakukan perjalanan ke Israel pada hari Rabu. Presiden Biden juga akan melakukan perjalanan ke Yordania untuk bertemu dengan para pemimpin Arab, termasuk Raja Yordania Abdullah II, Presiden Mesir Abdel Fatah El-Sisi, dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
Penjualan ritel AS bulan September naik +0,7% bulan/bulan dan +0,6% bulan/bulan tidak termasuk otomotif, lebih kuat dari ekspektasi +0,3% bulan/bulan dan +0,2% bulan/bulan tidak termasuk otomotif. Selain itu, penjualan ritel bulan Agustus direvisi lebih tinggi menjadi +0,8% bulan/bulan dan +0,9% bulan/bulan tidak termasuk mobil dari laporan awal +0,6% bulan/bulan dan +0,6% bulan/bulan tidak termasuk mobil.
Produksi manufaktur AS bulan September naik +0,4% bulan/bulan, lebih kuat dari ekspektasi tidak berubah bulan/bulan.
Indeks pasar perumahan NAHB AS pada bulan Oktober turun -4 ke level terendah dalam 9 bulan di 40, lebih lemah dari ekspektasi sebesar 44.
Komentar dari Presiden Fed Richmond, Barkin, mengisyaratkan dukungannya terhadap penghentian sementara kenaikan suku bunga Fed dan mendukung saham ketika dia berkata, “Saya masih ingin yakin, baik bahwa permintaan telah stabil dan bahwa setiap pelemahan akan berdampak pada inflasi.” Dia menambahkan bahwa arah inflasi “belum jelas,” dan “kita punya waktu untuk melihat apakah kita sudah melakukan cukup banyak hal, atau apakah masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.”
Pasar mengabaikan kemungkinan 12% bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya yang berakhir pada tanggal 1 November, dan peluang 48% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan berikutnya yang berakhir pada 13 Desember. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil Treasury AS dan Eropa lebih tinggi. Imbal hasil T-note 10 tahun naik ke level tertinggi 1 minggu di 4.857% dan berakhir naik +12.8 bp di 4.834%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 1 minggu di 2,895% dan berakhir naik +9,6 bp di 2,882%. Imbal hasil emas Inggris bertenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 1 minggu di 4,561% dan berakhir naik +3,1 bp di 4,512%.
Moderna (MRNA) ditutup turun lebih dari -5% dan menambah penurunan -6% pada hari Senin untuk memimpin penurunan di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah Pfizer memangkas perkiraan setahun penuh karena permintaan yang lebih lemah dari perkiraan untuk produk Covid-19. produk.
Saham-saham chip berada di bawah tekanan pada hari Selasa setelah AS mengatakan pihaknya membatasi chip-chip terbaik yang digunakan untuk menggerakkan model kecerdasan buatan (AI), termasuk chip Nvidia yang dirancang khusus untuk pasar Tiongkok. Akibatnya, Nvidia (NVDA) ditutup turun lebih dari -4%, dan Western Digital (WDC) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, Broadcom (AVGO) ditutup turun lebih dari -2%, dan Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology (MRVL), KLA Corp (KLAC), dan NXP Semiconductors (NXPI) ditutup turun lebih dari – 1%.
Goldman Sachs (GS) ditutup turun lebih dari -1% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials setelah melaporkan pendapatan bunga bersih Q3 sebesar $1,55 miliar, lebih lemah dari konsensus $1,86 miliar.
Lucid Group (LCID) ditutup turun lebih dari -5% setelah melaporkan pihaknya mengirimkan 1,457 kendaraan di Q3, di bawah ekspektasi 2,100.
Saham-saham Tiongkok yang terdaftar di AS turun pada hari Selasa setelah Bloomberg News melaporkan bahwa AS membatasi penjualan chip ke Tiongkok yang digunakan untuk AI. Akibatnya, Baidu (BIDU) ditutup turun lebih dari -4%, dan JD.com (JD) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, NetEase (NTES) ditutup turun lebih dari -2%, dan Trip.com (TCOM) ditutup turun lebih dari -1%.
NetScout (NTCT) ditutup turun lebih dari -16% setelah memangkas perkiraan EPS yang disesuaikan pada tahun 2023 menjadi $2.00-$2.20 dari perkiraan sebelumnya sebesar $2.20-$2.32, lebih lemah dari konsensus $2.27.
Choice Hotels International (CHH) ditutup turun lebih dari -6% setelah menawarkan untuk membeli Wyndham Hotels seharga $90/saham dalam kesepakatan senilai $9,8 miliar.
Netflix (NFLX) ditutup turun lebih dari -1% setelah Truist Securities memangkas target harga sahamnya menjadi $430 dari $485.
VF Corp (VFC) ditutup naik lebih dari +6% untuk memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah investor aktivis Engaged Capital mengambil saham di perusahaan tersebut.
Saham bank regional menguat setelah CEO Bank of New York Mellon Vince mengatakan dia melihat penurunan simpanan bank akan berakhir. Hasilnya, Bank of New York Mellon (BK), KeyCorp (KEY), dan Comerica (CMA) ditutup naik lebih dari +3%. Selain itu, Synchrony Financial (SYF), Truist Financial (TFC), Northern Trust (NTRS), Fifth Third Bancorp (FITB), Citizens Financial Group (CFG), dan Zions Bancorp (ZION) ditutup naik lebih dari +2%.
US Bancorp (USB) ditutup naik lebih dari +5% setelah Federal Reserve melepaskan komitmennya untuk memenuhi persyaratan bagi bank-bank besar pada akhir tahun.
Wyndham Hotels & Resorts (WH) ditutup naik lebih dari +8% setelah Choice Hotels International mengusulkan untuk membeli perusahaan tersebut seharga $90 per saham dalam kesepakatan senilai $9,8 miliar.
Dollar Tree (DLTR) ditutup naik lebih dari +4% memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah Goldman Sachs mengupgrade sahamnya menjadi beli dari netral dengan target harga $137.
Viasat (VSAT) ditutup naik lebih dari +9% setelah JPMorgan Chase mengupgrade sahamnya menjadi overweight dari netral dengan target harga $30.
Fidelity National Information Services (FIS) ditutup naik lebih dari +1% setelah Wolfe Research meningkatkan kinerja sahamnya menjadi lebih baik dari kinerja rekannya dengan target harga $65.
Air Products & Chemicals (APD) ditutup naik lebih dari +1% setelah Wells Fargo Securities mengupgrade sahamnya menjadi overweight dari netral dengan target harga $345.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan beberapa pejabat The Fed, yang jika memberikan sentimen bearish bagi kenaikan suku bunga akan dapat menguatkan bursa Wall Street. Sebaliknya, jika komentar pejabat The Fed memberikan sentimen hawkish bagi kenaikan suku bunga, akan menekan bursa Wall Street.
