(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada hari Kamis ditutup rendah, dengan S&P 500, Dow Jones Industrials, dan Nasdaq 100 jatuh ke posisi terendah 1-1/2 minggu tertekan lonjakan imbal hasil Treasury 10-tahun AS yang naik ke level tertinggi baru dalam 16-tahun. Selain itu, penurunan tak terduga dalam klaim pengangguran mingguan AS ke level terendah dalam 8-3/4 bulan menandakan kekuatan pasar tenaga kerja yang mungkin mendorong The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0,85%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,75%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,85%.
Hasil pendapatan kuartalan perusahaan beragam di pasar. Tesla anjlok lebih dari -9% setelah melaporkan EPS Q3 yang lebih lemah dari perkiraan, sementara Suku Cadang Asli dan Discover Financial Services dijual setelah melaporkan EPS Q3 yang lebih lemah dari perkiraan. Sisi positifnya, Netflix naik lebih dari +16% setelah melaporkan peningkatan keanggotaan streaming berbayar yang lebih besar dari perkiraan pada Q3. Selain itu, AT&T dan Las Vegas Sands menguat lebih dari +2% setelah melaporkan EPS Q3 yang lebih baik dari perkiraan.
Di Timur Tengah, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Guterres melakukan perjalanan ke Mesir pada hari Kamis, dan Perdana Menteri Inggris Sunak berada di Israel untuk bertemu dengan para pemimpin Israel sebelum menuju ke “sejumlah ibu kota regional lainnya” ketika para pemimpin global berupaya untuk menjaga perang Israel-Hamas. tidak meluas.
Komentar dari Ketua Fed Powell menunjukkan bahwa ia mungkin memilih untuk menunda kenaikan suku bunga Fed untuk pertemuan kedua berturut-turut ketika FOMC bertemu pada 31 Oktober-1 November ketika ia berkata, “Mengingat ketidakpastian dan risiko, dan seberapa jauh kemajuan yang telah kita capai, FOMC melanjutkan dengan hati-hati. Kami akan mengambil keputusan mengenai sejauh mana penguatan kebijakan tambahan dan berapa lama kebijakan akan tetap bersifat restriktif berdasarkan totalitas data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko.”
Klaim pengangguran awal mingguan AS secara tak terduga turun -13.000 ke level terendah dalam 8-3/4 bulan di 198.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dibandingkan ekspektasi kenaikan ke 210.000.
Survei prospek bisnis Fed Philadelphia bulan Oktober naik +4,5 menjadi -9,0, lebih lemah dari ekspektasi -7,0.
Penjualan rumah yang ada di AS pada bulan September turun -2,0% bulan/bulan ke level terendah dalam hampir 13 tahun di 3,96 juta, meskipun di atas ekspektasi 3,89 juta.
Indikator utama AS bulan September turun -0,7% bulan/bulan, lebih lemah dari ekspektasi -0,4% bulan/bulan dan penurunan terbesar dalam 4 bulan.
Pasar mengabaikan peluang 2% bahwa FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya yang berakhir pada 1 November, dan peluang 26% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan berikutnya yang berakhir pada 13 Desember. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil obligasi AS dan Eropa pada Kamis bergerak lebih tinggi. Imbal hasil T-note 10-tahun naik ke level tertinggi dalam 16-tahun di 4.992% dan berakhir naik +6.2 bp pada 4.977%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 2 minggu di 2,961% dan berakhir naik +0,6 bp di 2,931%. Imbal hasil (yield) emas Inggris tenor 10-tahun naik ke level tertinggi 1-3/4 bulan di 4,722% dan berakhir naik +1,5 bp pada 4,673%.
Genuine Parts (GPC) ditutup turun lebih dari -12% memimpin penurunan di S&P 500 setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $5,80 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $5,94 miliar.
Tesla (TSLA) ditutup turun lebih dari -9% memimpin pecundang di Nasdaq 100 setelah melaporkan EPS Q3 sebesar 66 sen, di bawah konsensus 74 sen, dengan margin kotor 17.9%, lebih lemah dari konsensus 18%.
Zions Bancorp (ZION) ditutup turun lebih dari -9% setelah melaporkan total simpanan Q3 sebesar $75.40 miliar, di bawah konsensus $76.51 miliar.
Rollins Inc (ROL) ditutup turun lebih dari -8% setelah rekannya Rentokil Initial melaporkan melemahnya permintaan konsumen untuk bisnis pengendalian hama di AS.
Discover Financial Services (DFS) ditutup turun lebih dari -7% setelah melaporkan EPS Q3 sebesar $2,59, jauh di bawah konsensus $3,17.
Blackstone (BX) ditutup turun lebih dari -7% setelah melaporkan pendapatan/saham Q3 yang dapat didistribusikan sebesar 94 sen, lebih lemah dari konsensus $1.01.
Lam Research (LRCX) ditutup turun lebih dari -5% setelah melaporkan pendapatan terkait dukungan pelanggan Q1 sebesar $1,43 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $1,51 miliar.
Crown Castle (CCI) ditutup turun lebih dari -5% setelah melaporkan pendapatan bersih Q3 sebesar $1,67 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $1,69 miliar.
Netflix (NFLX) ditutup naik lebih dari +16% memimpin peraih keuntungan di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah melaporkan keanggotaan berbayar streaming Q3 sebesar +247,15 juta, jauh di atas konsensus +244,41 juta.
AT&T (T) ditutup naik lebih dari +6% setelah melaporkan arus kas bebas Q3 sebesar $5.2 miliar.
Las Vegas Sands (LVS) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan Ebitda properti yang disesuaikan pada Q3 sebesar $1,12 miliar, di atas konsensus $1,06 miliar, dan dewan direksinya mengesahkan program pembelian kembali saham senilai $2 miliar.
Union Pacific (UNP) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan EPS Q3 sebesar $2.51, lebih kuat dari konsensus $2.41.
Match Group (MTCH) ditutup naik lebih dari +1% setelah Bank of America memulihkan cakupan saham dengan rekomendasi beli dan target harga $52.
Fifth Third Bancorp (FITB) ditutup naik lebih dari +1% setelah melaporkan pendapatan bunga bersih Q3 sebesar $1,45 miliar, di atas konsensus sebesar $1,43 miliar.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencerna pernyataan para pejabat Fed apakah akan memberikan sentimen hawkish atau dovish bagi kenaikan suku bunga AS. Juga akan mencermati laporan pendapatan perusahaan-perusahaan emiten untuk kuartal ketiga.
