(Vibiznews – Index) Bursa saham AS berakhir menguat pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 mencatat nilai tertinggi dalam 1 minggu dan Dow Jones Industrials mencatat nilai tertinggi dalam 1 1/2 minggu, terpicu laporan ketenagakerjaan ADP AS dan manufaktur ISM yang lebih lemah dari perkiraan menurunkan imbal hasil obligasi dan memungkinkan The Fed menghentikan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.
Bursa Wall Street juga melanjutkan kenaikannya setelah komentar dari Ketua Fed Powell yang menyatakan bahwa The Fed dapat menghentikan kenaikan suku bunganya tanpa batas waktu ketika ia berkata, “Mengingat seberapa jauh kemajuan yang telah kita capai, serta ketidakpastian dan risiko yang kita hadapi, FOMC melanjutkan dengan hati-hati. ”
Indeks S&P 500 naik +1,05%, Indeks Dow Jones Industrials naik +0,67%, dan Indeks Nasdaq 100 naik sebesar +1,77%.
FOMC memberikan suara 12-0 untuk mempertahankan kisaran target dana federal tidak berubah pada 5,25%-5,50%. FOMC mengatakan, “kondisi keuangan dan kredit yang lebih ketat untuk rumah tangga dan bisnis kemungkinan akan membebani aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan inflasi.” Komite tersebut menambahkan bahwa mereka akan mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter secara kumulatif, serta dampak keterlambatan terhadap perekonomian dan inflasi, dalam menentukan “sejauh mana penguatan kebijakan tambahan yang mungkin tepat untuk mengembalikan inflasi ke 2% dari waktu ke waktu.”
Perubahan ketenagakerjaan ADP AS pada bulan Oktober naik +113.000, lebih lemah dari ekspektasi +150.000.
Indeks manufaktur ISM AS bulan Oktober secara tak terduga turun -2,3 menjadi 46,7, lebih lemah dari ekspektasi tidak adanya perubahan di 49,0.
Lowongan pekerjaan JOLTS bulan September di AS secara tak terduga naik +53.000 ke level tertinggi dalam 4 bulan sebesar 9,553 juta, lebih kuat dari ekspektasi penurunan menjadi 9.400 juta.
Pasar memperkirakan peluang sebesar 19% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember, dan peluang sebesar 27% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari , 2024. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil obligasi AS dan Eropa pada hari Rabu bergerak lebih rendah. Imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah dalam 2 minggu di 4,751% dan berakhir turun -16,1 bp pada 4,770%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam 2 minggu di 2,749% dan berakhir turun -4,2 bp di 2,764%. Obligasi Inggris dengan tenor 10 tahun turun ke level terendah dalam 2 minggu di 4,450% dan berakhir turun -1,3 bp pada 4,499%.
Di sisi negatifnya, Paycom Software ditutup turun lebih dari -38% setelah memangkas perkiraan pendapatan setahun penuhnya. Selain itu, Estee Lauder ditutup turun lebih dari -18% setelah melaporkan penjualan bersih Q1 yang disesuaikan di bawah konsensus dan memperkirakan EPS Q2 di bawah konsensus. Selain itu, Match Group dan Trimble ditutup turun lebih dari -12% setelah memperkirakan pendapatan Q4 di bawah konsensus.
Generac Holdings (GNRC) ditutup naik lebih dari +14% memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $1.64, lebih kuat dari konsensus $1.51.
Trane Technologies Plc (TT) ditutup naik lebih dari +12% setelah melaporkan operasi EPS yang disesuaikan pada Q3 yang berkelanjutan sebesar $2,79, lebih baik dari konsensus $2,66.
Assurant (AIZ) ditutup naik lebih dari +11% setelah melaporkan perolehan premi bersih Q3 sebesar $2.36 miliar, di atas konsensus $2.28 miliar.
Garmin Ltd (GRMN) ditutup naik lebih dari +10% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $1,28 miliar, di atas konsensus sebesar $1,20 miliar, dan menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $5,15 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $5,05 miliar.
Advanced Micro Devices (AMD) ditutup naik lebih dari +9% memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 meskipun melaporkan perkiraan Q4 yang mengecewakan setelah mengatakan chip AI MI300 barunya akan menghasilkan penjualan $2 miliar tahun depan.
Martin Marietta Materials (MLM) ditutup naik lebih dari +7% setelah melaporkan Ebitda yang disesuaikan pada Q3 dari operasi yang dilanjutkan sebesar $705.2 juta, jauh di atas konsensus $648.7 juta, dan menaikkan perkiraan Ebitda yang disesuaikan setahun penuh menjadi $2.05 miliar-$2.15 miliar dari a perkiraan sebelumnya sebesar $2,00 miliar-$2,10 miliar.
Saham-saham pembangun rumah menguat pada hari Rabu setelah imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun jatuh ke level terendah dalam 2 minggu, sebuah faktor yang mendukung permintaan perumahan. Toll Brothers (TOLL), PulteGroup (PHM), DR Horton (DHI), dan Lennar (LEN) ditutup naik lebih dari +4%.
TE Connectivity Ltd (TEL) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan penjualan bersih Q4 sebesar $4,04 miliar, di atas konsensus sebesar $4,01 miliar.
Paycom Software (PAYC) ditutup turun lebih dari -38% memimpin penurunan di S&P 500 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $406,3 juta, di bawah konsensus $411,1 juta, dan memangkas perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $1,68 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $1,72 miliar, lebih lemah dari konsensus $1,72 miliar.
Estee Lauder (EL) menutup lebih banyak t
han -18% setelah melaporkan penjualan bersih yang disesuaikan pada Q1 sebesar $3,52 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $3,54 miliar, dan memperkirakan EPS yang disesuaikan pada Q2 sebesar 48 sen-58 sen, jauh di bawah konsensus $1,25.
Match Group (MTCH) ditutup turun lebih dari -15% setelah memperkirakan pendapatan Q4 sebesar $855 juta-$865 juta, jauh di bawah konsensus $893,6 juta.
Trimble Inc (TRMB) ditutup turun lebih dari -13% setelah memperkirakan pendapatan Q4 sebesar $890 juta-$930 juta, jauh di bawah konsensus $992.6 juta.
Dupont de Nemours (DD) ditutup turun lebih dari -8% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $3.10 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $3.15 miliar, dan memangkas perkiraan penjualan bersih setahun penuh menjadi $12.17 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $12.45 miliar- $12,55 miliar.
Yum China Holdings (YUMC) ditutup turun lebih dari -15% setelah melaporkan penjualan sebanding Q3 naik +4.00%, lebih lemah dari konsensus +4.92%.
Humana (HUM) ditutup turun lebih dari -6% setelah memperkirakan EPS yang disesuaikan setahun penuh sebesar $28.25, di bawah konsensus $28.30.
Verisk Analytics (VRSK) ditutup turun lebih dari -2% setelah memperkirakan pendapatan konsolidasi setahun penuh sebesar $2,63 miliar-$2,66 miliar, di bawah konsensus $2,67 miliar.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data jobless claim AS yang jika terealisir meningkat akan menekan bursa Wall Street.
