(Vibiznews – Index) Bursa saham AS berakhir naik pada hari Kamis, dengan S&P 500, Dow Jones Industrials, dan Nasdaq 100 semuanya membukukan level tertinggi dalam 2 minggu terdukung harapan bahwa The Fed akan menghentikan kenaikan suku bunganya membuat imbal hasil Treasury lebih rendah dan memberikan dukungan untuk saham.
Indeks S&P 500 ditutup naik +1.89%, Indeks Dow Jones Industrials berakhir naik +1.70%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik sebesar +1,74%.
Komentar Ketua Fed Powell pada hari Rabu menunjukkan bahwa Fed mungkin akan segera menyelesaikan kenaikan suku bunga ketika dia berkata, “Mengingat seberapa jauh kemajuan yang telah kita capai, serta ketidakpastian dan risiko yang kita hadapi, FOMC melanjutkan dengan hati-hati.”
Saham-saham juga naik karena berita hari Kamis yang menunjukkan produktivitas non-pertanian pada kuartal ketiga dan klaim pengangguran mingguan meningkat lebih dari yang diperkirakan, yang merupakan faktor dovish bagi kebijakan Fed.
Hasil pendapatan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan juga mendukung saham, dengan Teleflex dan Tyler Technologies ditutup naik lebih dari +9% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 di atas konsensus. Selain itu, Starbucks ditutup naik lebih dari +9% setelah melaporkan penjualan serupa pada Q4 di atas konsensus. Qualcomm ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan pendapatan yang disesuaikan pada Q4 di atas konsensus.
Di sisi negatifnya, BorgWarner ditutup turun lebih dari -13% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 yang lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, Aptiv Plc dan Dentsply Sirona ditutup turun lebih dari -7% setelah memperkirakan penjualan bersih setahun penuh jauh di bawah konsensus. Selain itu, Moderna ditutup turun lebih dari -6% setelah melaporkan kerugian Q3 yang tidak terduga setelah memasukkan biaya $3,1 miliar untuk perubahan ukuran dan tunjangan pajak.
Klaim pengangguran awal mingguan AS naik +5.000 menjadi 217.000, menunjukkan pasar tenaga kerja sedikit lebih lemah dibandingkan ekspektasi tidak adanya perubahan sebesar 210.000. Selain itu, klaim lanjutan mingguan naik +35.000 menjadi 1,818 juta, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dibandingkan ekspektasi sebesar 1,800 juta.
Produktivitas non-pertanian AS pada kuartal ketiga naik +4,7%, lebih kuat dari ekspektasi sebesar +4,3% dan merupakan yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, unit biaya tenaga kerja di kuartal ketiga secara tak terduga turun -0,8%, lebih lemah dari ekspektasi +0,3%, yang merupakan perkembangan inflasi positif.
Pesanan pabrik AS bulan September naik +2,8% bulan/bulan, lebih kuat dari ekspektasi +2,3% bulan/bulan dan merupakan kenaikan terbesar dalam 2-3/4 tahun.
Pasar memperhitungkan peluang 19% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 29% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024 Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil obligasi AS dan Eropa pada Kamis bergerak lebih rendah. Imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah 2-1/2 minggu di 4.624% dan berakhir turun -6.7 bp di 4.667%. Imbal hasil bund Jerman 10-tahun turun ke level terendah 1-1/2 bulan di 2,667% dan berakhir turun -4,7 bp di 2,717%. Obligasi Inggris dengan tenor 10 tahun turun ke level terendah dalam 3 minggu di 4,319% dan berakhir turun -11,7 bp pada 4,382%.
Teleflex (TFX) ditutup naik lebih dari +11% setelah melaporkan operasi lanjutan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $3,64, jauh di atas konsensus $3,28, dan memperkirakan operasi lanjutan EPS yang disesuaikan setahun penuh sebesar $13,30-$13,50, lebih kuat dari konsensus $13,26.
Teknologi Tyler (TYL) ditutup naik lebih dari +9% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $2.14, lebih baik dari konsensus $1.98.
Starbucks (SBUX) ditutup naik lebih dari +9% setelah melaporkan penjualan sebanding Q4 naik +8.00%, lebih kuat dari konsensus +6.31%.
Parker-Hannifin (PH) ditutup naik lebih dari +9% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q1 sebesar $5.96, lebih kuat dari konsensus sebesar $5.32, dan menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan setahun penuh menjadi $22.60-$23.40 dari perkiraan sebelumnya sebesar $21,90- $22,90.
Sealed Air Corp (SEE) ditutup naik lebih dari +8% setelah melaporkan Ebitda yang disesuaikan pada Q3 sebesar $284.7 juta, lebih kuat dari konsensus sebesar $266.3 juta.
Howmet Aerospace (HWM) ditutup naik lebih dari +7% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $1.66 miliar, di atas konsensus sebesar $1.60 miliar, dan meningkatkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $6.53 miliar-$6.56 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $6.40 miliar-$6.47 miliar.
Epam Systems (EPAM) ditutup naik lebih dari +7% setelah menaikkan perkiraan EPS setahun penuh yang disesuaikan menjadi $10,31-$10,39 dari perkiraan sebelumnya sebesar $9,90-$10,10.
Clorox (CLX) ditutup naik lebih dari +6% setelah melaporkan penjualan bersih Q1 sebesar $1.39 miliar, di atas konsensus $1.30 miliar.
Qualcomm (QCOM) ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan pendapatan yang disesuaikan pada Q4 sebesar $8,67 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar $8,51 miliar.
BorgWarner (BWA) ditutup turun lebih dari -13% memimpin pecundang di S&P 500 setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $3,62 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $3,74 miliar, dan memperkirakan margin operasi yang disesuaikan setahun penuh untuk melanjutkan operasi sebesar 9,4% menjadi 9,6 %, di bawah konsensus sebesar 9,79%.
Aptiv Plc (APTV) ditutup turun lebih dari -10% setelah memperkirakan penjualan bersih setahun penuh sebesar $19.95 miliar-$20.25 miliar, titik tengah di bawah konsensus $20.16 miliar.
Dentsply Sirona (XRAY) ditutup turun lebih dari -7% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $947 juta, lebih lemah dari konsensus sebesar $975.3 juta, dan memotong perkiraan penjualan bersih setahun penuh menjadi $3.90 miliar-$3.94 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $3.98 miliar-$4,02 miliar.
Moderna (MRNA) ditutup turun lebih dari -6% memimpin pecundang di Nasdaq 100 setelah melaporkan kerugian per saham Q3 sebesar -$9.53 setelah memasukkan biaya $3.1 miliar untuk perubahan ukuran dan tunjangan pajak.
Airbnb (ABNB) ditutup turun lebih dari -3% setelah memperkirakan pendapatan Q4 sebesar $2,13 miliar-$2,17 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $2,18 miliar.
Qorvo Inc (QRVO) ditutup turun lebih dari -2% setelah memperkirakan pendapatan Q3 sebesar $975 juta-$1,03 miliar, titik tengah di bawah konsensus $992,4 juta.
Ansys Inc (ANSS) ditutup turun lebih dari -2% setelah melaporkan pendapatan yang disesuaikan pada Q3 sebesar $458.8 juta, di bawah konsensus sebesar $466.3 juta, dan memangkas perkiraan pendapatan yang disesuaikan setahun penuh menjadi $2.23 miliar-$2.28 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $2.26 miliar -$2,33 miliar.
Mariott International (MAR) ditutup turun lebih dari -1% setelah memperkirakan Ebitda yang disesuaikan pada Q4 sebesar $1.12 miliar-$1.15 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $1.17 miliar.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data tenaga kerja AS, dimana jika data Non Farm Payrolls AS terealisir turun dan Unemployment Rate AS terealisir stabil serta tingkat upah bulan Oktober terealisir turun atau stabil, akan memberikan sentimen positif bagi bursa Wall Street. Namun jika data Non Farm Payrolls AS meningkat, Unemployment Rate turun, tingkat upah naik, akan memberikan sentimen The Fed dapat menaikkan suku bunga dan dapat menekan bursa Wall Street.
