(Vibiznews – Index) Bursa saham AS ditutup naik pada hari Selasa, dengan S&P 500 mencatat level tertinggi dalam 3 minggu dan indeks Dow Jones Industrials dan Nasdaq 100 mencatat level tertinggi dalam 1,5 bulan terdukung penurunan imbal hasil Treasury AS.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,28%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0,17%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,93%.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada Selasa bergerak lebih rendah. Yield T-note 10 tahun turun -6.2 bp menjadi 4.581%. Yield obligasi Jerman tenor 10 tahun turun -8.1 bp menjadi 2.658%. Imbal hasil emas Inggris bertenor 10-tahun turun ke level terendah dalam 6 minggu di 4,268% dan berakhir turun -10,7 bp menjadi 4,270%.
Beberapa hasil pendapatan perusahaan yang positif juga memberikan dorongan pada pasar secara keseluruhan. Datadog melonjak lebih dari +28% memimpin kenaikan saham keamanan siber setelah melaporkan kuartal ketiga yang lebih baik dari perkiraan dan meningkatkan perkiraan pendapatan setahun penuh. Selain itu, GlobalFoundries dan Gen Digital naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 di atas konsensus.
Komentar hawkish dari beberapa anggota Fed mengurangi spekulasi bahwa The Fed telah melakukan pengetatan kebijakan moneter dan berdampak negatif terhadap saham. Selain itu, kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global berdampak negatif pada saham setelah ekspor China pada bulan Oktober turun lebih dari yang diperkirakan. Selain itu, harga minyak mentah anjlok lebih dari -4% ke level terendah dalam 3,5 bulan, yang membebani saham energi.
Senin malam, Presiden Fed Minneapolis Kashkari mengatakan bahwa meskipun ada data inflasi yang menjanjikan selama tiga bulan, itu tidaklah cukup.
Presiden Fed Chicago, Goolsbee, mengatakan prioritas utama para pengambil kebijakan adalah mengembalikan inflasi ke targetnya.
Gubernur Fed Bowman menyatakan terus memperkirakan bahwa perlu menaikkan suku bunga dana federal lebih lanjut untuk menurunkan inflasi ke target 2% pada waktu yang tepat.
Berita ekonomi AS pada hari Selasa berdampak negatif bagi saham. Defisit perdagangan bulan September meningkat menjadi -$61,5 miliar dari -$58,7 miliar di bulan Agustus, lebih besar dari perkiraan -$59,8 miliar dan merupakan faktor negatif terhadap PDB. Selain itu, kredit konsumen bulan September naik +$9.057 miliar, lebih lemah dari ekspektasi +$9.500 miliar.
Pasar memperkirakan peluang 10% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 16% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024. Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Gen Digital (GEN) ditutup naik lebih dari +8% untuk memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $948 juta, di atas konsensus sebesar $945 juta.
Datadog (DDOG) ditutup naik lebih dari +28% untuk memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $547.5 juta, lebih baik dari konsensus sebesar $523.5 juta, dan meningkatkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $2.10 miliar-$2.11 miliar dari sebelumnya perkiraan sebelumnya sebesar $2,05 miliar-$2,06 miliar, di atas konsensus sebesar $2,06 miliar. Saham keamanan siber lainnya juga menguat karena berita tersebut, dengan Zscaler (ZS) ditutup naik lebih dari +4%, Crowdstrike Holdings (CRWD) ditutup naik lebih dari +3%, dan Palo Alto Networks (PANW) ditutup naik lebih dari +2%.
GlobalFoundries (GFS) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar 55 sen, lebih kuat dari konsensus sebesar 49 sen.
TripAdvisor (TRIP) ditutup naik lebih dari +10% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar 52 sen, di atas konsensus 46 sen. Grup Expedia (EXPE) juga ditutup naik lebih dari +5% karena berita tersebut.
Perangkat Lunak Paycom (PAYC) ditutup naik lebih dari +4% setelah UBS memulai liputan saham dengan rekomendasi beli dan target harga $235.
Alteryx (AYX) ditutup naik lebih dari +19% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $232 juta, lebih kuat dari konsensus $210,1 juta triliun, dan memperkirakan pendapatan setahun penuh sebesar $953 juta-$959 juta, jauh di atas konsensus sebesar $934,8 juta.
DigitalOcean Holdings (DOCN) ditutup naik lebih dari +10% setelah Goldman Sachs meningkatkan dua kali lipat sahamnya menjadi membeli dari underweight dengan target harga $33.
DR Horton (DHI) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan pendapatan Q4 sebesar $10.50 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar $10.02 miliar, dan memperkirakan pendapatan tahun 2024 sebesar $36 miliar-$37 miliar, di atas konsensus sebesar $36.02 miliar.
NXP Semiconductors NV (NXPI) ditutup naik lebih dari +1% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $3,01, di atas konsensus $2,87.
Air Products and Chemicals (APD) ditutup turun lebih dari -12% memimpin penurunan di S&P 500 setelah melaporkan penjualan Q4 sebesar $3,19 miliar, di bawah konsensus $3,34 miliar.
Emerson Electric (EMR) ditutup turun lebih dari -7% setelah melaporkan penjualan bersih Q4 sebesar $4,09 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $4,20 miliar.
Saham-saham energi dan penyedia jasa energi dijual pada hari Selasa karena minyak mentah WTI merosot lebih dari -4% ke level terendah 3-1/2 bulan. Akibatnya, Schlumberger (SLB) ditutup turun lebih dari -5%, dan Marathon Oil (MRO) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, APA Corp (APA, Haliburton (HAL), Baker Hughes (BKR), dan Devon Energy (DVN) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY), Phillips 66 (PSX ), Marathon Petroleum (MPC), dan Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari -2% Terakhir, Chevron (CVX) ditutup turun lebih dari -1% memimpin penurunan Dow Jones Industrials.
Shockwave Medical (SWAV) ditutup turun lebih dari -17% setelah memperkirakan pendapatan setahun penuh sebesar $725 juta-$730 juta, titik tengah di bawah konsensus $728.8 juta.
Celanese (CE) ditutup turun lebih dari -2% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $2.70 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $2.76 miliar.
Welltower Inc (WELL) ditutup turun lebih dari -2% setelah mengumumkan penjualan 17.5 juta lembar saham biasa kepada Bank of America Securities dan Goldman Sachs.
Fidelity National Information Services (FIS) ditutup turun lebih dari -1% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $2,49 miliar, jauh di bawah konsensus sebesar $3,66 miliar.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan ketua The Fed malam ini, yang jika memberikan sentimen hawkish untuk kenaikan suku bunga AS, dapat menekan bursa Wall Street. Sebaliknya jika memberikan sentimen dovish untuk kenaikan suku bunga AS, dapat menguatkan bursa Wall Street.
