(Vibiznews – Index) Bursa saham AS sebagian besar ditutup menguat pada hari Rabu, dengan S&P 500 mencatat level tertinggi dalam 3 minggu dan Nasdaq 100 mencatat level tertinggi dalam 1-3/4 bulan dengan laporan perusahaan yang beragam dan imbal hasil Treasury yang lebih rendah mendukung saham.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,10%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,12%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,11%.
Pasar sedang menunggu komentar pada hari Kamis dari Ketua Fed Powell selama konferensi mengenai tantangan kebijakan moneter. Pada hari Rabu, Powell tidak mengomentari perekonomian atau suku bunga ketika ia menyampaikan komentar pembuka di Konferensi Centennial Divisi Riset dan Statistik The Fed.
Sisi positifnya untuk saham, Extra Space Storage ditutup naik lebih dari +10% setelah melaporkan pendapatan Q3 yang lebih baik dari perkiraan. Selain itu, Take-Two Interactive Software ditutup naik lebih dari +5% setelah Bloomberg News melaporkan bahwa divisi Rockstar Games perusahaan akan segera mengumumkan versi baru dari game Grand Theft Auto. Selain itu, DaVita ditutup naik lebih dari +5% setelah meningkatkan estimasi arus kas bebas setahun penuh, dan Axon Enterprises ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 yang lebih kuat dari perkiraan dan menaikkan estimasi pendapatan setahun penuh .
Di sisi negatifnya, Warner Bros Discovery merosot lebih dari -18% setelah melaporkan kerugian per saham Q3 yang lebih besar dari perkiraan. Selain itu, Biogen ditutup turun lebih dari -5% setelah memangkas perkiraan EPS setahun penuh yang disesuaikan. Selain itu, Lucid Group ditutup turun lebih dari -8% setelah memangkas perkiraan produksi kendaraan setahun penuh.
Permohonan hipotek MBA mingguan AS naik +2,5% pada pekan yang berakhir 3 November. Sub-indeks pembelian hipotek naik +3,0%, dan sub-indeks hipotek refinancing naik +1,6%. Rata-rata hipotek dengan suku bunga tetap 30 tahun turun -25 bp menjadi 7,61% dari 7,86% pada minggu sebelumnya.
Penjualan grosir AS bulan September naik +2,2% bulan/bulan, lebih kuat dari ekspektasi +0,9% dan merupakan kenaikan terbesar dalam 20 bulan.
Pasar memperhitungkan peluang 10% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 18% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024 Pasar kemudian memperkirakan FOMC akan mulai menurunkan suku bunga pada tahun 2024 sebagai respons terhadap perkiraan perlambatan ekonomi AS.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Rabu bergerak lebih rendah. Yield T-note 10 tahun turun -5,0 bp menjadi 4,517%. Imbal hasil bund Jerman 10-tahun turun ke level terendah 1-3/4 bulan di 2,606% dan berakhir turun -4,1 bp di 2,617%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10-tahun turun ke level terendah 1-1/2 bulan di 4,225% dan berakhir turun -3,0 bp pada 4,240%.
Extra Space Storage (EXR) ditutup naik lebih dari +10% menjadi pemimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $748 juta, jauh di atas konsensus sebesar $675,9 juta.
Axon Enterprises (AXON) ditutup naik lebih dari +6% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $413.6 juta, lebih kuat dari konsensus sebesar $389.9 juta, dan meningkatkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $1.55 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $151 miliar-$1.53 miliar , di atas konsensus $1,52 miliar.
Take-Two Interactive Software (TTWO) ditutup naik lebih dari +5% setelah Bloomberg News melaporkan bahwa Rockstar Games, sebuah divisi dari perusahaan tersebut, berencana untuk mengumumkan versi baru dari game Grand Theft Auto secepatnya pada minggu ini.
DaVita (DVA) ditutup naik lebih dari +5% setelah meningkatkan perkiraan arus kas bebas setahun penuh menjadi $950 juta-$1,15 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $850 juta-$1,10 miliar.
Jack Henry & Associates (JKHY) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS Q1 sebesar $1.39, lebih tinggi dari konsensus $1.33.
Ralph Lauren (RL) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan total penjualan Q2 yang sebanding di luar valas naik +6%, lebih kuat dari konsensus +3,36%.
Saham maskapai penerbangan menguat pada hari Rabu, dengan harga minyak mentah turun lebih dari -2% ke level terendah dalam 3,5 bulan, yang seharusnya memangkas biaya bahan bakar dan meningkatkan margin keuntungan. Hasilnya, United Airlines Holdings (UAL), American Airlines Group (AAL), Delta Air Lines (DAL), dan Alaska Air Group (ALK) ditutup naik lebih dari +2%. Juga, Southwest Airlines (LUV) ditutup naik lebih dari +1%.
Mosaic (MOS) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $3,55 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar $3,21 miliar.
Quanta Services (PWR) ditutup naik lebih dari +1% setelah Goldman Sachs mengupgrade saham menjadi beli dari netral dengan target harga $211.
Warner Bros Discovery (WBD) ditutup turun lebih dari -19% memimpin penurunan di S&P 500 dan Nadaq 100 setelah melaporkan kerugian per saham Q3 sebesar -17 sen, lebih lemah dari ekspektasi -9 sen.
Lucid Group (LCID) ditutup turun lebih dari -8% setelah melaporkan 1,457 pengiriman kendaraan pada Q3, di bawah konsensus 1,774, dan memangkas perkiraan produksi kendaraan setahun penuh menjadi 8,000-8,500 dari perkiraan sebelumnya sebesar 10,000.
Biogen (BIIB) ditutup turun lebih dari -5% setelah memangkas perkiraan EPS setahun penuh yang disesuaikan menjadi $14,50-$15,00 dari perkiraan sebelumnya sebesar $15,00-$16,00.
Gilead Sciences (GILD) ditutup turun lebih dari -3% setelah Wells Fargo Securities menyebut hasil pendapatan kuartalan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan sebagai “kualitas rendah.”
Sleep Number (SNBR) ditutup turun lebih dari -29% setelah melaporkan penjualan bersih Q3 sebesar $472.6 juta, jauh di bawah konsensus $512 juta, dan memotong perkiraan EPS setahun penuh menjadi kerugian -70 sen per saham dari perkiraan sebelumnya. dari keuntungan $1,25-$1,75.
Coupang Inc (CPNG) ditutup turun lebih dari -9% setelah melaporkan EPS Q3 sebesar 5 sen, di bawah konsensus 7 sen.
Datadog (DDOG) ditutup turun lebih dari -2% setelah Mizuho Securities menurunkan peringkat saham menjadi netral dari beli.
NXP Semiconductors NV (NXPI) ditutup turun lebih dari -1% setelah Citigroup menurunkan peringkat saham menjadi menjual dari netral dengan target harga $150.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan pejabat The Fed dan juga ketua The Fed, yang jika memberikan sinyal hawkish untuk kenaikan suku bunga akan dapat menekan bursa Wall Street. Namun jika memberikan sinyal dovish akan menguatkan bursa Wall Street.
