(Vibiznews – Index) Bursa saham AS berakhir mixed pada hari Kamis ditutup beragam, terpicu laporan hasil pendapatan perusahaan yang mengecewakan dan anjloknya harga minyak mentah. Namun penurunan dibatasi dengan melemahnya imbal hasil Treasury AS.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,12%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,13%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,10%.
Pasar secara luas berada di bawah tekanan pada Kamis pagi karena beberapa hasil pendapatan perusahaan yang mengecewakan. Cisco Systems ditutup turun lebih dari -9% setelah memangkas perkiraan pendapatan setahun penuh. Selain itu, Walmart ditutup turun lebih dari -8% sehingga menyeret saham pengecer lebih rendah setelah memberikan nada hati-hati mengenai prospek pembeli di AS.
Selain itu, anjloknya minyak mentah WTI lebih dari -4% ke level terendah 4 bulan pada hari Kamis menekan saham-saham energi.
Namun saham-saham pulih dari level terburuknya karena imbal hasil Treasury AS turun akibat beberapa laporan ekonomi yang mendukung The Fed, termasuk klaim pengangguran mingguan, produksi manufaktur bulan Oktober, dan indeks pasar perumahan NAHB bulan November. Selain itu, Intel menguat lebih dari +6% setelah Mizuho Securities meningkatkan sahamnya menjadi beli.
Saham-saham juga mendapat dukungan setelah Senat pada Rabu malam memberikan suara 87-11 untuk menyetujui langkah pendanaan sementara untuk mencegah penutupan pemerintah. Presiden Biden sekarang akan menandatangani RUU tersebut. Langkah ini akan mendanai beberapa bagian pemerintahan hingga 19 Januari dan bagian lainnya hingga 2 Februari.
Klaim pengangguran awal mingguan AS naik +13.000 menjadi 231.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dibandingkan ekspektasi sebesar 220.000. Selain itu, klaim lanjutan mingguan naik +32.000 ke level tertinggi dalam 2 tahun sebesar 1,865 juta, menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dibandingkan ekspektasi sebesar 1,843 juta.
Survei prospek bisnis Fed Philadelphia bulan November di AS naik +3,1 menjadi -5,9, lebih kuat dari ekspektasi -8,0.
Indeks harga impor AS bulan Oktober selain minyak bumi turun -0,2% bulan/bulan, tepat di atas ekspektasi -0,3% bulan/bulan.
Produksi manufaktur AS bulan Oktober turun -0,7% bulan/bulan, lebih lemah dari ekspektasi -0,4% bulan/bulan dan merupakan penurunan terbesar dalam 4 bulan.
Indeks pasar perumahan NAHB AS pada bulan November secara tak terduga turun -6 ke level terendah dalam 11 bulan di 34, lebih lemah dari ekspektasi tidak ada perubahan di angka 40.
Komentar Fed pada hari Kamis agak dovish dan mendukung saham. Presiden Fed Cleveland Mester memberi isyarat mendukung The Fed untuk menghentikan sementara kenaikan suku bunga dengan mengatakan bahwa suku bunga saat ini memposisikan The Fed dengan baik dan apakah kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan bergantung pada perekonomian.
Sisi positifnya untuk saham, Intel menguat lebih dari +6% setelah Mizuho Securities mengupgrade sahamnya menjadi beli. Selain itu, Macy’s ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 jauh di atas konsensus dan menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan setahun penuh.
Pasar memperkirakan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024.
Pasar kemudian memperhitungkan peluang sebesar +33% untuk penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan peluang sebesar 84% untuk penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan 30 April-1 Mei 2024.
Imbal hasil Treasury pemerintah AS dan Eropa pada Kamis bergerak lebih rendah. Yield T-note 10-tahun turun -8.8 bp menjadi 4.443%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun turun ke level terendah 2-1/2 bulan di 2,560% dan berakhir turun -5,4 bp di 2,590%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10-tahun turun ke level terendah 5-1/2 bulan di 4,104% dan berakhir turun -7,7 bp pada 4,151%.
Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +6% menjadi pemimpin kenaikan di S&P 500, Dow Jones Industrials, dan Nasdaq 100 setelah Mizuho Securities mengupgrade sahamnya menjadi beli dari netral dengan target harga $50.
Macy’s (M) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar 21 sen, jauh di atas konsensus nol sen, dan menaikkan perkiraan EPS yang disesuaikan setahun penuh menjadi $2.88-$3.12 dari perkiraan sebelumnya sebesar $2.70-$3.20.
Allstate (ALL) ditutup naik lebih dari +2% setelah mengatakan kenaikan tarif untuk asuransi mobil sejak awal tahun telah menghasilkan dampak premi sebesar 10,4%, yang diperkirakan akan meningkatkan premi tertulis tahunan sebesar $2,7 miliar.
McDonald’s (MCD) ditutup naik lebih dari +2% setelah Arcos Dorados Holdings, operator restoran McDonald’s di Amerika Latin, melaporkan laba bersih Q3 sebesar $59.7 juta, jauh di atas konsensus sebesar $44.4 juta.
Microsoft (MSFT) ditutup naik lebih dari +1% setelah terungkap meluncurkan chip Mala 100, chip kecerdasan buatan dan prosesor komputasi awan buatan dalam negeri yang pertama.
Travelers Cos (TRV) ditutup naik lebih dari +1% setelah JPMorgan Chase mengatakan pihaknya menambahkan saham tersebut ke Dana Pendapatan Ekuitas AS.
Cisco Systems (CSCO) ditutup turun lebih dari -9% memimpin penurunan di S&P 500, Dow Jones Industrials, dan Nasdaq 100 setelah memangkas perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $53.8 miliar-$55.0 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $57.0 miliar-$58.2 miliar, jauh di bawah konsensus sebesar $57,84 miliar.
Walmart(WMT) ditutup turun lebih dari -8%, meskipun menaikkan perkiraan laba setahun penuh, setelah CEO Rainey mengatakan ada “penurunan yang lebih tajam” dalam penjualan dalam dua minggu terakhir bulan Oktober dan bahwa mereka “lebih berhati-hati dalam menghadapi krisis.” konsumen dibandingkan 90 hari yang lalu saat ini.” Pengecer lain jatuh karena berita tersebut, dengan Dollar Tree (DLTR), Dollar General (DG), dan Kroger (KR) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Costco Wholesale (COST) ditutup turun lebih dari -3%.
Palo Alto Networks (PANW) ditutup turun lebih dari -5% setelah melaporkan tagihan Q1 sebesar $2,02 miliar, lebih lemah dari konsensus sebesar $2,08 miliar.
Saham energi dan penyedia layanan energi berada di bawah tekanan hari ini, dengan minyak mentah WTI turun lebih dari -3% ke level terendah dalam 4 bulan. Akibatnya, Baker Hughes (BKR) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, APA Corp (APA), Haliburton (HAL), Marathon Petroleum (MPC), dan Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG), Marathon Oil (MRO), Schlumberger (SLB), Chevron (CVX), dan Occidental Petroleum (OXY) ditutup turun lebih dari -2%.
Children’s Place (PLCE) ditutup turun lebih dari -24% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q3 sebesar $3.22, jauh di bawah konsensus $3.75.
Bath & Body Works (BBWI) ditutup turun lebih dari -6% setelah memperkirakan EPS Q4 sebesar $1.70-$1.90, lebih lemah dari konsensus $1.99.
VF Corp (VFC) ditutup turun lebih dari -3% setelah Moody’s Investors Service menurunkan peringkat utang senior tanpa jaminan perusahaan menjadi Baa3 dari Baa2 dengan prospek negatif.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street masih akan mencermati pernyataan beberapa pejabat The Fed, yang jika memberikan sinyal dovish bagi kebijakan suku bunga, akan menguatkan bursa Wall Street.
