(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada hari Senin ditutup turun, dengan Nasdaq 100 jatuh ke level terendah dalam 3 minggu tertekan lonjakan imbal hasil Treasury yang melemahkan saham-saham teknologi dan membebani pasar secara lebih luas. Imbal hasil Treasury bergerak lebih tinggi di tengah kekhawatiran bahwa pasar mungkin terlalu optimis terhadap kemungkinan The Fed menurunkan suku bunga pada Q2-2024.
Indeks S&P 500 ditutup turun -0,54%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup turun -0,11%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup turun -0,99%.
Pasar sedang menunggu laporan minggu ini mengenai lowongan pekerjaan JOLTS, Ketenagakerjaan Nasional ADP, dan data gaji bulanan AS untuk mengukur kekuatan pasar tenaga kerja AS dan melihat apakah pengetatan moneter tambahan merupakan hal yang tepat.
Sisi negatifnya bagi saham adalah kenaikan imbal hasil obligasi yang melemahkan saham-saham chip dan membebani sektor teknologi. Selain itu, Freeport-McMoRan ditutup turun lebih dari -4% karena pembalikan tajam harga logam pada hari Senin membebani saham pertambangan setelah emas turun dari rekor tertinggi dan ditutup turun lebih dari -2%, dan harga tembaga dan perak turun lebih dari -2 %. Selain itu, Alaska Air Group ditutup turun lebih dari -14% setelah setuju untuk membeli Hawaiian Holdings seharga $1,9 miliar dan setelah digantikan di Indeks S&P 500.
Sisi positifnya, Science Applications International ditutup naik lebih dari +13% setelah melaporkan pendapatan Q3 di atas konsensus dan menaikkan perkiraan pendapatan tahun 2024. Selain itu, Hawaiian Holdings melonjak lebih dari +192% setelah Alaska Air Group setuju untuk membeli perusahaan tersebut seharga $1,9 miliar. Selain itu, Spotify ditutup naik lebih dari +7% setelah mengatakan akan mengurangi jumlah karyawannya sebesar 17% di seluruh perusahaan.
Pesanan pabrik AS bulan Oktober turun -3,6% bulan/bulan, lebih lemah dari ekspektasi -3,0% bulan/bulan dan merupakan penurunan terbesar dalam 3-1/2 tahun.
Pasar memperkirakan peluang 1% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 12-13 Desember FOMC dan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024.
Pasar kemudian memperkirakan peluang sebesar 66% untuk penurunan suku bunga sebesar -25bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan lebih dari memperhitungkan (135%) penurunan suku bunga sebesar -25bp pada pertemuan FOMC 30 April-1 Mei 2024.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Senin beragam. Yield T-note 10-tahun naik +8.6 bp menjadi 4.282%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun turun ke level terendah dalam 5 bulan di 2,313% dan berakhir turun -0,8 bp di 2,354%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10 tahun naik +5.3 bp menjadi 4.194%.
Alaska Air Group (ALK) ditutup turun lebih dari -14% memimpin penurunan di S&P 500 setelah setuju untuk membeli Hawaiian Holdings seharga $1.9 miliar dan setelah digantikan di Indeks S&P 500.
Freeport-McMoRan (FCX) ditutup turun lebih dari -4% karena pembalikan tajam harga logam membebani saham pertambangan setelah emas turun dari rekor tertinggi dan ditutup turun lebih dari -2%, dan harga tembaga dan perak turun -2% atau lagi.
Imbal hasil T-note yang lebih tinggi pada hari Senin membebani saham-saham chip. Intel (INTC) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials (AMAT), Globalfoundries (GFS), dan Micron Technology (MU) ditutup turun lebih dari -2%. Selain itu, KLA Corp (KLAC), ON Semiconductor (ON), Marvell Technology (MRVL), Lam Research (LRCX), dan Western Digital (WDC) ditutup turun lebih dari -1%.
Ansys Inc (ANSS) ditutup turun lebih dari -3% setelah mengumumkan bahwa CFO Anasenes akan berangkat pada Q2 tahun 2024 dan telah meluncurkan pencarian CFO baru.
Nvidia (NVDA) ditutup turun lebih dari -2% di tengah tanda-tanda insider sell setelah data dari Washington Service menunjukkan bahwa eksekutif Nvidia menjual saham senilai $180 juta bulan lalu.
Lululemon Athletica (LULU) ditutup turun lebih dari -1% setelah Wells Fargo Securities menurunkan peringkat saham tersebut ke bobot yang sama dari kelebihan bobot dan menghapusnya dari daftar Pilihan Teratas.
Saham-saham konsumen yang baru-baru ini terpuruk menguat pada hari Senin karena para fund manager beralih ke saham-saham yang berkinerja buruk. Hasilnya, Bath & Body Works (BBWI) ditutup naik lebih dari +8% dan memimpin peraih keuntungan di S&P 500. Selain itu, Estee Lauder (EL) ditutup naik lebih dari +5%, dan VF Corp (VFC) ditutup naik lebih tinggi dari +3%.
Norwegia Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) ditutup naik lebih dari +6% setelah Citigroup menaikkan target harga sahamnya menjadi $18 dari $16. Operator jalur pelayaran lainnya mendukung berita tersebut, dengan Karnaval (CCL) dan Royal Caribbean Cruises (RCL) ditutup naik lebih dari +3%.
3M Co (MMM) ditutup naik lebih dari +3% memimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials setelah Barclays meningkatkan bobot sahamnya ke bobot yang sama dari bobot yang kurang.
Hawaiian Holdings (HA) ditutup naik lebih dari +192% setelah Alaska Air Group setuju untuk membeli perusahaan tersebut seharga $1,9 miliar.
Science Applications International (SAIC) ditutup naik lebih dari +13% setelah melaporkan pendapatan Q3 sebesar $1,90 miliar, lebih kuat dari konsensus sebesar $1,79 miliar, dan menaikkan perkiraan pendapatan tahun 2024 menjadi $7,33 miliar-$7,35 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $7,20 miliar-$7,25 miliar, lebih baik dari konsensus sebesar $7,23 miliar.
Spotify (SPOT) ditutup naik lebih dari +7% setelah mengatakan akan mengurangi total jumlah karyawannya sebesar 17% di seluruh perusahaan.
Teknologi Uber (UBER) ditutup naik lebih dari +2% setelah Indeks S&P Dow Jones mengatakan saham tersebut akan menggantikan Sealed Air Corp di S&P 500 sebelum diperdagangkan pada 18 Desember.
General Motors (GM) ditutup naik lebih dari +2% setelah Mizuho Securities mengupgrade sahamnya menjadi beli dari netral dengan target harga $42.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data ekonomi. Jika data JOLTs Job Openings Oktober terealisir turun akan menguatkan bursa Wall Street karena memunculkan sentimen pasar tenaga kerja yang longgar sehingga memberikan harapan The Fed tidak menaikkan suku bunganya. Juga jika data ISM Services PMI November terealisir meningkat, akan menguatkan bursa Wall Street.
