(Vibiznews – Bonds & Mutual Fund) – PT Indomobil Finance Indonesia akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap III tahun 2024 senilai Rp 2,83 triliun. Obligasi berkelanjutan V ini bagian dari rangkaian penerbitan obligasi yang telah dirilis sejak 2022, dengan target dana Rp 5 triliun.
Menurut prospektus perseroan pada tahap III, emiten obligasi dengan kode IMFI ini merilis tiga seri. Seri A dirilis sebesar Rp 1,4 triliun dengan bunga 6,85% per tahun bertenor 370 hari.
Sedangkan seri B ditawarkan Rp 611,16 miliar dengan bunga 7,15% dan tenor tiga tahun. Sementara seri C dirilis Rp 814,87 miliar dengan tenor lima tahun, dengan imbal hasil 7,4%.
Masa penawaran umum obligasi ini djadwalkan pada 12-14 Juni, penjatahan 19 Juni, pengembalian uang pesanan dan distribusi obligasi 21 Juni. Sementara pencatatan di BEI diskedulkan pada 24 Juni.
Obligasi ini mendapat rating idAA- dari Pefindo. Penjamin pelaksana emisi PT Aldiracita sekuritas, BNI sekuritas, BRIDanareksa sekuritas, Indo Premier sekuritas, Mandiri sekuritas, RHB sekuritas. Dan Trimegah sekuritas Indonesia serta wali amanat Bank Mega.
Jika penerbitan obligasi ini sukses, maka Indomobil Finance telah menerbitkan Rp 4,71 triliun. Dan menyisakan jatah penerbitan sekitar Rp 290 miliar hingga tahun ini.
Dana yang diperoleh perseroan dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Tahap III Tahun 2024, akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Tentunya setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebagaimana kegiatan usaha perseroan.
Belinda Kosasih/ VBN/ Managing Partner Vibiz Consulting
