(Vibiznews – Index) Bursa Wall Street pada akhir pekan hari Jumat berakhir lebih tinggi, dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones mencatat rekor tertinggi baru setelah rebound saham-saham chip dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed.
Indeks Dow Jones naik 247,15 poin, atau 0,62%, ditutup pada 40.000,90.
Indeks S&P 500 naik 0,55% untuk menyelesaikan sesi di 5.615,35.
Sedangkan Nasdaq Composite ditutup bertambah 0,59% menjadi 20.331,49.
Pasar saham AS melanjutkan kenaikannya setelah indeks sentimen konsumen AS bulan Juli dari University of Michigan secara tak terduga turun ke level terendah dalam 8 bulan, dimana
indikator ekspektasi inflasi 1 tahun AS pada bulan Juli di University of Michigan turun menjadi 2,9% dari 3,0% y/y di bulan Juni, sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, ekspektasi inflasi pada periode 5-10 tahun di bulan Juli turun menjadi 2,9% dari 3,0% di bulan Juli, lebih baik dari ekspektasi tidak adanya perubahan sebesar 3,0%.
Angka ini memperkuat prospek bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada pertemuan bulan September.
Pasar memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar -25bp sebesar 7% pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Juli dan 95% pada pertemuan berikutnya pada 17-18 September.
Hasil pendapatan bank pada hari Jumat sebagian besar bersifat bearish untuk saham, dengan Wells Fargo ditutup turun lebih dari -6% setelah melaporkan pendapatan bunga bersih Q2 di bawah konsensus. Selain itu, JPMorgan jatuh setelah melaporkan penjualan Q2 dan pendapatan perdagangan yang lebih lemah dari perkiraan untuk segmen FICC. Selain itu, Citigroup berada di bawah tekanan meskipun melaporkan pendapatan kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan ketika mereka memperingatkan bahwa biaya untuk tahun ini kemungkinan besar berada pada kisaran harga tertinggi yang disediakan sebelumnya.
Permintaan akhir PPI bulan Juni AS naik +0,2% bulan/bulan dan +2,6% tahun/tahun, lebih kuat dari ekspektasi +0,1% bulan/bulan dan +2,3% tahun/tahun, dengan kenaikan +2,6% tahun/tahun menjadi peningkatan terbesar dari tahun ke tahun dalam 15 bulan. PPI bulan Juni selain makanan dan energi naik +0,4% bulan/bulan dan +3,0% tahun/tahun, lebih kuat dari ekspektasi +0,2% bulan/bulan dan +2,5% tahun/tahun, dengan kenaikan +3,0% tahun/tahun menjadi peningkatan tahunan terbesar dalam 14 bulan.
Saham-saham chip menguat pada hari Jumat untuk memulihkan sebagian aksi jual pada hari Kamis dan mendukung kenaikan di pasar yang lebih luas. ARM Holdings ditutup naik lebih dari +4% memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100, dan ON Semiconductor Corp (ON) ditutup naik lebih dari +3%. Selain itu, Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +2% memimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials. Selain itu, GlobalFoundries (GFS), ASML Holding NV (ASML), Analog Devices (ADI), Micron Technology (MU), dan NXP Semiconductors NV (NXPI) ditutup naik lebih dari +2%.
Smurfit WestRock Plc (SW) ditutup naik lebih dari +4% setelah JPMorgan Chase memulai liputan saham dengan rekomendasi kelebihan berat badan dan target harga $66.
Bank of New York Mellon (BK) ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan pendapatan bunga bersih Q2 sebesar $1,03 miliar, di atas konsensus $1,01 miliar.
Saham-saham pembangun rumah menguat pada hari Jumat dan melanjutkan kenaikan pada hari Kamis setelah laporan CPI bulan Juni AS yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat ekspektasi bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan September.
Hasilnya, DR Horton (DHI), Lennar (LEN), dan PulteGroup (PHM) ditutup naik lebih dari +2%. Selain itu, Toll Brothers (TOL) ditutup naik lebih dari +1%.
Carvana (CVNA) ditutup naik lebih dari +4% setelah BTIG LLC memulai cakupan saham dengan rekomendasi beli dan target harga $155.
Fastenal (FAST) ditutup naik lebih dari +1% setelah melaporkan EPS Q2 sebesar 51 sen, sesuai ekspektasi.
Wells Fargo (WFC) ditutup turun lebih dari -6% memimpin penurunan di S&P 500 setelah melaporkan pendapatan bunga bersih Q2 sebesar $11,92 miliar, di bawah konsensus $12,12 miliar.
JPMorgan Chase (JPM) ditutup turun lebih dari -1% memimpin pecundang di Dow Jones Industrials setelah melaporkan penjualan FICC Q2 dan pendapatan perdagangan sebesar $4.82 miliar, lebih lemah dari konsensus $4.85 miliar.
Citigroup (C) ditutup turun lebih dari -1% meskipun melaporkan pendapatan Q2 yang lebih baik dari perkiraan ketika memperingatkan bahwa biaya untuk tahun ini kemungkinan besar berada pada kisaran tertinggi yang disediakan sebelumnya.
Saham maskapai penerbangan hari ini menambah kerugian pada hari Kamis setelah Delta Air Lines memperkirakan EPS yang disesuaikan pada Q3 di bawah konsensus. Akibatnya, Delta Air Lines (DAL) ditutup turun lebih dari -3%, dan United Airlines Holdings (UAL) ditutup turun lebih dari -2%. Selain itu, American Airlines Group (AAL) ditutup turun -0,58%.
Snowflake (SNOW) ditutup turun lebih dari -1% setelah Piper Sandler memangkas target harga sahamnya menjadi $165 dari $240.
Boeing (BA) ditutup turun hampir -1% setelah memberi tahu beberapa pelanggan 737 Max bahwa pesawat yang akan dikirim pada tahun 2025 dan 2026 menghadapi penundaan tambahan.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya pada awal pekan, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan ketua The Fed Jerome Powell yang jika memberikan sinyal hawkish bagi kenaikan suku bunga, akan menekan bursa Wall Street. Namun sebaliknya, jika memberikan sinyal dovish bagi kenaikan suku bunga, akan menguatkan bursa Wall Street.
