(Vibiznews – Index) Bursa Wall Street berakhir sebagian besar lemah tertekan kemerosotan saham-saham perusahaan chip dan teknologi megacap yang membebani pasar secara luas.
Indeks Dow Jones Industrials mencatat rekor tertinggi baru dan Nasdaq 100 jatuh ke level terendah dalam 2 minggu.
Saham-saham chip melemah karena kekhawatiran bahwa pemerintah AS mungkin akan menerapkan pembatasan yang lebih keras terhadap perdagangan dan teknologi semikonduktor, dimana sedang dipertimbangkan untuk menggunakan pembatasan perdagangan yang paling ketat terhadap pembuat chip jika mereka terus memberi Tiongkok akses terhadap teknologi semikonduktor canggih.
Saham-saham mempertahankan penurunannya setelah perumahan baru di AS pada bulan Juni dan produksi manufaktur bulan Juni naik lebih dari yang diperkirakan, yang merupakan faktor hawkish bagi kebijakan Fed.
Indeks S&P 500 ditutup turun -1,39%, Indeks Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) ditutup naik +0,59%, dan Indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ditutup turun -2,94%.
Perumahan baru di bulan Juni di AS naik +3,0% bulan/bulan menjadi 1,353 juta, lebih kuat dari ekspektasi 1,300 juta. Izin mendirikan bangunan di bulan Juni, yang mewakili konstruksi di masa depan, naik +3,4% bulan/bulan menjadi 1,446 juta, lebih kuat dari ekspektasi sebesar 1,400 juta.
Produksi manufaktur AS bulan Juni naik +0,4% bulan/bulan, lebih kuat dari ekspektasi +0,1% bulan/bulan.
Presiden Fed Richmond, Barkin, mengatakan luasnya disinflasi yang terjadi baru-baru ini cukup menggembirakan, meskipun ia masih mencari lebih banyak bukti bahwa disinflasi tersebut akan berkelanjutan.
Gubernur Fed Waller mengatakan The Fed semakin mendekati penurunan suku bunga, namun ia ingin melihat lebih banyak bukti bahwa inflasi berada pada jalur penurunan yang berkelanjutan.
Presiden Fed New York Williams mengatakan kebijakan Fed saat ini tepat sampai kita melihat lebih banyak data. Dia menambahkan bahwa pembacaan inflasi AS dalam tiga bulan terakhir “membuat kita semakin dekat dengan tren disinflasi yang kita harapkan, dan saya ingin melihat lebih banyak data untuk mendapatkan keyakinan lebih lanjut bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju target 2% kami.”
Fed Beige Book bersikap dovish terhadap kebijakan Fed dan mendukung saham dengan menyatakan, “Ekspektasi terhadap masa depan perekonomian adalah pertumbuhan yang lebih lambat selama enam bulan ke depan karena ketidakpastian seputar pemilu mendatang, kebijakan dalam negeri, konflik geopolitik, dan inflasi. Selain itu, upah tumbuh dengan kecepatan sedang hingga sedang karena harga naik secara keseluruhan, dan hampir setiap distrik Fed “menyebutkan pengecer yang mendiskon barang atau konsumen yang sensitif terhadap harga hanya membeli barang-barang penting, menurunkan kualitas, membeli lebih sedikit barang, atau berbelanja barang-barang dengan penawaran terbaik.”
Pasar memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga -25bp sebesar 5% pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Juli dan 99% pada pertemuan berikutnya pada 17-18 September.
Saham chip anjlok pada hari Rabu setelah Bloomberg melaporkan bahwa pemerintahan Biden telah memberi tahu sekutunya bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan pembatasan perdagangan paling ketat yang ada jika perusahaan terus memberi Tiongkok akses terhadap teknologi chip canggih. Akibatnya, ASML Holding NV (ASML) ditutup turun lebih dari -12% memimpin penurunan di Nasdaq 100. Juga, Advanced Micro Devices (AMD), Applied Materials (AMAT), Marvell Technology (MRVL), dan Lam Research ( LRCX) ditutup turun lebih dari -10%. Selain itu, KLA Corp (KLAC) dan ARM Holdings Plc (ARM) ditutup turun lebih dari -9%. Terakhir, Qualcomm (QCOM) ditutup turun lebih dari -8%, dan Nvidia (NVDA), Micron Technology (MU), Western Digital (WDC), dan Broadcom (AVGO) ditutup turun lebih dari -6%.
Saham-saham teknologi berkapitalisasi besar melemah dan membebani pasar secara keseluruhan. Meta Platform
rms (META) ditutup turun lebih dari -5%, dan Amazon.com (AMZN) ditutup turun lebih dari -2% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials. Selain itu, Apple (AAPL) ditutup turun lebih dari -2%, dan Microsoft (MSFT) ditutup turun lebih dari -1%.
Elevance Health (ELV) ditutup turun lebih dari -5% setelah memperkirakan EPS yang disesuaikan setahun penuh sebesar $37.20, di bawah konsensus $37.28.
Five Below (FIVE) ditutup turun lebih dari -24% setelah memperkirakan penjualan Q2 yang sebanding akan turun -6% hingga -7%, lebih lemah dari konsensus -4.66%.
First Horizon (FHN) ditutup turun lebih dari -5% setelah melaporkan pendapatan yang disesuaikan pada Q2 sebesar $819 juta, lebih lemah dari konsensus sebesar $822,1 juta.
Teknologi Uber (UBER) ditutup turun lebih dari -7% di tengah tanda-tanda penjualan orang dalam setelah pengajuan SEC menunjukkan CEO Khosrowshahi menjual saham senilai $36 juta pada hari Senin.
American Airlines Group (AAL) ditutup turun lebih dari -1% setelah TD Cowen menurunkan peringkat sahamnya menjadi menahan dari beli.
Perusahaan manufaktur kontrak semikonduktor dengan kemampuan manufaktur AS menguat pada hari Rabu di tengah spekulasi bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari potensi pembatasan industri semikonduktor di Tiongkok dan Taiwan. Hasilnya, GlobalFoundries (GFS) ditutup naik lebih dari +6% menjadi pemimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100, dan Intel (INTC) ditutup naik +0,43%.
UnitedHealth Group (UNH) ditutup naik lebih dari +4% menjadi pemimpin peraih keuntungan di industri Dow Jones setelah Jeffries meningkatkan sahamnya menjadi beli dari ditahan dengan target harga $647.
GitLab (GTLB) ditutup naik lebih dari +9% setelah Reuters melaporkan perusahaan sedang menjajaki penjualan setelah menarik minat dari calon penawar.
Gates Industrial (GTES) ditutup naik lebih dari +3% setelah Indeks S&P Dow Jones mengatakan saham tersebut akan ditambahkan ke Indeks S&P Smallcap 600 sebelum perdagangan dibuka pada 22 Juli.
US Bancorp (USB) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan pada Q2 sebesar 98 sen, di atas konsensus 94 sen.
Johnson & Johnson (JNJ) ditutup naik lebih dari +3% setelah melaporkan EPS penyesuaian Q2 sebesar $2.82, lebih kuat dari konsensus $2.71.
VF Corp (VFC) ditutup naik lebih dari +13% setelah menjual merek Supreme-nya ke EssilorLuxottica seharga $1,5 miliar tunai.
Aehr Test Systems (AEHR) ditutup naik lebih dari +22% setelah melaporkan pendapatan Q4 sebesar $16,6 juta, lebih baik dari konsensus sebesar $15,5 juta, dan memperkirakan total pendapatan pada tahun 2025 setidaknya $70 juta, lebih kuat dari konsensus sebesar $67,9 juta.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data jobless claim yang jika terealisir meningkat, akan memicu sentimen penurunan pasar tenaga kerja, yang dapat mendukung prospek penurunan suku bunga The Fed, dengan demikian dapat memberikan sentimen positif bagi bursa Wall Street.
