(Vibiznews – Index) Bursa Wall Street pada hari Rabu berakhir menguat, dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 mencetak rekor tertinggi baru, dan indeks Dow Jones Industrial Average mencapai rekor tertinggi dalam satu minggu.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,34%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0,09%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,49%.
Indeks saham menguat pada hari Rabu setelah laporan perubahan ketenagakerjaan ADP bulan September secara tak terduga berkontraksi untuk bulan kedua berturut-turut, yang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun 5 basis poin ke level terendah dalam 1,5 minggu.
Perubahan ketenagakerjaan ADP AS bulan September secara tak terduga turun -32.000, lebih rendah dari ekspektasi kenaikan +51.000 dan merupakan penurunan terbesar dalam 2,5 tahun. Selain itu, bulan Agustus direvisi lebih rendah menjadi -3.000 dari yang dilaporkan sebelumnya +54.000.
Tanda-tanda pasar tenaga kerja yang melemah juga meningkatkan peluang penurunan suku bunga The Fed pada pertemuan FOMC 28-29 Oktober menjadi 100%, menurut pasar swap.
Pasar saham juga mendapat dukungan pada hari Rabu setelah indeks manufaktur ISM bulan September naik lebih tinggi dari perkiraan ke level tertinggi dalam 7 bulan.
Indeks manufaktur ISM AS bulan September naik +0,4 poin ke level tertinggi 7 bulan di 49,1, lebih kuat dari ekspektasi 49,0. Sub-indeks harga yang dibayar ISM bulan September turun -1,8 ke level terendah 8 bulan di 61,9, lebih rendah dari ekspektasi 62,7.
Selain itu, penguatan saham produsen cip mendukung penguatan di pasar yang lebih luas, dan saham farmasi naik untuk hari kedua di tengah harapan bahwa kesepakatan Pfizer dengan pemerintah AS, yang memberikan penangguhan tarif farmasi selama tiga tahun, akan membuka jalan bagi produsen farmasi lain untuk mengikutinya.
Saham awalnya bergerak melemah pada hari Rabu karena penutupan pemerintah AS, menyusul kegagalan anggota parlemen untuk meloloskan resolusi berkelanjutan untuk mendanai pemerintah.
Penutupan pemerintah juga berarti penundaan dalam laporan pemerintah, termasuk laporan klaim pengangguran mingguan pada hari Kamis dan laporan penggajian bulanan pada hari Jumat. Penutupan pemerintah yang berkepanjangan juga dapat menunda data inflasi pemerintah, yang dijadwalkan rilis pada 15 Oktober.
Meningkatnya ekspektasi pendapatan perusahaan merupakan latar belakang yang bullish bagi saham. Menurut Bloomberg Intelligence, lebih dari 22% perusahaan di S&P 500 memberikan panduan untuk hasil pendapatan Q3 mereka yang diperkirakan akan melampaui ekspektasi analis, tertinggi dalam setahun. Selain itu, perusahaan-perusahaan S&P diperkirakan akan membukukan pertumbuhan pendapatan +6,9% di Q3, naik dari +6,7% pada akhir Mei.
Pasar memperkirakan peluang 100% untuk penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 28-29 Oktober.
Fokus pasar minggu ini akan tertuju pada berita perdagangan atau tarif baru. Pada hari Kamis, jika pemerintah AS dibuka kembali, klaim pengangguran awal mingguan diperkirakan akan meningkat sebesar +7.000 menjadi 225.000. Selain itu, pesanan pabrik bulan Agustus diperkirakan akan meningkat sebesar +1,4% m/m. Pada hari Jumat, jika pemerintah AS dibuka kembali, data Non Farm Payrolls bulan September diperkirakan akan meningkat sebesar +51.000, dan tingkat pengangguran bulan September diperkirakan tidak berubah di 4,3%. Selain itu, rata-rata pendapatan per jam bulan September diperkirakan akan meningkat sebesar +0,3% m/m dan +3,7% y/y. Terakhir, indeks jasa ISM bulan September diperkirakan akan turun -0,2 menjadi 51,8.
Imbal hasil (yield) T-note 10-tahun turun -4,6 bp menjadi 4,104%. T-note Desember naik ke level tertinggi dalam 1 minggu pada hari Rabu, dan imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah dalam 1,5 minggu di 4,085%. T-note menguat pada hari Rabu di tengah tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja AS setelah perubahan ketenagakerjaan ADP bulan September secara tak terduga menurun untuk bulan kedua.
Saham farmasi menguat untuk hari kedua berturut-turut pada hari Rabu, dengan harapan bahwa kesepakatan Pfizer dengan pemerintah AS, yang memberikan penangguhan tarif farmasi selama tiga tahun, akan membuka jalan bagi produsen farmasi lainnya untuk mengikutinya.
Saham AstraZeneca Plc (AZN) ditutup menguat lebih dari +9% dan memimpin penguatan di Nasdaq 100, sementara Eli Lilly (LLY) ditutup menguat lebih dari +8%. Selain itu, Merck & Co. (MRK) ditutup menguat lebih dari +7% dan memimpin penguatan di Dow Jones Industrials. Selain itu, Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Pfizer (PFE), dan Moderna (MRNA) ditutup menguat lebih dari +6%, sementara Biogen (BIIB), Amgen (AMGN), dan Bristol-Myers Squibb (BMY) ditutup menguat lebih dari +5%.
Saham produsen chip dan infrastruktur AI menguat pada hari Rabu, sebuah faktor pendukung bagi pasar yang lebih luas. Super Micro Computer (SMCI) ditutup menguat lebih dari +9%, dan Micron Technology (MU) ditutup menguat lebih dari +8%. Selain itu, Intel (INTC) ditutup menguat lebih dari +7%, dan Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), dan ARM Holdings Plc (ARM) ditutup menguat lebih dari +6%. Selain itu, KLA Corp (KLAC) ditutup menguat lebih dari +4%, dan ASML Holding NV (ASML) ditutup menguat lebih dari +3%.
Saham-saham yang terekspos aset kripto mengalami kenaikan hari ini, dengan harga Bitcoin naik lebih dari +2% ke level tertinggi dalam 1,5 minggu. Akibatnya, Coinbase Global (COIN), Galaxy Digital (GLXY), MARA Holdings (MARA), dan Strategy (MSTR) ditutup menguat lebih dari +2%.
Lithium Americas (LAC) ditutup menguat lebih dari +23% setelah Menteri Energi Wright mengatakan kepada Bloomberg TV bahwa pemerintah AS setuju untuk mengakuisisi saham perusahaan tersebut.
AES Corp (AES) ditutup menguat lebih dari +16%, memimpin penguatan di S&P 500 di tengah berita bahwa Global Infrastructure Partners LP milik BlackRock sedang dalam negosiasi lanjutan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.
Nike (NKE) ditutup menguat lebih dari +6% setelah melaporkan pendapatan Q1 sebesar $11,72 miliar, lebih tinggi dari konsensus $11,02 miliar.
Carvana (CVNA) ditutup menguat lebih dari +5% setelah Jeffries menaikkan peringkat sahamnya dari hold menjadi buy dengan target harga $475.
Samsara Inc (IOT) ditutup menguat lebih dari +2% setelah Evercore ISI menaikkan peringkat sahamnya menjadi outperform sesuai target harga $50.
Corteva (CTVA) ditutup melemah lebih dari -9%, memimpin penguatan di S&P 500 setelah mengumumkan rencananya untuk memisahkan bisnis benih dan pestisida menjadi perusahaan terpisah.
MercadoLibre (MELI) ditutup melemah lebih dari 8%, memimpin penurunan di Nasdaq 100 di tengah kekhawatiran atas penjualan di masa mendatang setelah rivalnya, Amazon Brazil, mengatakan akan membebaskan semua biaya logistik, termasuk biaya masuk, penyimpanan, dan last-mile untuk penjual ritel, yang secara efektif menjadikan pasarnya gratis selama puncak musim liburan.
Doximity (DOCS) ditutup melemah lebih dari -3% setelah Goldman Sachs menurunkan peringkat sahamnya dari netral menjadi jual dengan target harga $64.
Peritel grosir melemah pada hari Rabu setelah Amazon.com mengumumkan peluncuran merek makanan private-label baru, yang menampilkan lebih dari 1.000 item. Akibatnya, Dollar Tree (DLTR) ditutup melemah lebih dari -4% dan Dollar General (DG) ditutup melemah lebih dari -3%. Selain itu, Wholesale Club Holdings (BJ) milik BJ ditutup melemah lebih dari -2%, dan Kroger (KR) serta Walmart (WMT) ditutup melemah lebih dari -1%.
Saham GE Vernova (GEV) ditutup turun lebih dari -1% setelah RBC Capital Markets menurunkan peringkat sahamnya dari outperform menjadi sector perform.
Malam nanti akan dirilis data Initial Jobless Claims AS minggu lalu yang diindikasikan meningkat.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati data Initial Jobless Claims AS minggu lalu yang jika terealisir naik, akan memicu sentimen pelemahan pasar tenaga kerja dan menekan dolar AS dan imbal hasil Treasury AS, dan dapat menguatkan bursa Wall Street.
