(Vibiznews – Index) Bursa Wall Street hari Kamis ditutup menguat tajam, dengan S&P 500 melonjak ke level tertinggi 8 minggu, Dow Jones Industrials melonjak ke level tertinggi 2-1/2 bulan, dan Nasdaq 100 membukukan level tertinggi 2 minggu.
Indeks S&P 500 ditutup naik +5,54%, Indeks Dow Jones Industrialsditutup naik +3,70%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +7.49%.
Saham melonjak Kamis karena imbal hasil T-note 10-tahun turun ke level terendah 1 bulan di 3,82% setelah harga konsumen AS Oktober naik kurang dari yang diperkirakan. Berita Inflasi Oktober AS yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Kamis mendukung ekspektasi bagi The Fed untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi +50 bp pada pertemuan FOMC Desember dari kenaikan suku bunga +75 bp yang terlihat pada empat pertemuan FOMC terakhir.
Pemulihan tajam dalam cryptocurrency pada hari Kamis setelah penurunan 2 hari mereka adalah faktor positif utama lainnya untuk saham setelah Bitcoin melonjak lebih dari +13%. Pemulihan crypto parsial meredakan kekhawatiran tentang kemungkinan krisis likuiditas sistemik AS jika crypto mengalami kehancuran habis-habisan.
FTX.com melanjutkan penarikan pada platformnya pada hari Kamis setelah menghentikan aktivitas pada hari Selasa karena “kegentingan likuiditas.” FTX.com berusaha untuk meningkatkan pembiayaan penyelamatan dalam bentuk utang, ekuitas, atau kombinasi keduanya. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya jatuh pada hari Selasa dan Rabu setelah pertukaran crypto Binance mengatakan tidak akan mengejar tawaran awal untuk mengakuisisi FTX.com. CEO FTX.com Bankman-Fried mengatakan perusahaannya menghadapi kekurangan hingga $8 miliar dan membutuhkan $4 miliar dalam modal segar untuk tetap dapat bertahan.
IHK Oktober AS naik +7,7% y/y, lebih lemah dari ekspektasi +7,9% y/y dan laporan terlemah dalam 9 bulan. Selain itu, IHK Oktober AS selain makanan & energi naik +6,3% y/y, lebih lemah dari ekspektasi +6,5% y/y.
Klaim pengangguran awal mingguan AS naik +7.000 menjadi 225.000, menunjukkan pasar tenaga kerja yang sedikit lebih lemah dari ekspektasi kenaikan menjadi 220.000.
Komentar Dovish Fed Kamis adalah bullish untuk saham. Presiden Fed Philadelphia Harker mengatakan, “dalam beberapa bulan mendatang, mengingat pengetatan kumulatif yang telah kami capai, saya berharap kami akan memperlambat laju kenaikan suku bunga kami saat kami mendekati sikap yang cukup ketat.” Juga, Presiden Fed Dallas Logan mengatakan, “sementara saya percaya mungkin akan segera tepat untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga sehingga kita dapat menilai dengan lebih baik bagaimana kondisi keuangan dan ekonomi berkembang, saya juga percaya bahwa langkah yang lebih lambat tidak boleh dianggap lebih mudah.”
Saham chip menguat tajam pada Kamis untuk memimpin saham teknologi lebih tinggi. Marvell Technology (MRVL) ditutup naik lebih dari +16% untuk memimpin pemenang di Nasdaq 100. Juga, Nvidia (NVDA), On Semiconductor (ON), ASML Holding NV (ASML), dan Advanced Micro Devices (AMD) ditutup naik lebih banyak dari +14%. Selain itu, Lam Research (LRCX) ditutup naik lebih dari +12%, dan Microchip Technology (MCHP) dan Applied Materials (AMAT) ditutup naik lebih dari +11%.
Saham perangkat lunak melonjak pada hari Kamis setelah laporan IHK Oktober AS yang lebih baik dari perkiraan membuat imbal hasil T-note turun tajam. Atlassian Corp Plc (TEAM) ditutup naik lebih dari +15%. Juga, Autodesk (ADSK) dan DocuSign (DOCU) ditutup naik lebih dari +14%. Workday (WDAY) ditutup naik lebih dari +13%, dan Crowdstrike Holdings (CRWD) ditutup naik lebih dari +10%. Salesforce (CRM) ditutup naik lebih dari +10% untuk memimpin gainers di Dow Jones Industrials dan Microsoft (MSFT) ditutup naik lebih dari +8%.
Saham manajemen aset menguat tajam pada Kamis. Invesco Ltd (IVZ) ditutup naik lebih dari +17% untuk memimpin gainers di S&P 500 setelah melaporkan Oktober AUM (aset yang dikelola) naik +2,4% m/m menjadi $1,36 triliun. Juga, T Rowe Price Group (TROW) ditutup naik lebih dari +16% setelah melaporkan AUM Oktober naik +3,9% m/m menjadi $1,28 triliun. Selain itu, BlackRock (BLK) ditutup naik lebih dari +13%, dan Franklin Resources (BEN) ditutup naik lebih dari +12%.
Amazon.com (AMZN) ditutup naik lebih dari +12% karena optimisme dalam rencana pemotongan biaya perusahaan setelah mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Blomberg News bahwa tinjauan rencana operasi tahunannya akan memiliki fokus khusus pada pemangkasan biaya tahun ini karena berupaya dengan perekonomian yang melambat.
Pembangun rumah bergerak lebih tinggi hari ini setelah imbal hasil T-note 10-tahun jatuh ke level terendah 1 bulan, yang memberikan tekanan pada tingkat hipotek dan dapat meningkatkan permintaan perumahan. PulteGroup (PHM) ditutup naik lebih dari +13%. Juga, Lennar (LEN) ditutup naik lebih dari +12%. Selain itu, DR Horton (DHI) dan Toll Brothers (TOL) ditutup naik lebih dari +11%.
Seagen (SGEN) ditutup turun -5% Kamis untuk memimpin pecundang di Nasdaq 100 karena gagasan bahwa penunjukan CEO baru Epstein mengurangi kemungkinan perusahaan diakuisisi dalam merger.
Cardinal Health (CAH) ditutup turun lebih dari -2% karena tanda-tanda insider selling setelah pengarsipan SEC menunjukkan chief human resource officer Snow menjual $ 1,55 juta saham pada hari Senin.
Altria Group (MO) ditutup turun lebih dari -2% setelah UBS menurunkan peringkat saham untuk dijual dari tahan.
T-notes 10-tahun Desember (ZNZ22) pada hari Kamis ditutup naik tajam sebesar +2-6/32 poin, dan imbal hasil T-note 10-tahun anjlok -26,5 bp menjadi 3,827%. T-notes Desember Kamis melonjak ke level tertinggi 5 minggu, dan imbal hasil T-note 10-tahun jatuh ke level terendah 1 bulan di 3,82%. Laporan IHK Oktober AS yang lebih lemah dari perkiraan hari Kamis mendukung prospek The Fed untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga menjadi +50 bp pada pertemuan FOMC Desember dari kenaikan suku bunga +75 bp yang terlihat pada empat pertemuan FOMC terakhir. Laporan CPI juga menyarankan bahwa tingkat dana federal puncak yang terlihat tahun depan mungkin lebih rendah dari yang ditakuti sebelumnya.
Kenaikan dalam T-notes dipercepat Kamis di tengah komentar dovish dari Presiden Fed Philadelphia Harker dan Presiden Fed Dallas Logan, yang keduanya mengatakan mungkin segera tepat bagi The Fed untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga. Juga, lelang Treasury hari Kamis sebesar $21 miliar obligasi T 30 tahun bertemu dengan permintaan yang kuat dan bullish untuk harga T-note. Lelang memiliki rasio bid-to-cover sebesar 2,42, di atas rata-rata 10 lelang sebesar 2,37.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street mendapat dukungan bullish penurunan inflasi AS bulan Oktober yang dapat memicu The Fed untuk memperlambat kenaikan suku bunganya. Namun perlu dicermati adanya aksi profit taking setelah harga saham meningkat.
