(Vibiznews – Index) Bursa saham AS berakhir naik pada hari Senin, dengan S&P 500 naik ke level tertinggi dalam 20 bulan dan Dow Jones Industrials dan Nasdaq 100 naik ke level tertinggi 1-3/4 tahun, terdorong ekspektasi penurunan harga konsumen AS. Laporan CPI bulan November AS pada hari Selasa diperkirakan turun menjadi +3,1% y/y dari +3,2% y/y di bulan Oktober, sementara CPI bulan November selain makanan dan energi diperkirakan tidak berubah di +4,0% y/y. Saham-saham memperpanjang kenaikannya setelah imbal hasil obligasi turun kembali dari level tertinggi sebelumnya karena kuatnya permintaan lelang obligasi Treasury 10-tahun senilai $37 miliar.
Indeks S&P 500 ditutup naik +0,39%, Indeks Dow Jones Industrials ditutup naik +0,43%, dan Indeks Nasdaq 100 ditutup naik +0,85%.
Pasar juga menantikan hasil pertemuan bank sentral The Fed, ECB, dan BOE minggu ini untuk melihat apakah para pengambil kebijakan mendukung penghentian sementara kenaikan suku bunga dan kapan mereka dapat mulai beralih ke kebijakan yang lebih longgar.
Penguatan saham-saham chip pada hari Senin mendorong sektor teknologi dan pasar secara keseluruhan setelah Bloomberg Intelligence mengatakan bahwa dengan titik terendah yang dikonfirmasi di sebagian besar pasar akhir dan dampak sekuler dari AI generatif, tahun 2024 siap menjadi tahun dengan pertumbuhan fundamental yang kuat untuk saham-saham chip.
Aktivitas M&A mendukung saham setelah Occidental Petroleum setuju untuk mengakuisisi CrownRock LP dalam kesepakatan tunai dan saham senilai sekitar $12 miliar. Selain itu, Macy’s dilaporkan menerima tawaran pembelian $5,8 miliar dari Arkhouse Management dan Brigade Capital Management.
Selain itu, di sisi bullish, Cigna ditutup naik lebih dari +16% setelah mengakhiri pembicaraan mengenai akuisisi Humana, dan mengatakan akan meningkatkan program pembelian kembali sahamnya sebesar tambahan $10 miliar. Selain itu, Macy’s ditutup naik lebih dari +19% setelah menerima tawaran pembelian $5.8 miliar dari Arkhouse Management dan Brigade Capital Management. Selain itu, Broadcom, Snap, dan Layanan Kesehatan Universal ditutup naik lebih dari +4% setelah ditingkatkan.
Di sisi bearish untuk saham, Paramount Global ditutup turun lebih dari -3% setelah Loop Capital Markets menurunkan peringkat saham menjadi jual dari ditahan. Selain itu, Eli Lilly ditutup turun lebih dari -2% setelah sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa pasien yang berhenti mengonsumsi obat obesitas Zepbound, dalam waktu satu tahun, mendapatkan kembali setengah dari berat badan mereka yang semula turun. Selain itu, JD.com ditutup turun lebih dari -3% setelah Nasdaq 100 mengumumkan sahamnya akan dikeluarkan dari indeks sebelum pasar dibuka pada Senin, 18 Desember.
Pasar memperkirakan peluang 1% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC Selasa/Rabu dan peluang 0% untuk kenaikan suku bunga +25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari 2024.
Pasar kemudian memperkirakan peluang sebesar 44% untuk penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 19-20 Maret 2024 dan sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC tanggal 30 April-1 Mei 2024 .
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Senin beragam. Yield T-note 10 tahun naik +0.4 bp t0 4.239%. Yield bund Jerman tenor 10 tahun turun -0.6 bp menjadi 2.270%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10 tahun naik +3.6 bp menjadi 4.078%.
Cigna (CI) ditutup naik lebih dari +16% memimpin peraih keuntungan di S&P 500 setelah mengakhiri pembicaraan mengenai akuisisi Humana dan mengatakan akan meningkatkan program pembelian kembali sahamnya sebesar tambahan $10 miliar.
Broadcom (AVGO) ditutup naik +9% memimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100 setelah Citigroup memulai kembali cakupan saham dengan peringkat beli dan target harga $1,100.
Saham-saham semikonduktor menguat pada hari Senin setelah Bloomberg Intelligence mengatakan bahwa dengan titik terendah yang terkonfirmasi di sebagian besar pasar akhir dan dampak sekuler dari AI generatif, tahun 2024 siap menjadi tahun pertumbuhan fundamental yang kuat untuk saham-saham chip. Hasilnya, Globalfoundries (GFS) dan Applied Materials (AMAT) ditutup naik lebih dari +5%. Selain itu, KLA Corp (KLAC),Lam Research (LRCX), ON Semiconductor Corp (ON), dan Advanced Micro Devices (AMD) ditutup naik lebih dari +4%. Selain itu, Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +4% memimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials. Terakhir, Micron Technology (MU), Marvell Technology (MRVL), dan Microchip Technology (MCHP) ditutup naik lebih dari +3%.
Macy’s (M) ditutup naik lebih dari +19% setelah menerima tawaran pembelian $5.8 miliar dari Arkhouse Management dan Brigade Capital Management.
Incyte (INCY) ditutup naik lebih dari +4% setelah mengatakan uji coba pengobatannya untuk pasien dengan penyakit graft-versus-host kronis yang sulit disembuhkan
Mereka yang telah menerima setidaknya dua jalur terapi sistemik sebelumnya mencapai titik akhir utamanya.
Layanan Kesehatan Universal (UHS) ditutup naik lebih dari +4% setelah Goldman Sachs meningkatkan dua kali lipat sahamnya menjadi beli dari jual.
Snap (SNAP) ditutup naik lebih dari +4% setelah Wells Fargo Securities mengupgrade sahamnya menjadi overweight dari bobot yang sama dengan target harga $22.
HP Inc (HPQ) ditutup naik lebih dari +3% setelah Evercore ISI meningkatkan sahamnya menjadi lebih baik dari yang sejalan dengan target harga $40.
Nike (NKE) ditutup naik lebih dari +2% setelah Citigroup mengupgrade sahamnya menjadi beli dari netral dengan target harga $135.
Paramount Global (PARA) ditutup turun lebih dari -3% memimpin pecundang di S&P 500 setelah Loop Capital Markets menurunkan peringkat saham untuk dijual dari ditahan dengan target harga $12.
Eli Lilly (LLY) ditutup turun lebih dari -2% setelah sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa pasien yang berhenti mengonsumsi obat obesitas perusahaan Zepbound mendapatkan kembali setengah dari berat badan mereka yang hilang setahun kemudian.
Take-Two Interactive Software (TTWO) ditutup turun lebih dari -2% di tengah tanda-tanda penjualan orang dalam setelah pengajuan SEC menunjukkan CFO Goldstein menjual $3.27 juta saham pada Rabu lalu.
JD.com (JD) ditutup turun lebih dari -3% memimpin pecundang di Nasdaq 100 setelah Nasdaq 100 mengumumkan sahamnya akan dikeluarkan dari indeks sebelum pasar dibuka pada Senin, 18 Desember.
Meta Platforms (META) ditutup turun lebih dari -2%, dan Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), dan Apple (AAPL) ditutup turun lebih dari -1% setelah Bloomberg Intelligence mengatakan perusahaan yang menawarkan dompet digital dan aplikasi pembayaran mungkin berada di bawah pengawasan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), sehingga meningkatkan biaya kepatuhan dan tuntutan peraturan.
Biomea Fusion (BMEA) ditutup turun lebih dari -30% setelah melaporkan pembaruan topline yang mengecewakan dari kelompok dosis uji coba tahap menengah untuk obatnya dalam merawat pasien diabetes tipe 2.
Super Micro Computer (SMCI) ditutup turun lebih dari -3% setelah Susquehanna Financial Group menurunkan peringkat sahamnya menjadi negatif dari netral.
Albemarle (ALB) ditutup turun lebih dari -1% setelah Morgan Stanley memangkas pandangannya terhadap sektor kimia Amerika Utara menjadi tidak menarik.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan mencermati rilis data inflasi AS bulan November yang jika terealisir turun, akan dapat menguatkan bursa Wall Street. Namun jika data inflasi terealisir naik, akan dapat menekan bursa Wall Street.
