(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada akhir pekan hari Jumat ditutup beragam, dengan S&P 500 mencatat level tertinggi dalam 2 tahun. Dukungan datang dari laporan indeks harga produsen AS bulan Desember yang turun, memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga Fed. Juga dukungan dari kenaikan saham energi naik setelah harga minyak mentah naik ke level tertinggi dalam 2 minggu.
Indeks S&P 500 naik 0,08% menjadi berakhir pada 4.783,83.
Nasdaq Composite yang berbasis teknologi ditutup tepat di atas datar, naik 0,02% menjadi menetap di 14,972.76.
Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 118,04 poin, atau 0,31%, menjadi ditutup pada 37.592,98.
Ketiga indeks utama membukukan kenaikan mingguan. S&P 500 naik 1,8%, sedangkan Nasdaq bertambah 3,1%. Dow naik tipis sebesar 0,3%.
Aksi jual saham maskapai penerbangan membatasi keuntungan di pasar secara keseluruhan setelah Delta Air Lines mundur dari target laba tahun 2024 karena tingginya biaya. Selain itu, saham asuransi kesehatan melemah setelah UnitedHealth Group melaporkan rasio kerugian medis pada kuartal keempat jauh di atas konsensus.
Ancaman perang yang lebih luas di Timur Tengah juga membebani saham pada hari Jumat dan mendorong harga minyak mentah naik ke level tertinggi dalam 2 minggu setelah AS dan sekutunya melancarkan serangan udara bersama terhadap pemberontak Houthi di Yaman.
Permintaan akhir PPI bulan Desember AS turun -0,1% bulan/bulan dan naik +1,0% tahun/tahun, lebih lemah dari ekspektasi +0,1% bulan/bulan dan +1,3% tahun/tahun. PPI bulan Desember di luar pangan dan energi turun menjadi +1,8% y/y dari +2,0% y/y di bulan November, lebih lemah dari ekspektasi tidak ada perubahan di +2,0% y/y dan kenaikan terkecil dalam 3 tahun.
Pasar memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga -25 bp sebesar 7% pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari dan 82% untuk penurunan suku bunga -25 bp pada pertemuan berikutnya pada 19-20 Maret.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Jumat bergerak lebih rendah. Imbal hasil T-note 10 tahun turun ke level terendah 1 minggu di 3,915% dan berakhir turun -1,2 bp di 3,954%. Yield obligasi Jerman tenor 10 tahun turun -5.2 bp menjadi 2.184%. Imbal hasil emas Inggris tenor 10 tahun turun -4,9 bp menjadi 3,793%.
Dari berita saham, Cognizant Technology Solutions (CTSH) ditutup naik lebih dari +4% menjadi pemimpin peraih keuntungan di S&P 500, menambah kenaikan +2% pada hari Kamis setelah Jeffries meningkatkan sahamnya menjadi beli dari ditahan dengan target harga $85.
Bank of New York Mellon (BK) ditutup naik lebih dari +4% setelah melaporkan pendapatan penyesuaian Q4 sebesar $4,46 miliar, di atas konsensus $4,30 miliar.
Saham-saham pertahanan bergerak lebih tinggi pada hari Jumat di tengah meningkatnya permusuhan di Timur Tengah setelah AS dan sekutunya melancarkan serangan udara bersama terhadap pemberontak Houthi di Yaman. Hasilnya, Northrop Grumman (NOC), L3Harris Technologies (LHX), dan Lockheed Martin (LMT) ditutup naik lebih dari +2%. Selain itu, TransDigm Group (TDG) dan RTX Corp (RTX) ditutup naik lebih dari +1%.
Saham energi dan penyedia jasa energi naik pada hari Jumat setelah harga minyak mentah WTI naik ke level tertinggi dalam 2 minggu. Hasilnya, Marathon Oil (MRO) dan Valero Energy (VLO) ditutup naik lebih dari +2%. Selain itu, Diamondback Energy (FANG), Marathon Petroleum (MPC), Phillips 66 (PSX), Occidental Petroleum (OXY), Schlumberger (SLB), Exxon Mobil (XOM), dan Chevron (CVX) ditutup naik lebih dari +1%.
International Business Machines (IBM) ditutup naik lebih dari +2% menjadi pemimpin peraih keuntungan di Dow Jones Industrials setelah mengumumkan pihaknya berkolaborasi dengan SAP SE untuk mengembangkan solusi AI baru.
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) ditutup naik lebih dari +1% setelah RBC Capital Markets meningkatkan kinerja sahamnya menjadi lebih baik dari kinerja sektor dengan target harga $1,076.
Twilio (TWLO) ditutup naik lebih dari 1% setelah Piper Sandler mengupgrade sahamnya menjadi overweight dari netral dengan target harga $82.
Saham maskapai penerbangan turun pada hari Jumat setelah Delta Air Lines mundur dari target laba tahun 2024 karena biaya tinggi mengimbangi keuntungan dari pulihnya perjalanan internasional. Akibatnya, United Airlines Holdings (UAL) ditutup turun lebih dari -10% memimpin penurunan di S&P 500. Selain itu, American Airlines Group (AAL) ditutup turun lebih dari -9%, dan Delta Air Lines (DAL) ditutup turun lebih dari -8%. Selain itu, Southwest Airlines (LUV) ditutup turun lebih dari -4%.
Saham asuransi kesehatan berada di bawah tekanan pada hari Jumat setelah UnitedHealth Group melaporkan rasio kerugian medis pada Q4 sebesar 85%, di atas konsensus sebesar 83,9%. Akibatnya, UnitedHealth Group (UNH) ditutup turun lebih dari -3% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials, dan Humana (HUM) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, CVS Health (CVS) ditutup turun lebih dari -2%. Selain itu, Molina Healthcare (MOH), Centene (CNC), dan Elevance Health (ELV) ditutup turun lebih dari -1%.
Whirlpool (WHR) ditutup turun lebih dari -5% karena sisa negatif dari penurunan -5% di Electrolux AB, yang melaporkan kerugian operasional Q4 yang tidak terduga.
Tesla (TSLA) ditutup turun lebih dari 3% setelah memangkas harga mobil lagi di Tiongkok dan mengatakan akan menghentikan produksi di pabriknya di Eropa karena pemasok mengalihkan rute transportasi sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal di Laut Merah.
Wells Fargo (WFC) ditutup turun lebih dari -3% setelah melaporkan pengeluaran non-bunga Q4 sebesar $15.79 miliar, di atas konsensus $14.40 miliar.
VFC Corp (VFC) ditutup turun lebih dari -4%, dan Tapestry (TPR) ditutup turun lebih dari -3% karena sisa negatif dari kemerosotan -5% di Burberry Group Plc setelah memangkas perkiraan laba setahun penuh karena lemah permintaan barang mewah.
ZoomInfo Technologies (ZI) ditutup turun lebih dari -2% setelah Barclays menurunkan peringkatnya.
Bank of America (BAC) ditutup turun lebih dari -1% setelah melaporkan pendapatan perdagangan Q4 ex-DVA sebesar $3,75 miliar, di bawah konsensus $3,84 miliar.
Bursa Wall Street akan libur pada hari Senin memperingati Hari Martin Luther King.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya pada hari Selasa, bursa Wall Street akan mencermati pernyataan pejabat Fed, yang jika memberikan sinyal mendukung penurunan suku bunga, akan menguatkan bursa Wall Street. Sebaliknya jika memberikan sinyal penundaan penurunan suku bunga, akan menekan bursa Wall Street.
