(Vibiznews – Bonds & Mutual Fund) – Sejumlah perusahaan melakukan upaya penambahan modal kerjanya dengan cara menerbitkan obligasi, diantaranya PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP).
BCAP akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sebanyak Rp 390 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV yang menargetkan dana hingga Rp 650 miliar.
Dalam rilis obligasi ini, BCAP akan menerbitkan dalam tiga seri dengan bunga yang berbeda-beda. Seri A memberikan bunga sebesar 10,25% per tahun, seri B memberikan bunga 11,75% per tahun. Dan seri C memberikan bunga 12,5% per tahun.
Mengutip keterbukaan informasinya Kamis (6/6), dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini , akan dipergunakan untuk beberapa hal. Tentunya setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi.
Pertama, sekitar 55,5% akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) seluruh pinjaman Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap II. Yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024.
Kedua, sekitar 25,6% kepada entitas anak Perseroan, yaitu PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja.Terutama untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek.
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan. Yang meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan.
Baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perizinan usaha, penyusunan SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.
Manajemen menyebutkan berapa pun jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi ini, maka jumlah pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan akan menggunakan persentase yang sama seperti di atas.
Tentunya setelah dikurangi untuk pelunasan (refinancing) seluruh pinjaman Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024.
”Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari kas internal yang dimilikinya. Hal ini dilakukan guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan,” tulis manajemen dalam prospektus.
Untuk masa penawaran umum, obligasi ini akan dilakukan pada 25 Juni 2024 hingga 27 Juni 2024. Sementara, tanggal penjatahan akan dilakukan pada 28 Juni 2024.
Belinda Kosasih/ VBN/ Managing Partner Vibiz Consulting
