(Vibiznews – IDX) Pada hari ini, Senin (21/12/2020), Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Sukuk”) yang diterbitkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.000.000,00 terdiri dari:
- Seri A (WIKA01ACN1): dengan nilai nominal sebesar Rp331.000.000.000,00, tingkat bunga 8,60% per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B (WIKA01BCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp429.000.000.000,00, tingkat bunga 9,25% per tahun, jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Seri C (WIKA01CCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp740.000.000.000,00, tingkat bunga 9,85% per tahun, jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang akan dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,00 terdiri dari:
- Seri A (SMWIKA01ACN1): dengan nilai nominal sebesar Rp184.000.000.000,00, tingkat bunga/nisbah 8,60% / 35,8334% per tahun, jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B (SMWIKA01BCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp159.000.000.000,00, tingkat bunga/nisbah 9,25% / 38,5417% per tahun, jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Seri C (SMWIKA01CCN1): dengan nilai nominal sebesar Rp157.000.000.000,00, tingkat bunga/nisbah 9,85% / 41,0417% per tahun, jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.
Hasil pemeringkatan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idA (Single A) dan idA(sy) (Single A Syariah). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mega Tbk.
Mengacu prospektus yang diterbitkan perseroan, rencananya dana hasil penerbitan obligasi ini akan dipakai untuk melunasi Komodo Bond perseroan. Sedangkan, dari penerbitan sukuk akan dipakai untuk modal kerja.
