(Vibiznews – Index) Bursa saham AS pada akhir pekan hari Jumat ditutup naik tajam. Reli di saham bank Jumat mengangkat pasar secara keseluruhan, dipimpin oleh lonjakan +13% di Citigroup setelah melaporkan pendapatan perdagangan Q2 yang lebih baik dari perkiraan. Juga, harapan untuk Fed yang kurang agresif mendorong saham setelah data Jumat dari University of Michigan menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi 5-10 tahun turun lebih dari yang diperkirakan ke level terendah dalam setahun.
Indeks saham AS memperpanjang kenaikannya Jumat pagi setelah penjualan ritel AS Juni naik lebih dari yang diharapkan, dan indeks kondisi bisnis umum survei manufaktur Empire Juli secara tak terduga naik. Juga, kekhawatiran inflasi sedikit mereda setelah harga impor Juni secara tak terduga turun. Selain itu, penurunan imbal hasil T-note mendukung saham karena imbal hasil T-note 10-tahun turun -3,0 bp menjadi 2,930%.
Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 658,09 poin, atau 2,15%, menjadi berakhir di 31.288,26.
Indeks S&P 500 berakhir melonjak 1,92% menjadi 3.863,16.
Indeks Nasdaq Composite ditutup melambung 1,79% menjadi 11.452,42.
Terlepas dari reli hari Jumat, semua indeks menutup minggu ini dengan kerugian. Dow tergelincir mendekati 0,2% sementara S&P dan Nasdaq masing-masing turun 0,9% dan hampir 1,6%.
Penjualan ritel AS bulan Juni naik +1.0% m/m dan +1.0% m/m ex-autos, lebih kuat dari ekspektasi +0.9% m/m dan +0.7% m/m ex-autos.
Indeks kondisi bisnis umum survei manufaktur Empire Juli AS secara tak terduga naik +12,3 menjadi 11,1, lebih kuat dari ekspektasi penurunan ke -2,0.
Harga impor AS bulan Juni selain minyak bumi secara tak terduga turun -0,4% m/m, lebih lemah dari ekspektasi +0,2% m/m dan penurunan terbesar dalam lebih dari 2 tahun. Dolar yang kuat secara teori seharusnya mendorong harga impor lebih rendah.
Produksi manufaktur AS bulan Juni turun -0,5% m/m, lebih lemah dari ekspektasi -0,1% m/m.
Indeks sentimen konsumen AS Juli Universitas Michigan secara tak terduga naik +1,1 menjadi 51,1, lebih kuat dari ekspektasi tidak berubah di 50,0. Tingkat ekspektasi inflasi 5-10 tahun turun menjadi 2,8%, lebih rendah dari ekspektasi 3,0% dan terendah dalam setahun.
Presiden Fed Atlanta Bostic mengatakan dia tidak mendukung kenaikan suku bunga 100 bp pada pertemuan FOMC Juli dan mengatakan kenaikan suku bunga 75 bp.
Saham bank menguat pada hari Jumat dan mendukung kenaikan di pasar secara keseluruhan setelah Citigroup melaporkan penjualan FICC Q2 dan pendapatan perdagangan sebesar $4,08 miliar, di atas konsensus $3,84 miliar. Citigroup (C) ditutup naik lebih dari +13% pada hari Jumat untuk memimpin kenaikan di S&P 500. Juga, State Street (STT) ditutup naik lebih dari +9%, dan Bank of America (BAC) ditutup naik lebih dari +6 %. JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS), US Bancorp (USB), Goldman Sachs (GS), Comerica (CMA), dan Fifth Third Bancorp (FITB) ditutup naik lebih dari +4%.
UnitedHealth Group (UNH) ditutup naik lebih dari +5% pada hari Jumat untuk memimpin kenaikan di Dow Jones Industrials setelah melaporkan EPS penyesuaian Q2 sebesar $5,57, lebih baik dari konsensus $5,19, dan menaikkan estimasi EPS penyesuaian setahun penuh menjadi $21,40-$21,90 dari perkiraan sebelumnya $21,20-$21,70.
Penurunan imbal hasil T-note pada hari Jumat mengangkat saham teknologi. Netflix (NFLX) ditutup naik lebih dari +8% untuk memimpin pemenang di Nasdaq 100. Juga, Fortinet (FTNT) dan Meta Platforms (META) ditutup naik lebih dari +4%. Selain itu, Intuit (INTU), Micron Technology (MU), dan Advanced Micro Device (AMD) ditutup naik lebih dari +3%, dan Amzon.com (AMZN), Nvidia (NVDA), Intel (INTC), Analog Devices ( ADI), Marvell Technology (MRVL), dan Microchip Technology (MCHP) ditutup naik lebih dari +2%.
Walt Disney (DIS) ditutup naik lebih dari +3% pada hari Jumat setelah ESPN+ mengatakan akan menaikkan harga layanan streaming sebesar 43% bulan depan.
Saham solar berada di bawah tekanan Jumat setelah Senator Manchin mengatakan kepada para pemimpin Demokrat bahwa dia tidak akan mendukung pengeluaran baru untuk langkah-langkah iklim atau kenaikan pajak. Akibatnya, First Solar (FSLR) ditutup turun lebih dari -8%, dan Sunrun (RUN) ditutup lebih dari -6%. Selain itu, Enphase Energy (ENPH), SolarEdge Technologies (SEDG), dan Array Technologies (ARRY) ditutup turun lebih dari -1%.
Codexis (CDXS) ditutup turun lebih dari -44% pada hari Jumat setelah memangkas perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $135-$141 juta dari perkiraan sebelumnya $152-$158 juta, lebih lemah dari konsensus $155,5 juta.
Penguatan saham pada hari Jumat membatasi kenaikan pada T-notes bersama dengan penjualan ritel AS Juni yang lebih kuat dari perkiraan dan laporan manufaktur Jul Empire, yang membuat kenaikan suku bunga Fed tetap agresif.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan menghadapi sentimen kenaikan suku bunga AS, yang jika terus menguat akan menekan bursa saham AS.
