(Vibiznews – IDX) Perusahaan yang bergerak di bidang industri filter kendaraan bermotor, PT. Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (IDX: AEGS) secara resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah sukses melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di pasar primer yang berhasil menggalang dana segar sebesar Rp40 miliar.
Menurut Direktur Utama AEGS, Oey Johan Sinatra Sumawi, penawaran saham AEGS di pasar perdana mendapatkan respons positif dari masyarakat. Terbukti dengan penetapan harga Penawaran Umum (offering) di batas atas atau Rp100 per saham, Perseroan mampu menghimpun dana mencapai Rp40 miliar yang merupakan target optimal dari aksi korporasi ini. Seperti diketahui, pada fase Penawaran Awal (book building) harga saham AEGS dibanderol sekitar Rp90-Rp100 per saham.
“Kami bersyukur pada hari ini Perseroan telah sukses melakukan pencatatan perdana saham di Bursa. Sehingga, perubahan menjadi perusahaan go public ini merupakan milestone penting bagi kami untuk dapat terus bertumbuh, serta tidak terlepas dari upaya menciptakan good corporate governance,” kata Johan saat pelaksanaan Seremoni Pencatatan Perdana Saham AEGS di Gedung BEI Jakarta, Senin (11/9).
Selain melakukan IPO, perusahaan pemilik brand product AEGIS ini juga menerbitkan 100 juta Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru Perseroan. Setiap pemegang empat saham baru berhak memperoleh satu waran, sedangkan setiap satu waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru AEGS seharga Rp90 per lembar.
Lebih lanjut Johan mengungkapkan, perolehan pendanaan melalui mekanisme IPO diyakini akan mendukung penguatan kinerja operasional maupun kinerja keuangan AEGS pada tahun-tahun mendatang. “Kami memproyeksikan kinerja keuangan pada tahun ini akan mengalami pertumbuhan secara signifikan dan berlanjut pada tahun- tahun berikutnya,” tegas Johan.
Mengacu pada Prospektus IPO AEGS, sebesar Rp10,31 miliar dari dana hasil penawaran umum (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian lahan beserta bangunan pabrik, kantor dan gudang yang ada di atasnya. Sedangkan, senilai Rp1,27 miliar akan digunakan untuk pembangunan gudang baru di atas lahan yang telah dibeli tersebut, sebesar Rp3,66 miliar akan digunakan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional dan sisanya untuk modal kerja AEGS.
