(Vibiznews – Index) Bursa Saham AS pada akhir pekan hari Jumat membukukan kenaikan moderat, menyusul laporan pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan.
Indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 pulih dari posisi terendah dalam 3 minggu, dan Dow Jones Industrials pulih dari level terendah dalam 2 minggu.
Saham-saham pada awalnya berjuang untuk menentukan arah pada hari Jumat karena pasar dibuka lebih rendah setelah laporan payroll AS pada bulan Desember yang lebih kuat dari perkiraan mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi dan mengurangi ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat.
Indeks S&P 500 naik 0,18% menjadi berakhir pada 4,697.24, sedangkan Nasdaq Composite menambahkan 0,09% menjadi berakhir pada 14.524,07. Indeks Dow Jones berakhir lebih tinggi sebesar 25,77 poin, atau 0,07% di 37,466.11.
Tiga indeks utama mencatatkan minggu negatif pertamanya dalam 10 minggu, dengan Nasdaq mengalami penurunan terbesar sebesar 3,25% – kinerja mingguan terburuk sejak September. S&P 500 dan Dow masing-masing turun 1,52% dan 0,59%.
Saham-saham berfluktuasi pada hari Jumat karena para pedagang menilai data ekonomi yang masuk untuk menentukan apakah dan kapan Federal Reserve akan mulai memangkas suku bunga.
Saham-saham kemudian pulih dan terdorong ke wilayah positif pada pertengahan pagi hari setelah imbal hasil obligasi menghentikan kenaikannya dan bergerak lebih rendah ketika indeks jasa ISM AS pada bulan Desember melemah lebih dari yang diharapkan. Saham kemudian turun kembali dari level terbaiknya karena imbal hasil obligasi pulih dan bergerak lebih tinggi. Namun, komentar dovish pada Jumat sore dari Presiden Fed Richmond, Barkin, mendorong saham-saham menguat hingga penutupan ketika dia mengatakan dia tidak “keberatan” untuk memotong suku bunga seiring normalisasi perekonomian dan tumbuhnya kepercayaan terhadap jalur penurunan inflasi.
Non Farm Payrolls AS bulan Desember naik +216.000, lebih kuat dari ekspektasi +175.000. Selain itu, tingkat pengangguran pada bulan Desember tidak berubah pada angka 3,7%, lebih kuat dari ekspektasi kenaikan menjadi 3,8%.
Penghasilan rata-rata per jam AS bulan Desember naik +0,4% bulan/bulan dan +4,1% tahun/tahun, lebih kuat dari ekspektasi +0,3% bulan/bulan dan +3,9% tahun/tahun.
Lihat : Data Tenaga Kerja AS Menguat; Akankah Membuat Fed Menunda atau Memperlambat Penurunan Suku Bunga?
Indeks jasa ISM AS bulan Desember turun -2,1 ke level terendah 7 bulan di 50,6, lebih lemah dari ekspektasi 52,5.
Pesanan pabrik AS di bulan November naik +2,6% bulan/bulan, lebih kuat dari ekspektasi +2,4% bulan/bulan dan merupakan kenaikan terbesar dalam 2-3/4 tahun.
Pasar memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga -25 bp sebesar 7% pada pertemuan FOMC berikutnya pada 30-31 Januari dan 70% untuk penurunan suku bunga -25 bp pada pertemuan berikutnya pada 19-20 Maret.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS dan Eropa pada hari Jumat berakhir lebih tinggi. Imbal hasil T-note 10-tahun naik ke level tertinggi dalam 3 minggu di 4.097% dan berakhir naik +4.9 bp pada 4.048%. Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 3 minggu di 2.217% dan berakhir naik +3.2 bp di 2.156%. Imbal hasil emas Inggris bertenor 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 3 minggu di 3,852% dan berakhir naik +6,1 bp pada 3,787%.
Dari berita saham, Saham maskapai penerbangan naik pada hari Jumat di tengah optimisme bahwa permintaan perjalanan liburan yang mencapai rekor tertinggi akan terus berlanjut tahun ini. Southwest Airlines (LUV) ditutup naik lebih dari +4%, dan United Airlines Holdings (UAL), Delta Air Lines (DAL), dan American Airlines Group (AAL) ditutup naik lebih dari +3%.
Saham bank regional bergerak lebih tinggi dan mendukung kenaikan pasar secara keseluruhan. Synchrony Financial (SYF), Zions Bancorp (ZION), dan Citizens Financial Group (CFG) ditutup naik lebih dari +3%. Juga, Comerica (CMA), KeyCorp (KEY), Huntington Bancshares (HBAN), Fifth Third Bank (FITB), dan Regions Financial (RF) ditutup naik lebih dari +2%.
Constellation Brands (STZ) ditutup naik lebih dari +2% setelah melaporkan EPS Q3 yang sebanding sebesar $3,19, di atas konsensus $3,03, dan menaikkan estimasi arus kas operasional setahun penuh menjadi $2,6 miliar-$2,8 miliar dari estimasi sebelumnya sebesar $2,4 miliar- $2,6 miliar.
Karnaval (CCL) ditutup naik lebih dari +2% setelah Wells Fargo Securities mengupgrade saham menjadi overweight dari bobot yang sama dengan target harga $22.
Saham-saham chip yang baru-baru ini terpuruk kembali pulih pada hari Jumat. Marvell Technology (MRVL) ditutup naik lebih dari +3% menjadi pemimpin peraih keuntungan di Nasdaq 100. Selain itu, Nvidia (NVDA) ditutup naik lebih dari +2%, Advanced Micro Devices (AMD) ditutup naik lebih dari +1%, dan Micron Teknologi (MU) ditutup naik +0.89%.
Elanco Animal Health (ELAN) ditutup naik lebih dari +6% setelah Stifel mengupgrade sahamnya menjadi buy dari hold dengan target harga $20.
Monday.com Ltd (MNDY) ditutup naik lebih dari +2% setelah Jeffries mengupgrade sahamnya menjadi beli dari ditahan dengan target harga $230.
Dun & Bradstreet (DNB) ditutup naik lebih dari +2% setelah Raymond James mengupgrade sahamnya menjadi strong buy dari outperform.
MSCI Inc (MSCI) ditutup turun lebih dari -3% memimpin pecundang di S&P 500 setelah Raymond James menurunkan peringkat sahamnya menjadi kinerja pasar dari outperform.
Saham layanan kesehatan yang dikelola berada di bawah tekanan pada hari Jumat. Humana (HUM) ditutup turun lebih dari -1%, dan UnitedHealth Group (UNH) ditutup turun lebih dari -1% memimpin penurunan di Dow Jones Industrials. Juga,
Elevance Health (ELV) ditutup turun hampir -1%.
Conagra Brands (CAG) ditutup turun lebih dari -1% karena analis memangkas target harga saham mereka rata-rata 3.4% sejak perusahaan melaporkan pendapatan pada hari Kamis.
United Rentals (URI) ditutup turun lebih dari -1% setelah BNP Paribas Exane menurunkan peringkat saham menjadi underperform dari outperform dengan target harga $485.
Huntington Ingalls Industries (HII) ditutup turun lebih dari -1% setelah Barclays menurunkan peringkat saham ke bobot yang sama dari kelebihan bobot.
Mettler-Toledo International (MTD) ditutup turun lebih dari -1% setelah mengatakan penjualan awal dalam mata uang lokal Q4 turun sekitar -13%, lebih lemah dari panduan sebelumnya sebesar -7% hingga -8%.
Agilon Health (AGL) ditutup turun lebih dari -28% setelah memotong perkiraan Ebitda setahun penuh yang disesuaikan menjadi kerugian -$55 juta menjadi -$69 juta dari perkiraan sebelumnya yaitu laba $6 juta-$18 juta.
Palantir Technologies (PLTR) ditutup turun lebih dari -1% setelah Jeffries menurunkan peringkat saham menjadi berkinerja buruk dari ditahan dengan target harga $13.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street dapat bergerak naik dengan pernyataan Presiden Fed Richmond, Barkin, yang mengatakan tidak keberatan untuk memotong suku bunga seiring normalisasi perekonomian dan tumbuhnya kepercayaan terhadap jalur penurunan inflasi.
