(Vibiznews – Index) Bursa saham Wall Street berakhir turun pada hari Senin, terbebani penurunan saham teknologi dan lonjakan harga minyak.
Indeks S&P 500 ditutup turun 0,79% pada 7.515,34.
Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,26% pada 52.498,64.
Indeks Nasdaq 100 ditutup turun 1,88% pada 29.264,10.
Indeks saham mundur pada hari Senin dan ditutup lebih rendah karena aksi jual di perusahaan pembuat chip Korea Selatan membebani saham teknologi dan harga minyak mentah melonjak di tengah ketegangan AS-Iran yang kembali memanas.
Eskalasi ketegangan di Timur Tengah membebani sentimen pasar dan menyebabkan penghindaran risiko di pasar aset, setelah harga minyak mentah WTI melonjak lebih dari +9% pada hari Senin ke level tertinggi 3,5 minggu.
Harga minyak mentah naik setelah AS, pada akhir pekan, melancarkan serangan rudal baru terhadap Iran, menargetkan sistem pertahanan udara Iran, situs radar pantai, dan kemampuan rudal dan drone.
Sementara itu, Iran melancarkan serangan balasan rudal dan drone ke target di Yordania, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Iran juga menyerang dua kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz pada hari Minggu.
Harga minyak mentah yang lebih tinggi juga meningkatkan imbal hasil obligasi, faktor bearish untuk saham, karena imbal hasil obligasi pemerintah jangka 10 tahun naik ke level tertinggi 7 minggu sebesar 4,61% pada hari Senin.
Saham memperpanjang kerugiannya dan harga minyak mentah menambah keuntungannya pada hari Senin setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan AS memberlakukan kembali blokade Iran dan menghentikan kapal-kapal Iran menggunakan Selat Hormuz.
Trump menambahkan bahwa, jika tidak, selat tersebut akan tetap terbuka “dengan atau tanpa Iran” dan bahwa AS akan menjadi “penjaga” jalur air tersebut, menuntut penggantian biaya sebesar 20% dari seluruh kargo yang dikirim untuk memberikan perlindungan di daerah tersebut.
Pemberlakuan kembali blokade terhadap pelabuhan Iran dapat mendorong Iran untuk meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal yang berupaya melintasi Selat Hormuz.
Komentar agresif dari Gubernur Fed Christopher Waller pada hari Senin membebani saham dan obligasi ketika ia mengatakan, “Jika kita mendapatkan angka inflasi inti yang tinggi lagi minggu ini, maka FOMC perlu mempertimbangkan pengetatan kebijakan moneter dalam waktu dekat.”
Prospek pendapatan kuartal kedua yang kuat, yang akan dimulai minggu ini, merupakan faktor bullish bagi saham. Perkiraan yang dikumpulkan oleh Bloomberg Intelligence menunjukkan pendapatan kuartal kedua dapat meningkat sebesar +23%, mendekati pendapatan kuartal pertama yang luar biasa sebesar +30%, yang lebih dari dua kali lipat dari +12% yang diperkirakan analis. Pengeluaran untuk AI diperkirakan akan menyumbang sebagian besar pendapatan, dengan saham infrastruktur AI diperkirakan akan berkontribusi hampir 60% dari pertumbuhan laba per saham S&P 500 pada kuartal kedua.
Pasar memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar +25 basis poin sebesar 41% pada pertemuan FOMC berikutnya pada tanggal 28-29 Juli.
Saham produsen chip dan infrastruktur AI jatuh hari ini dan membebani pasar secara keseluruhan. ETF iShares Semiconductor (SOXX) ditutup turun lebih dari -4%. Sandisk (SNDK) ditutup turun lebih dari -11%, dan Arm Holdings (ARM) serta Marvel Technology (MRVL) ditutup turun lebih dari -7%. Selain itu, Lam Research (LRCX), Intel (INTC), dan Seagate Technology Holdings Plc (STX) ditutup turun lebih dari -5%, dan Micron Technology (MU), Western Digital (WDC), dan Microchip Technology (MCHP) ditutup turun lebih dari -4%. Selanjutnya, Nvidia (NVDA) ditutup turun lebih dari -3% untuk memimpin penurunan di Nasdaq 100, dan Advanced Micro Devices (AMD), ASML Holding NV (ASML), Applied Materials (AMAT), NXP Semiconductors (NXPI), KLA Corp (KLAC), Broadcom (AVGO), dan Texas Instruments (TXN) ditutup turun lebih dari -3%.
Saham maskapai penerbangan jatuh karena lonjakan harga minyak mentah sebesar +9% pada hari Senin meningkatkan biaya bahan bakar dan mengurangi prospek profitabilitas bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Alaska Air Group (ALK) ditutup turun lebih dari -5%, dan American
Saham Airlines Group (AAL) dan United Airlines Holdings (UAL) ditutup turun lebih dari -3%. Selain itu, Delta Air Lines (DAL) dan Southwest Airlines (LUV) ditutup turun lebih dari -1%.
Saham-saham yang terpapar mata uang kripto berada di bawah tekanan pada hari Senin karena Bitcoin (^BTCUSD) turun lebih dari -2%. Galaxy Digital Holdings (GLXY) ditutup turun lebih dari -5%, dan Circle Internet Group (CRCL) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, MARA Holdings (MARA) dan Riot Platforms (RIOT) ditutup turun lebih dari -3%, dan Strategy (MSTR) ditutup turun lebih dari -2%. Ditambah lagi, Coinbase Global (COIN) ditutup turun lebih dari -1%.
Saham-saham perangkat lunak bergerak naik pada hari Senin, yang menjadi faktor pendukung bagi pasar secara keseluruhan. Atlassian Corp (TEAM) ditutup naik lebih dari +8%, dan Intuit (INTU) ditutup naik lebih dari +5% untuk memimpin kenaikan di Nasdaq 100. Selain itu, Thomson Reuters (TRI) ditutup naik lebih dari +5%, dan Salesforce (CRM) ditutup naik lebih dari +4% untuk memimpin kenaikan di Dow Jones Industrials. Selanjutnya, Workday (WDAY), Adobe Systems (ADBE), dan ServiceNow (NOW) ditutup naik lebih dari +3%, dan Palantir Technologies (PLTR) ditutup naik lebih dari +2%. Terakhir, Autodesk (ADSK), Datadog (DDOG), dan Microsoft (MSFT) ditutup naik lebih dari 1%.
Produsen energi dan penyedia jasa naik pada hari Senin setelah harga minyak mentah WTI melonjak lebih dari +9%. Phillips 66 (PSX) dan Valero Energy (VLO) ditutup naik lebih dari +5%, dan Diamondback Energy (FANG), ExxonMobil Holdings (XOM), dan Marathon Petroleum (MPC) ditutup naik lebih dari +4%. Selain itu, APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN), Occidental Petroleum (OXY), dan Chevron (CVX) ditutup naik lebih dari +3%, dan Haliburton (HAL) ditutup naik lebih dari +2%.
AppLovin (APP) ditutup turun lebih dari -13% untuk memimpin penurunan di S&P 500 dan Nasdaq 100 setelah Bank of America mengutip data bahwa jejak e-commerce perusahaan berkembang lebih lambat dari yang diharapkan setelah peluncuran ketersediaan umum baru-baru ini.
SK Hynix ADR (SKHY) ditutup turun lebih dari -9% setelah saham tersebut anjlok lebih dari -15% dalam perdagangan Korea Selatan, memicu kekhawatiran bahwa perdagangan AI telah menjadi terlalu berlebihan.
First Hawaiian (FHB) ditutup turun lebih dari -3% setelah setuju untuk mengakuisisi TriCo Bancshares seharga $63,12/saham dalam transaksi seluruh saham.
TriCo Bancshares (TCBK) ditutup naik lebih dari +12% setelah First Hawaiian setuju untuk mengakuisisi perusahaan tersebut seharga $63,12/saham dalam transaksi seluruh saham.
Biogen (BIIB) ditutup naik lebih dari +4% setelah Truist Securities menaikkan peringkat saham menjadi beli dari tahan dengan target harga $235.
Humana (HUM) ditutup naik lebih dari +3% setelah Wells Fargo Securities menaikkan peringkat saham menjadi overweight dari equal weight dengan target harga $502.
American Express (AXP) ditutup naik lebih dari +1% setelah JPMorgan Chase menaikkan peringkat saham menjadi overweight dari netral dengan target harga $400.
Malam nanti akan dirilis data Inflasi dan Inflasi Inti Juni AS. Inflasi Juni AS diindikasikan menurun. Inflasi Inti Juni AS diindikasikan tidak berubah.
Analyst Vibiz Research Center memperkirakan untuk perdagangan selanjutnya, bursa Wall Street akan bergerak turun jika kenaikan harga minyak terus berlanjut. Namun jika malam nanti data Inflasi Juni AS terealisir turun, akan memicu penurunan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed, dan dapat menguatkan bursa Wall Street.
