(Vibiznews – Commodity) – Review Jagung, gandum, dan kedelai setelah Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE bulan April. Harga jagung, kedelai dan gandum beragam di bulan Maret
Pada bulan Maret pasar jagung, gandum dan kedelai dipengaruhi oleh perekonomian, krisis perbankan, kenaikan suku bunga, tingkat inflasi berkurang, pergerakan dolar AS.
Selain itu faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman jagung, kedelai, gandum memasuki musim semi di AS, Eropa.
Harga minyak mentah juga sangat mempengaruhi harga kedelai dan jagung, sebab jagung dapat diubah jadi etanol demikian juga minyak kedelai sebagai bahan pengganti bahan bakar apabila minyak mentah harganya mahal.
https://www.vibiznews.com/2023/04/13/harga-minyak-kamis-turun-tertekan-kekhawatiran-penurunan-permintaan/
Pergerakan Pasar Setelah Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan Permintaan April WASDE :
JAGUNG
Harga jagung Mei di CBOT turun 3.75 sen (0.57%) menjadi $6.5225 per bushel.
Harga jagung di bulan Maret naik 3.96%.
Harga terendah di bulan 9 Maret $ 6.114
Harga tertinggi di bulan 31 Maret $6.59
Harga jagung pada penutupan pasar hari Kamis 13 April turun.
Laporan penjualan Harian dari eksportir swasta sebesar 191k MT dari persediaan lama dan 136k MT dari persediaan baru dipesan oleh Cina.
Laporan Penjualan Ekspor mingguan sebesar 527,719 MT dari persediaan lama sampai 6 April. Masih dalam range perkiraan terbawah. Turun 58% dari minggu lalu.
Negara pembeli terbesar Mexico sebesar 291k MT. Korea selatan setelah dikurangi pembatalan 130k MT.
Akumulasi ekspor yang belum dikirim 37.74 MMT atau 1.486 bbu.
The Rosario Grains Exchange mengurangi perkiraan produksi jagung Argentina sebesar 3 MMT menjadi 32 MMT. Lebih rendah dari perkiraan USDA 37 MMT.
Laporan Produksi Etanol Mingguan dari EIA sebesar 959k barel per hari untuk seminggu sampai 7 April. Produksi terendah sejak 6 Januari, turun 44k bpd pada minggu lalu. Persediaan berkurang 8k barel menjadi 25.128 juta.
Laporan Progress pertumbuhan tanaman tahun 2023/24 sudah selesai ditanam 3% sampai 9 April. Lebih cepat 1% dari minggu lalu dan lebih cepat 1% dari rata-rata.
Laporan Pengiriman Ekspor mingguan sebesar 805k MT jagung dikirim sampai 6 April. Turun dari 1.1 MMT pada minggu lalu dan dibawah 1.5 MMT di tahun lalu pada minggu yang sama. Akumulasi pengiriman jagung sebesar 20.17 MMT sampai 6 April dibanding dengan 32.06 MMT di tahun lalu.
Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE Bulan April
Outlook jagung 2022/23 AS penurunan dari impor dan makanan, biji dan penggunaan industri . Persediaan akhir tidak berubah.
- Impor jagung turun 10 juta bushel berdasarkan data perdagangan hari ini.
- Makanan ternak dan ampas penggunaannya tidak berubah 5.275 milyar berdasarkan indikasi hilangnya pada kuartal di Desember – Februari .FSI menurunkan 10 juta bushel penggunaan jagung untuk glukosa dan dextrose dan starch.
- Dengan persediaan dan penggunaan jagung turun persediaan akhir tidak berubah 1.342 milyar bushel.
- Harga jagung rata-rata di musim ini $6.6 per bushel.
Outlook jagung global
- Perkiraan produksi jagung di Argentina , Uni Eropa, Serbia dan Uruguai turun karena kenaikan dari produksi Rusia,
- Produksi Argentina masih turun karena cuaca panas selama bulan Maret sehingga mengurangi hasil jagung. Walaupun ada hujan turun selama bulan ini.
- Produksi jagung Uni Eropa turun di Hongaria, Itali dan Bulgaria berkurang namun produksi Jerman dan polandia naik.
- Produksi jagung Rusia naik karena hasil meningkat dan perluasan area tanam.
- Penjualan jagung berubah karena turunnya perkiraan ekspor untuk Argentina, Mexico, Burma dan Serbia tapi produksi Ukraina dan Rusia naik.
- Impor jagung turun di Mesir. AS, Thailand dan Venezuela, tapi meningkat di Uni Eropa, Turki dan Uruguay.
- Persediaan akhir jagung turun di Ukraina, Uni Eropa, Mexico dan Serbia sedangkan naik di Rusia dan Brazil.
- Persediaan akhir global turun 1.1 juta dari bulan lalu menjadi 295.3 juta ton.
Analisa tehnikal untuk jagung dengan support pertama $6.38 dan berikut $6.25 sedangkan resistant pertama $6.58 dan berikut $6.68.
KEDELAI
Harga kedelai Mei di CBOT turun 3.25 sen (0.22%) menjadi $15.01 per bushel. Harga soymeal Mei turun 30 sen (0.06%) menjadi $463.3 per ton. Harga minyak kedelai turun 14 sen (0.26%) menjadi $53.58.
Harga kedelai bulan Maret naik 0.9 %
Harga terendah 23 Maret $14.19
Harga tertinggi 6 Maret $15.26
Harga kedelai pada penutupan pasar hari Kamis 13 April .
Laporan Penjualan Ekspor Mingguan dari FAS sebesar 364, 539 MT untuk persediaan lama sampai 6 April. Tertinggi 3 minggu dan masih dalam perkiraaan.
Dari persediaan baru 66k MT pada minggu ini. Total ekspor belum dikirim sebesar 50.28 MMT atau 1.848 bbu.
Untuk soymeal yang dipesan sebesar 255k MT pada minggu ini sampai 6 April. Naik 4% dari minggu lalu dan naik 45% dari tahun lalu pada minggu yang sama. Akumulasi ekspor belum dikirim sebesar 9.265 MMT sampai 6 April.
Untuk minyak kedelai laporan FAS sebesar 425 MT dikurangi pembatalan melalui Canada. Akumulasi ekspor belum dikirim sebesar 103,142 MT sampai 6 April.
Data dari Bea Cukai Cina sebesar 6.85 MMT dibeli di bulan Maret naik 7.9% dari tahun lalu.
Uni Eropa mengimpor 9.47 MMT kedelai sampai 9 April, masih 13% di bawah tahun lalu.
The European Commission melaporkan 12.17 MMT soymeal dari Juli sampai 9 April turun 60k MT dari tahun lalu.
The Rosario Grains Exchange memperkirakan hasil kedelai Argentina sebesar 23 MMT setelah dikurangi 4 MMT pada perkiraan sekarang.
Perkiraan Brazil Anec memperkirakan ekspor soymeal mencapai 2.1 MMT naik dari 1.86 MMT perkiraan sebelumnya dan diatas 1.82 MMT pada tahun lalu. Peralihan dari Argentina.
Ekspor kedelai Brazil sebesar 14.38 MMT bulan ini naik 11.36 MMT dari bulan April 2022.
Laporan pengiriman ekspor mingguan USDA 669,566 MT seminggu sampai 6 April. Naik 504k MT dari minggu lalu tetapi pengiriman ekspor dibawah 821k MT di tahun lalu pada minggu yang sama.
Total ekspor 46.133 MMT sampai 6 April turun dibanding tahun lalu 45.03 MMT.
Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE Bulan April
Outlook kedelai AS persediaan dan penggunaan 2022/23 tidak berubah dari bulan lalu.
Harga kedelai dan soymeal tidak berubah. Harga minyak kedelai diperkirakan turun 2 sen menjadi 64 sen per pound.
Outlook kedelai global.
Persediaan dan permintaan kedelai global 2022/23 dipengaruhi produksi berkurang, penggilingan dan permintaan juga berkurang.
- Produksi kedelai global turun 5.5 juta ton menjadi 369.6 juta. Turunnya hasil panen dari Argentina dan Uruguay namun hasil Brazil naik.
- Produksi kedelai Argentina turun 6 juta ton menjadi 27 juta ton karena cuaca panas dan kering sampai bulan Maret.
- Produksi Uruguay turun 0.9 juta ton menjadi 1.2 juta ton karena turunnya hasil panen akibat area tanam berkurang.
- Produksi Brazil naik 1 juta ton menjadi 154 juta ton karena meluasnya area tanam.
- Kedelai yang digiling turun berkurangnya persediaan dan berkurangnya penggilingan Argentina, Cina, Bangladesh, Pakistan dan Mesir.
- Penggilingan di Argentina turun 3.3 juta ton menjadi 32 juta sehingga mengurangi ekspor.
- Naiknya penggilingan kedelai di Brazil sehingga ekspor minyak kedelai dan soymeal naik.
- Ekspor kedelai turun 0.4 juta ton menjadi 168 juta ton, karena turunnya ekspor dari Uruguay
- Impor turun dari Bangladesh, Mesir dan Pakistan. Naiknya impor dari Argentina.
- Persediaan akhir naik dengan naiknya persediaan Cina dan Brazil tetapi persediaan akhir Argentina turun.
Analisa tehnikal untuk kedelai dengan support pertama $14.83 dan berikut ke $14.62. Resistant pertama $15.07 dan berikut $15.32.
GANDUM
Harga gandum Mei di CBOT naik $1 (0.15%) menjadi $6.68 per bushel.
Harga gandum di bulan Maret turun 2.06%
Harga gandum terendah di 23 Maret di $6.6
Harga gandum tertinggi di 2 Maret di $7.12
Harga gandum pada penutupan pasar hari Kamis 13 April naik.
Laporan Penjualan Ekspor Mingguan sebesar 135,680 MT sampai 6 April. Turun 30% dari minggu sebelumnya, tetapi naik 41% dari tahun lalu pada minggu yang sama.
Dari persediaan baru sebesar 671,5 mbu sampai 6 April masih 86% dari perkiraan USDA.
Laporan Progress pertumbuhan tanaman dari NASS tanaman gandum musim dingin sudah bertumbuh 7 % diatas rata-rata 5 tahun 4 %.
Kondisi tanaman menurut Brugler500 sebesar 276 turun 3 point.
Laporan Pengiriman ekspor Mingguan sebesar 335, 444 MT gandum dikirim sampai 6 April naik 168k MT dari minggu lalu dan turun dari 412k MT di tahun lalu pada minggu yang sama.
Negara tujuan pengiriman terbesar Jepang. Akumulasi ekspor gandum sebesar 17.195 MMT sampai 6 April mengikuti pengiriman tahun lalu 2.5% dari total
Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE Bulan April
Outlook tahun 2022/23 untuk gandum AS, persediaan banyak , penggunaan domestik berkurang, ekspor tidak berubah dan persediaan akhir meningkat.
- Persediaan naik 5 juta bushel karena meningkatnya impor berdasarkan laporan Census.
- Penggunaan domestik turun 25 juta bushel dengan turunnya pembuatan makanan ternak dan ampas menjadi 55 juta bushel. Penurunan terjadi pada kuartal ke dua dan ke tiga menurut Laporan Persediaan Biji-bijian dari NASS.
- Ekspor gandum tetap 775 juta bushel terjadi karena perubahan untuk ekspor White dan HRS .
- Perkiraan persediaan akhir 2022/23 naik 30 juta bushel menjadi 598 juta bushel tapi masih 14% di bawah tahun lalu.
- Harga petani di 2022/23 diperkirakan turun 10 sen menjadi $8.90 berdasarkan laporan dari NASS untuk harga tunai
Outlook untuk gandum Global :
Kenaikan persediaan, konsumsi naik dan pengurangan perdagangan dan persediaan.
- Persediaan naik 0.7 juta ton menjadi 1.061.1 juta. Naiknya persediaan awal dari Syria dan kenaikan persediaan dari Ethiopia.
- Konsumsi Global naik 2.9 juta ton menjadi 796,1 juta karena kenaikan dari konsumsi makanan , biji dan penggunaan industri di India. Peningkatan untuk makanan ternak dan ampas untuk Cina dan Uni Eropa.
- Perdagangan gandum global sebesar 1.2 juta ton menjadi 212.7 juta. Berkurangnya ekspor Uni Eropa, Argentina, Brazil, meningkatnya ekspor Rusia dan Ukraina.
- Import Cina naik 2 juta ton menjadi 12 juta ton, import tertinggi Cina sejak 1995/96. Impor Cina meningkat terutama dari Australia. Negara importir terbesar global adalah Cina.
Analisa tehnikal untuk gandum support pertama $6.67 berikut ke $6.48. Resistant pertama $6.92 berikut ke $7.24.
Loni T / Senior Analyst Vibiz Research Centre Division, Vibiz Consulting
