(Vibiznews – Commodity) – Review Pergerakan harga jagung, kedelai dan gandum setelah Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE Nopember dan Review Bulan Oktober.
Faktor penggerak harga pada bulan Oktober untuk harga jagung. Kedelai dan gandum:
- Jatuh tempo perjanjian Koridor Laut Hitam di bulan Nopember
-
- Pada 10 Oktober harga melonjak dan bergerak naik karena Rusia melakukan pergerakan yang bertubi-tubi terhadap Ukraina di ibu kota Kiev, sehingga berakibat perpanjangan perjanjian koridor Laut Hitam diperkirakan tidak diperpanjang.
- Rusia menarik diri dari perjanjian Koridor Laut Hitam, tetapi dua hari kemudian bersedia untuk dilakukan perundingan sehingga harga biji-bijian kembali turun.
- Perundingan Koridor Laut Hitam sedang berlangsung mulai 11 Nopember yang diinisiasi PBB mempertemukan Rusia dan Ukraina membahas apakah perjanjian tersebut akan diperpanjang. Perjanjian ini akan mempengaruhi pergerakan harga di bulan Nopember dan bahkan berikutnya.
- Faktor Cuaca sangat mempengaruhi progress pertumbuhan tanaman
-
- Cuaca membaik di Amerika Selatan (Argentina, Brazil) membuat hasil jagung dan kedelai meningkat
- Di AS sebagian daerah masih mengalami kekeringan.
- Data Perekonomian Global inflasi tinggi, suku bunga yang ditingkatkan terus untuk membuat perekonomian turun, kekhawatiran resesi masih mewarnai pergerakan harga di bulan Oktober.
- Indeks dolar AS meningkat sehingga harga jagung, kedelai, gandum AS mahal bagi pembeli di luar mata uang AS. Pembeli beralih ke negara produsen lain Argentina dan Brazil.
JAGUNG
Harga jagung di bulan Oktober naik 1.92%
Harga tertinggi di 10 Oktober di $6.99
Harga terendah di 6 Oktober dan 19 Oktober $6.76
Faktor penggerak harga jagung :
- Laporan Penjualan Ekspor Mingguan dari FAS sebesar 265k MT jagung dipesan seminggu ini sampai 3 Nopember. Masih dibawah range perkiraan dan turun 75% dari tahun lalu pada minggu yang sama.
-
- Negara pembeli jagung terbesar minggu ini Mexico dan Canada.Akumulassi ekspor yang belum dikirim sebesar 14.73 MMT (580 mbu) sampai 3 Nopember. Sebesar 27% dari perkiraan USDA.
- Total ekspor sebesar 4.447 MMT sampai 3 Nopember turun dibanding 6.134 MMT pada tahun lalu di minggu yang sama.
- Laporan progress pertumbuhan tanaman mingguan jagung yang sudah selesai dipanen naik dari 61% menjadi 76% sampai 30 Oktober. Lebih cepat 12% dari rata-rata.
Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE
Outlook jagung AS.
Outlook tahun 2022/23 produksi naik, penggunaan pakan ternak dan ampas naik dan naiknya persediaan akhir.
- Perkiraan produksi jagung 13.930 milyar bushel naik 5 juta dari bulan lalu .
- Kenaikan hasil panen 0.4 bpa menjadi 172.3 bpa.
- Pakan ternak dan ampas gandum naik karena bertambahnya hasil panen.
- Pasokan meningkat dibanding penggunaan, sehingga persediaan akhir naik 10 juta bushel.
Harga jagung rata-rata dari petani tidak berubah $6.80 per bushel.
Outlook jagung global.
- Perkiraan Produksi jagung turun di Uni Eropa, Afrika Selatan, Filipina, dan Nigeria sedangkan Angola, Mali, Pakistan, Turki dan Senegal naik.
- Produksi jagung di Uni Eropa turun karena produksi Hongaria turun.
- Afrika Selatan juga produksi turun.
- Impor jagung turun di Vietnam, Aljazair dan Turki.
- Untuk tahun 2021/22 ekspor jagung Argentina berkurang untuk tahun marketing ini di bulan Maret 2022 dari pengamatan sampai Oktober.
- Persediaan akhir jagung turun karena turunnya persediaan Nigeria dan Afrika Selatan sedangkan di Vietnam naik.
- Persediaan akhir jagung global 300.8 juta ton, turun 0.4 juta.
Analisa tehnikal untuk jagung dengan support pertama di $6.47 dan berikut ke $6.37. Resistant pertama di $6.62 dan berikut ke $6.74.
KEDELAI
Harga kedelai naik pada bulan Oktober naik 4.04%
Harga tertinggi di 31 Oktober $14.18
Harga terendah di 6 Oktober di $13.73
Faktor Penggerak Harga :
- Laporan Pengiriman Ekspor Mingguan sebesar 2.591 MMT kedelai dikirim seminggu ini sampai 3 Nopember. Naik dari minggu lalu. Masih turun 2.91 MMT dari tahun lalu. Total Ekspor 12.813 MMT sampai 3 Nopember.
- Impor kedelai Cina di bulan Oktober turun 19% dari tahun lalu menjadi 4.14 juta ton menurut data bea cukai Cina hari Senin.
- Impor biji-biji minyak sebesar 73.18 juta ton pada 10 bulan pertama tahun ini turun 7.4% dari 73.2 MMT di tahun lalu, dari General Administration of Custom
- Laporan Progress Pertumbuhan Tanaman 88% kedelai sudah ditanam sampai 30 Oktober menurut NASS naik 8% pada minggu ini. Lebih cepat 10% dari rata-rata.
Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE
Outlook kedelai AS di 2022/23.
Kenaikan produksi, penggilingan dan persediaan akhir.
- Perkiraan produksi kedelai sebesar 4.35 milyar bushel naik 33 juta karena kenaikan hasil.
- Hasil yang tinggi di Iowa dan Missouri yang merubah produksi kedelai.
- Penggilingan kedelai naik 10 juta bushel, karena kenaikan permintaan domestik untuk soymeal.
- Ekspor tidak berubah.
- Persediaan akhir kedelai naik 20 juta bushel menjadi 220 juta bushel.
Harga rata-rata kedelai di 2022/23 diperkirakan $14.00 per bushel tidak berubah dari tahun lalu. Harga minyak kedelai juga tidak berubah $69 perpound. Harga soymeal $400 per ton naik 10 dolar.
Outlook kedelai global.
- Produksi biji-bijian pembuat minyak di 2022/23 diperkirakan sebesar 645.6 juta ton turun 1 juta ton dari bulan lalu. Turunnya produksi kedelai, biji bunga matahari dan biji kapas, sedangkan rapeseed naik.
-
- Produksi kedelai global turun 0.5 juta ton menjadi 390.5 juta terutama karena turunnya produksi Argentina. Area tanam di Argentina turun.
- Produksi biji bunga matahari turun hasil panen di Ukraina
- Produksi rapeseed global naik 1 juta ton menjadi 84.8 juta ton karena meningkatnya hasil panen dari Australia dan Uni Eropa.
- Persediaan akhir biji-bijian minyak naik 1.4 juta ton menjadi 121.9 juta ton. Persediaan kedelai berubah karena kenaikan persediaan Cina dari revisi impor 2021/22.
- Perubahan persediaan biji-bijian minyak turunnya produksi minyak sawit Malaysia 1 juta ton menjadi 18.8 juta.
Analisa tehnikal untuk kedelai dengan support pertama $14.09 dan berikut ke $13.91. Resistant pertma di $14.47 dan berikut ke $14.69.
GANDUM
Harga gandum di bulan Oktober turun 5.61%
Harga tertinggi pada 3 Oktober $9.08
Harga terendah pada28 Oktober di $8.27
Faktor penggerak harga gandum :
- Laporan pengiriman ekspor mingguan sebesar 180,991 MT selama seminggu sampai 3 Nopember. Naik 137k MT pada minggu lalu, namun masih dibawah 252k MT di tahun lalu pada minggu yang sama.
- Laporan Progress pertumbuhan tanaman dari NASS tanaman gandum musim dingin sudah selesai ditanam sebesar 87% untuk 2023/24. Naik 8 % dari minggu lalu dan 2% diatas rata-rata.
Laporan Bulanan Perkiraan Persediaan dan Permintaan WASDE
Outlook Gandum AS 2022/23
Pasokan stabil, kenaikan penggunaan domestik, ekspor tidak berubah, persediaan akhir turun sedikit.
- Total penggunaan domestik diperkirakan naik 5 juta bushel menjadi 1,093 juta kenaikan untuk digunakan pembuatan makanan dan dikurangi untuk penggunaan biji gandum.
- Penggunaan gandum untuk makanan naik 7 juta bushel menjadi 977 juta bushel. Terigu yang diekspor 775 juta bushel.
- Perkiraan persediaan akhir turun 5 juta bushel menjadi 571 juta bushel terendah sejak 2007/2008.
Perkiraan harga petani rata-rata tidak berubah $9.20 per bushel
Outlook gandum global di 2022/23
Perkiraan pasokan, konsumsi, penjualan dan persediaan akhir naik
- Persediaan naik 1.3 juta ton menjadi 1,059 juta ton karena kenaikan dari persediaan awal dan produksi.
- Produksi dunia naik 1 juta ton menjadi 782,7 juta ton. Produksi dunia naik di Australia, Kazakhstan dan di UK sedangkan penurunan di Argentina dan Uni Eropa.
- Produksi Australia naik 1.5 juta ton menjadi 34.5 juta diatas rata-rata karena hujan pada beberapa bulan ini mendukung pertumbuhan tanaman dan menaikkan hasil. Kondisi yang baik awalnya di saat pertumbuhan.
- Produksi Argentina turun karena meluasnya kondisi kering sampai Oktober mengurangi potensi hasil panen, terutama di utara.
- Penggilingan gandum untuk Makanan ternak dan ampas gandum meningkat 0.9 juta ton kenaikan di Uni Eropa, Korea Selatan, Philipina, dan Vietnam dikurangi dengan turunnya di India.
- Konsumsi berkurang 1.5 juta ton karena penurunan di Bangladesh dan Indonesia.
- Perkiraan penjualan gandum naik 0.3 juta ton mencapai rekor menjadi 267,8 juta kenaikan di Australia dan India sedangkan Uni Eropa turun.
Analisa tehnikal untuk gandum dengan support pertama $7.91 dan berikut ke $7.74. Resistant pertama di $8.34 dan berikut ke $8.68
Loni T / Senior Analyst Vibiz Research Centre Division, Vibiz Consulting
